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科华已经配置 说一说看好科华的逻辑
如果科华有5亿利润,30倍市盈率算,就应该有150亿市值,对应股价应该是55元以上,也就是因为利润含有出让参股公司的股权,以30被估算比较合理,以科华目前的流通盘,扣非后,40倍估算也接近150亿。以科华目前的股价,为什么涨不起来呢?个人的理解是:1、前期停牌三个月,复牌后遇到市场大环境不好,中小创的估值下移,往下跌是必然的;2、停牌三个月,一些问题资金因为时间问题,不得不以最快的速度出逃;3、3月下旬复牌,距5月初的解禁股上市时间很近,也加大了市场的抛压;4、根据收购约定,要用4.4亿的资金在二级市场购买股票,股价的下跌符合低成本建仓,这个股价走势一定会得到收购中介机构暗中帮忙,把股价下压,还要让对方拿到筹码;综上几点已经是过去式,那么现在的进行时呢?都是资本运作的玩法1、 科华没有采用通过向标的公司定向增发而是现金收购,让后让对方二级市场买入,是非常高明的手法,即彼快政审,快速过后并表,提升本年度业绩,又可以在大环境不好的情况下,减少二级市场的流动性,对稳定股价有积极作用;2、标的公司通过二级市场拿到筹码,超过一千万股的量,吸筹很顺利,股价也没有大幅上涨,这个如前面提到,一定得到有关机构的配合,毕竟只能买,不能买,没有第三方来压盘,股价一定快速上涨。因此,这个“帮手”的存在将在未来发挥控盘的作用;3、标的公司已经买入股票,并锁仓三年,而科华是要继续寻找新的标的公司再收购,加大云基营收比重,是采用定向增发还是现金购买,再二级市场买入?不管哪一种形式,第一个收购的一定是个样板,未来的股价一定要高,让新的标的公司看到增值不吃亏的案例,所以,科华二级市场股价未来一定表现不俗;4、没有采用定增稀释原有股东应得的利润分红权益,新公司带来的增利是实实在在的,高公积金高股价,科华的下一步可能会推出大比例转增股,让股价不再高,然后炮制第二次收购,当新增营收带来股价的上涨,天地祥云的原本东家将获得很高的股权溢价回报,而新的被收购公司的持股,也有比较大的上涨空间。从今年开始,科胡很大的可能迎来快速的股本扩张,立帖为证!个人观点,不喜勿喷!
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