科华已经配置说一说看好科华的逻辑

夔沈匡

(发表于: 科华恒盛股吧更新时间: )

我要评论赞(15181)

科华已经配置说一说看好科华的逻辑

如果科华有5亿利润，30倍市盈率算，就应该有150亿市值，对应股价应该是55元以上，也就是因为利润含有出让参股公司的股权，以30被估算比较合理，以科华目前的流通盘，扣非后，40倍估算也接近150亿。以科华目前的股价，为什么涨不起来呢？个人的理解是：1、前期停牌三个月，复牌后遇到市场大环境不好，中小创的估值下移，往下跌是必然的；2、停牌三个月，一些问题资金因为时间问题，不得不以最快的速度出逃；3、3月下旬复牌，距5月初的解禁股上市时间很近，也加大了市场的抛压；4、根据收购约定，要用4.4亿的资金在二级市场购买股票，股价的下跌符合低成本建仓，这个股价走势一定会得到收购中介机构暗中帮忙，把股价下压，还要让对方拿到筹码；综上几点已经是过去式，那么现在的进行时呢？都是资本运作的玩法1、科华没有采用通过向标的公司定向增发而是现金收购，让后让对方二级市场买入，是非常高明的手法，即彼快政审，快速过后并表，提升本年度业绩，又可以在大环境不好的情况下，减少二级市场的流动性，对稳定股价有积极作用；2、标的公司通过二级市场拿到筹码，超过一千万股的量，吸筹很顺利，股价也没有大幅上涨，这个如前面提到，一定得到有关机构的配合，毕竟只能买，不能买，没有第三方来压盘，股价一定快速上涨。因此，这个“帮手”的存在将在未来发挥控盘的作用；3、标的公司已经买入股票，并锁仓三年，而科华是要继续寻找新的标的公司再收购，加大云基营收比重，是采用定向增发还是现金购买，再二级市场买入？不管哪一种形式，第一个收购的一定是个样板，未来的股价一定要高，让新的标的公司看到增值不吃亏的案例，所以，科华二级市场股价未来一定表现不俗；4、没有采用定增稀释原有股东应得的利润分红权益，新公司带来的增利是实实在在的，高公积金高股价，科华的下一步可能会推出大比例转增股，让股价不再高，然后炮制第二次收购，当新增营收带来股价的上涨，天地祥云的原本东家将获得很高的股权溢价回报，而新的被收购公司的持股，也有比较大的上涨空间。从今年开始，科胡很大的可能迎来快速的股本扩张，立帖为证！个人观点，不喜勿喷！

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

庞互浪

市盈率是随着股价而变化的，你的意思是市盈率固定在30倍是这莫个理，但是股价是变化的，

2017-07-17 08:48:55
回复
史侄

其实中国股市一直在错一直在纠错。市赢率本身就是价格比收益。但是也要看股本大小，不能大小盘都一样标准。物以稀为贵是市场法则，早晚有人会死在现在的50上。科华定位科技股的话，50倍市赢率都不高。

2017-07-17 10:33:24
回复
池居肝

出货应该趁利好，拉升涨停出。

2017-07-17 11:24:46
回复
吕从玎

全体动物：牛啊，你快点来吧。

2017-07-17 12:04:16
回复
浦呗

又来一个信托

2017-07-17 12:19:14
回复
满的架

张家港行强者恒强，短

2017-07-17 12:21:59
回复
伍票奉

典型的托

2017-07-17 12:22:26
回复
廉张械

我知道市盈率是动态的，可是，目前的价格没能体现应有的估值水平。

2017-07-17 13:13:47
回复
冉悟斌

科华拓展云基是稳健型的，用来出租获得稳定的收入。先通过基础投入然后出租机柜租金，业务的快速增长仅体现在机柜规模的持续建设。后面的增值服务是后话。业务稳定。市盈率不能预估太高。光伏也是一样的。

2017-07-17 13:17:51
回复
何校

小散一个而已。只不过对科华比较感兴趣，因为1999年之前的科华就在我的家乡（福建漳州）起家的，是漳州尾数不多的好企业。我朋友在科华工作，被派到海拉尔，条件幸苦待遇高，制度严格，是有名的。

2017-07-17 13:23:05
回复
却贝

楼主对科华很有研究啊！我认为，科华并购天地祥云就是在做机柜出租到整体增值服务的变化的关键一步，未来看好科华在云基方面的增长。光伏去年借国家政策利好投入一笔，预计也不会再放在更重要的定位了。

