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研报日期:2017-06-05
齐心集团(002301) 银澎云董事长增持彰显对公司发展信心:彭荣涛先生增持加强了与公司利益的绑定,体现了对公司发展的信心;银澎云计算技术行业领先,市场份额跃居国内第一。2016年亚太地区云视频会议市场空间达到30多亿元,处超预期发展状态。银澎云2016年实现收入1 65亿元,净利润5144 97万元,超业绩承诺20 24%。随着海外市场和国内在线教育市场的进一步开拓,银澎云计算将保持快速发展。 积极开拓集采业务,大型客户不断增加:公司继中标天津市政府项目之后,又中标深圳市政府采购项目,表明公司电商平台发展取得一定成效,不断得到大客户肯定;公司2015年率先进行业务的线上转型,大办公电商平台不断完善,2016年办公产品收入26.50亿元,同比增长70%。 大力布局SaaS服务,未来成长可期:除银澎云计算之外,公司全资收购了杭州麦苗,参股了阳光印网等。杭州麦苗是阿里巴巴精准营销服务第一品牌,2016年杭州麦苗实现收入6271.37万元,净利润3810.41万元,超业绩承诺1 7.24%;阳光印网是国内第一家在线印刷企业,发力蓝海市场,2015年业绩大幅增长,实现盈亏平衡,未来发展空间巨大。 盈利预测与评级:我们预计公司2017-2019 年归母净利润分别为1.78 亿、2.37 亿和3.30 亿元,EPS分别为0.41 元、0.55 元和0.77 元,对应当前股价的PE 分别为50.44、37.78 和27.14 倍。首次覆盖我们给予公司“推荐”评级。 风险提示:文具集中采购业务增长不及预期;SaaS 服务扩展不及预期。[平安证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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