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研报日期:2016-03-28
亚太股份(002284) 合作东风小康,同步开发智能驾驶,落地速度全市场领先。公司27 日晚间公告,已与整车企业东风小康签约智能驾驶技术合作协议。公司是无人驾驶龙头,已签约北汽、奇瑞、东风等,未来更多签约仍将发生。2016 年科技之光,无人驾驶是稀缺投资风口,行情正在激情演绎。 公司是制动刹车领域龙头,国内份额第一,挑战博世/电装/德尔福巨头。公司参股前向启创(ADAS)、钛马信息(车联网)、Elaphe(轮毂电机)、杭州智波(毫米波雷达)、苏州安智(智能算法),坐拥无人驾驶产业链最完善最核心资产。 持续推荐“无人驾驶”,预期逐步明朗,硬件先行、生态形成。我们持续推荐,2016 年是无人驾驶产业投资元年,类比2013 年的新能源汽车启动。行业近期利好不断,技术进步和法规推动明显,三年商业化五年产业化,预期开始明朗,硬件先行、生态形成。 盈利预测与投资建议。年内定增22 亿元,大手笔投向无人驾驶,高科技高成长高壁垒,预计2018 年新增净利4 亿;年度核心推荐,无人驾驶龙头,看好公司先发优势和卡位战略,预计公司2016-2018 年EPS 为0.25、0.32、0.72 元,对应2016 年3 月25 日收盘价PE 分别为79、61、27 倍。目标价为26 元,对应2016 年PE 为104 倍,维持“买入”评级。 风险提示。系统性风险。技术开发进度低于预期风险。 今日最新研究报告
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