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格林美002340集节能环保、新能源电池、互联网+完美概念于一身
去年基于对300333兆日科技的研究,并在其价格仅20多元一点连续点评,后面未曾想到能涨10倍。那么,今天我再来点评一支格林美002340。首先对宏观经济的判断,就一句话:国家需要牛市,2016年继续未完成的改革牛、政策牛(其深刻原因实在是太过于复杂,牵涉到国际、国内诸多复杂情况,有机会我会专门发一篇来讲这个问题),大家知道2016年就是现在到未来有一波慢慢的牛市就可以了。既然有牛市行情,未来必然会出现一些牛气冲天的票子,我想格林美有可能就是其中极具潜力的一支黑马股。技术上此股已经具备了长期走牛的条件,当然这是运用黄金大型态理论的策略分析得来,技术篇也会写另一篇文章来表述。本文所有观点出于市场公开资料以及本人对格林美上市公司实地调研的一手资料,其真实性可以得到保证。讲格林美必须知道三元动力电池。三元动力电波材料主要是金属材料,与有机高分子材料不同,金属材料只要通过适当的技术处理可以循环利用,而不影响性能。与原矿相比,废旧电池材料的金属含量更高,在使用至报废的过程中所含金属并没有流失,国内各大电池厂商也在积极研究动力电池的梯极利用和再造技术。可以预见不论是从废旧电池对环境保护作用,还是从节约资源的角度来看,未来再造电池材料将会成为主流。目前,公司每年循环再造钴、镍在国内市场份额占到60%,用钴的用量30-40%是通过循环再造获得,回收利用比例还在逐年提高,而镍、锰、铝等材料完全通过回收入利用获得,为公司长远的发展提供了安全、稳定、可靠的原料保障。同时随着新能源汽车产业的蓬勃发展,事必将会极大的增加对于三元动力电池材料的需求,拉动钴镍的需求,带动钴价的上涨。格林美目前无锡凯力克公司产能5000吨每年,2016年3月底完成三元材料生产项目建设,新能源材料产能为15000吨。此外还有锰、铜甚至稀土等稀有贵金属。格林美通过多年的发展,已经初步打造了一个基于电池材料发展的五位一体的完整产业链条,集中体现在“大原料回收体系、大研发团队、大生产格局、大市场战略、大资本实力”。2016年格林美通过收购凯力克正式进入电池材料行业,公司三元动力电池正极材料及前驱体将会进一步释放产能。并且与远东福期特和天津捷威签订了三年度的供货协议,将2016年正极材料的产能锁定了一半,将极大提升公司业绩。而远东福斯特是智慧能源(600869)的全资控股公司,是国内最大的车用动力电池制造企业之一,目前为众泰、玖发、陕汽等新能源汽车的主要供应商。格林美作为动力电池材料的核心企业,具有动力电池材料制造的领先技术优势、产能优势与市场优势,完成了从废旧电池回收入到动力电池关键材料制造的完整产业链 。双方在三元动力电池材料方面展开全面战略合作和规模化供应,标志着格林美动力电池材料进入新能源汽车动力电池主流产业链,促进公司三元动力电池材料全面参与国内国际市场竞争。废弃物处理业务和稀贵金属业务释放了产能,钴镍钨铜稀贵金属市场占有率保持领先地位,电池材料提升了业务的核心地位与盈利水平。对于拆解业务的投入,2016年,公司建立起“互联网+分类回收”的新型回收模式。以湖北为立足点,辐射中国主要地区的智慧化与环保业务,实现互联网与智慧城市、环保城市的大融合,构建“互联网+智慧城市+环保云”的城市绝色发展模式,发展以城市为主体的“废品、垃圾与数据”的环保业务,促进公司实现将城乡生活废物处理、工业废物、二手商品和再生资源的回收、处理与交易,打造“互联网+分类回收+环卫清运+城市废物处理”全程产业链,并使得公司获得业务外延式扩展的广阔空间,提升公司盈利能力和核心竞争力。其主要业务是帮助客户建立云环保数据中心,并提供运营服务,完善城市信息基础设施等。2014年《国家关于促进绿色消费的指导意见》指出:要加大新能源汽车推广力度,加快充电桩基础设施建设。公司实施“以旧换新”试点,推广再制造发动机、变速箱。格林美在拆解量提高的同时,已经建立了拆解基地及一个汽车零部件再制造中心,公司位于天津、江西、武汉的报废汽车产业园区已经基本完成建设,进入商业模式探索和试生产阶段,江西汽车拆解基地已经正式运行。并且与日本三井公司合作开展高附加值的零部件再造业务,提升报废汽车的盈利水平。目前废旧汽车零部件再造产线已经正式投产,后续对废旧轮胎、尾气催化剂综合利用进行产业链的延伸,这块业务的一几年将引来爆发期,业务盈利能力较强。另外,基于于电子废弃物进入报废高峰,公司在电子废弃物拆解方面也进行了广泛的布局,实现再利用。公司每表示,每一次布局都是基于业务发展的需要和对环保的信心,环保事业是一项伟大的事业,也是一项艰难的事业,格林美将继续保持对环保事业的信心和热爱,不断的探索新的更好的模式,实现企业的价值并尽到企业的社会责任。公司通过与与三星、韩国ECOPRO这些国际一流的电池生产商的合作,跻身国际电池材料领域的豪华俱乐部,率先走在了行业发展的前沿。目前国内电池厂商主要生产3C类锂离子电池和铁锂电力电池。这二类电池材料与三元动力电池材料的技术路线相差很远,转型需要一个较长的过程。从国际市场看,高品质的动力电池材料主要是日本和韩国提供,例如特斯拉、丰田普锐斯、宝马I3等高端电动车电池材料均由日本和韩国提供。国内供应商技术相对落后很难进入国际市场。因此,国内行业产品质量急需要提高。格林在这样的背景下,利用自身多年积累的镍、钴、锰、锂资源回收加工技术优势, ECORO是全球最重要的NCA正极材料生产企业之一,也是三星唯一的外部供应商,此次合作,在NCA动力电池材料的 技术研发、新产品开展等方面全面战略合作与批量供应,打造全球车用动力电池用NCA正极材料的“中国芯”,成为提供全球NCA动力电池材料的少数企业,对提升双方电池材料的全球市场占有率具有重要意义。同时,对格林电池全面参与国际竞争,特别是突破国际高端动力电池具有巨大推动作用,使公司动力电池材料产业链的技术水平与国际接轨,大幅提升盈利水平和全球核心竞争力。
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