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研报日期:2017-03-23
江特电机(002176) 三驾马车动力足,汽车、锂业板块业绩有望提升汽车、锂业、电机三块业务齐向前,17 年利润预计达3.9 亿元,较16 年增长99%。其中:15 年增发收购的九龙汽车17 年预计可完成业绩承诺3 亿元,宜春客车厂16 年亏损1167 万元,正申请推广目录,未来或改善;碳酸锂17 年预计产量翻番至2500 吨,利润超5000 万元;15 年增发收购的米格电机17 年利润预计达8000 万(承诺7200 万)。 汽车:九龙17 年业绩承诺3 亿元,宜春客车厂或成增长点汽车预计17 年利润2.7 亿。据公司公告,九龙15、16 年共实现5.3 亿净利(三年承诺共7.5 亿),17 年预计实现3 亿承诺。宜春客车16 年产量较小,亏损1167 万元。目前正申报客车补贴,若进入目录盈利有望快速增长。 锂业:碳酸锂产量有望翻番达2500 吨锂板块预计17 年贡献利润5800 万元。公司权益储量折合碳酸锂39.15 万吨。16 年矿石产量58.5 万吨,冶炼方面碳酸锂产量1200 吨(资源自给)。据公司公告,银锂技改完成后17 年碳酸锂产量有望达2500 吨,利润超5000 万。 电机:米格稳定增长,战略布局智能电机15 年增发收购的米格电机专注伺服电机,16 年实现净利6984 万,17 年有望超额完成达8000 万。公司战略布局智能电机,现处于试生产阶段。 盈利预测 预计公司17-19 年每股收益分别为0.27、0.37、0.56 元,对应PE 为43、31、21 倍,考虑到公司17 年的业绩承诺、新能源汽车发展前景及对锂盐和电机需求的拉动,给予公司“买入”评级。 风险提示 新能源汽车政策不确定性;汽车销量不及预期;碳酸锂产量不及预期;业绩承诺无法实现。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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