天神娱乐2017年业绩预计超12亿，严重低估

鱼轨岐

(发表于: 天神娱乐股吧更新时间: )

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天神娱乐2017年业绩预计超12亿，严重低估

2017年归属于上市公司股东的净利润将超12亿，同比增长119%；EPS为1.33，对应当前股价21.9元，估值为16.5，严重低估，按照游戏板块估值，以及考虑到公司主营业务已从单一的游戏拓展为游戏、互联网应用分发和互联网广告以及投资相结合的多元化模式，综合盈利能力明显提高，估值30-35是合理的。天神娱乐2016年销售收入16.75亿,同比增长78.0%；2017年1季度销售收入为6.40亿，增长42.%。2016年归属于上市公司股东的净利润5.47亿（上半年2.02亿，占37%，下半年3.45亿，占63%），同比增长51%；扣非净利4.96亿，增长39.2%。 2017年1季度归属于上市公司股东的净利润为2.36亿，同比增长118%；扣非净利为1.97亿，同比增长82.1%。公司于 2017 年1季度完成对北京幻想悦游网络科技有限公司、北京合润德堂文化传媒有限责任公司、嘉兴乐玩网络科技有限公司的并购，幻想悦游于 2017 年 2 月纳入合并范围，合润德堂、嘉兴乐玩于 2017 年 3 月纳入合并范围。原公司（扣除这3家新重组公司)1季度扣非净利超过1.7亿（2016年为1.08亿），同比增长57%； 2017年中报预告净利润为为4.6-5.6亿，均值5.2亿，按均值2季度净利润为2.84亿，预计上半年原公司扣非净利在3.4亿（2016年同期为2.03亿），增长72%，按下半年业绩占比（高于60%）和上半年业绩增长，2017年原公司扣非净利预计达到7.7亿。幻想悦游 2016 年、2017 年及 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 25,000 万元、32,500 万元、40,625 万元。合润传媒 2016 年、2017 年及 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 5,500 万元、6,875 万元和 8,594 万元。嘉兴乐玩预计2017年不会产生太多利润，其它2家2017年合计承诺业绩为3.91亿，预计并表可以炒股3.5亿。2017年公司扣非净利将达到11.4亿，2017年归属于上市公司股东的净利润为12.0亿。2018年业绩为15-16亿2017年中期预告2017年中报预告净利润为为4.6-5.6亿，均值5.2亿，按扣非净利为4.7亿，按上半年业绩占全年40%，2017年扣非净利为11.8亿,2017年归属于上市公司股东的净利润为12.4亿。6月份大家疯割肉亿帆医药，我发了同样分析帖提醒大家，严重低估，股价从14元涨到了今天22.5元，上涨61%； 7月份二三四五6元多，大家疯割肉卖出，我也发了同样分析帖提醒大家，严重低估，这周股价上涨到了8.4元，上涨40%。股市有风险，投资要谨慎，只供讨论，不作为投资依据，亏赚概不负责。

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庞末贯

2017年将会创新高，只要跌就拿筹码

2017-08-16 15:34:42
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樊丰泌

还有什么好公司我遗漏，大家提出来，我加上

2017-08-16 21:35:46
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万浣

今天可以看做底部盘出，有填权迹象

2017-08-16 21:37:47
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伊眼

一旦驱动应该力度不会太小

2017-08-16 21:56:30
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冀徕

很好，各种数据很透明了

2017-08-16 21:58:15
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何央

任何调整都抄底

2017-08-17 08:57:07
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荆仗乾

任何调整都抄底

2017-08-17 09:45:47
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利官八

不会因为今天跌改变看多观点

2017-08-17 09:46:12
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翁组

2017-08-17 15:08:36
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郜租

业绩高增长的绩优股，每次下跌都要大胆拿筹码

2017-08-17 16:17:12
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田栅

我替你们来唱多，二三四五就我唱多，企稳了我买入

2017-08-17 17:28:16
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裘肚芙

今年业绩1元-1.2左右。明年上半年再来个增长百分之30.1.2×30%=1.56元/每股业绩，对应市盈率30倍46.8元。

2017-08-17 17:58:09
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郭责息

我想看看怎么亏钱

2017-08-17 18:09:55
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萧什第

2017-08-17 20:24:33
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慎久值

今天完成了66-67（22-22.5）压力位的洗盘，下次压力位为110（36-37）

2017-08-17 20:44:59
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浦袍

2017-08-17 21:05:02
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庾觅

2017-08-17 21:59:34
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浦益

天神游戏未来业绩必将连续大爆发，市值必超500亿天神业务已从单一游戏研发与发行拓展为游戏研发与发行、互联网应用分发、互联网广告、广告传媒与影视相结合的多元化业务模式，经营模式主要效仿腾讯。目前，移动游戏正在快速取代网页游戏，移动游戏高速增长，市场空间巨大，天神移动游戏研发能力强大，未来业绩必将大爆发，未来市值必将超过500亿。腾讯2017年上半年总收入1061.58亿元。Q2总收入566亿，网络游戏收入增长39%至人民币238.61亿元，，约占42%。广告业务的收入同比增长55%至2017年第二季的人民币101.48亿元。媒体广告收入增长48%至人民币40.77亿元。腾讯控股总市值达31286亿港元(约合人民币26690亿元)，两家总市值合计人民币5.4万亿元。

2017-08-17 22:45:21
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查丈利

2017-08-18 07:51:06
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聂忍

一旦站上23，只奔36

2017-08-18 08:10:17
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