2017-07-17 14:02:53
回复
颜庸岭

你个垃圾托还装哈哈

2017-07-17 15:24:36
回复
富席所

楼主对科华研究很深入，我也表达下自己看法！科华拿下天地祥云就是在为做整套的增值服务做准备，是云基业务从简单的机柜租赁转向的标志！另外光伏产业在去年借国家政策的东风搞了一波，现在看来并不会继续在科华的业务里占主要板块。总体来说科华这几年的转型就是从单一的高端电源制造，到一体化解决方案提供，并且拓展出云基服务的业务！成果就要孵化，值得长期持有。

2017-07-17 15:37:23
回复
栾私昀

第一，适当的自我暴露。不再自我封闭，最重要的问题就是扩大"公众我"，减少"秘密我"、"隐私我"。懂得自我暴露的人，不仅可以让别人去认识自己、了解自己，同时自己也可以借此机会认识别人、了解别人。如果你从来不向别人提及任何有关自己的情况，在别人眼里只是个迷，初时别人可能感到好奇，然而多次交往仍然无法深入便会意兴索然，离你而去。

2017-07-17 18:09:18
回复
曾至司

中肯有见地。不像什么小狗吧，魔教教主之流，说不出一二，一天到晚自吹自擂，招人讨厌。其实科华战略路径已日渐清楚，可看股东大会上陈董问答内容，满满干货，信息量很大。我坚定看好中长期发展，尤其云基础设施服务，虽然短期估值不低。科华转型升级从做电源和逆变器，再到数据中心，再到云基服务，好比一个做砖厂的，搞建筑了，又干上地产，现在还运营shopmall。目前已经高薪聘用云运营领军人才，转型升级步步为营扎实稳健。本人小散，已持仓1年半，不急不躁，会长线持有。

2017-07-17 19:17:18
回复
李到式

中肯有见地。不像什么小狗吧，魔教教主之流，说不出一二，一天到晚自吹自擂，招人讨厌。其实科华战略路径已日渐清楚，可看股东大会上陈董问答内容，满满干货，信息量很大。我坚定看好中长期发展，尤其云基础设施服务，虽然短期估值不低。科华转型升级从做电源和逆变器，再到数据中心，再到云基服务，好比一个做砖厂的，搞建筑了，又干上地产，现在还运营shopmall。目前已经高薪聘用云运营领军人才，转型升级步步为营扎实稳健。本人小散，已持仓1年半，不急不躁，会长线持有。

2017-07-17 19:21:24
回复
庞往交

能让一个人开怀大笑，你已铺平了与他之间的友谊大道。跟你一起欢笑的人，或多或少，是喜欢你的。

2017-07-17 20:25:06
回复
项训前

得出结论之前，考虑有无其他的可能性。

2017-07-17 21:54:15
回复
竺若引

有你的回复，被骂托也可以一笑了之！1995年，我刚入市的时候，那时候的科华就在所在证券公司营业部旁边（福建漳州新马路工业加工区兴业证券），有几个科华的员工下班就到营业部看故事行情，我们几个小年轻都会霸占着大厅一边的电脑一起看行情，后来科华换了注册地，总部到了厦门，认识的一位员工从科华辞职，去了铁通，现在已经是移动一个区域副总。科华给我的感觉就是员工素质很高，实干型的。在福建漳州，一个叫金峰工业区（万亩工业园），许多企业都不行了，就科华还是一个很景气的企业。我今天在34.81、34.30、34.01第二次补仓，短线可能会套几个点，但是，心理踏实。唯一不希望遇到的是年内推出定增收购，那样的话，科华的股价还会被压制，希望科华采用先转增股，把股价做下来，让后再炮制天地祥云的收购模式。个股没风险，主要的风险来之大盘的系统性风险。我现在手上有002455百川股份、600183生益科技，今天刚建仓，加上科华，这个组合有三只。明天计划开新仓配置新组合，比如雄安+券商+中字头

2017-07-17 22:35:09
回复
庞训

科华一定会在云基领域大展手脚，因为厦门是信息岛，软件园从一到二，再到岛外的三区，在厦门做企业的对信息类基础服务都很了解。

2017-07-17 22:40:04
回复
首页上一页 1 2 下一页末页