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低估的锂电隔膜龙头
沧州明珠一季报业绩已经公告,上半年业绩预告为2.1亿到2.5亿,取中值2.3亿元。根据去年几个季度业绩情况来看,一季度最低,后面几个季度接近,那么下半年业绩高于上半年,可以预测下半年净利为2.5亿元,这样全年净利可达4.8亿元,远超某些机构预测的3亿多元。工信部预计今年新能源汽车销量较去年将翻倍,作为国内技术含量最高的锂电隔膜龙头企业,其业绩增长当高于行业平均增幅,并享受较高估值。另外,公司今年在日本参展,受到日、韩锂电巨头的关注,产品正在测试之中,如该公司产品能够出口到日、韩等国,将实现战略性突破。一季报披露社保基金新进1800万股,这也对公司股价构成正面影响。前面涨停板时,有两家机构抛出,但同时有两家机构几乎全盘接走,说明有机构坚决做多。鉴于锂电产业链的高景气度以及公司业绩确定性高增长,给予2016年45倍估值,6个月内目标市值215亿,对应股价34.50元。
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康秩企对不起,前面晒干货部分“下半年17504万元。从这里可以看到一季度是淡季,下半年业绩远高于上半年,而且2015年下半年利润接近上半年的一倍”这一段数据有误,应更正为:下半年净利润12500万元,比上半年多出3500万元。特此更正。2016-05-08 23:17:05
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