控股权易主，公司踏上新征程

翁切助

(发表于: 黑牛食品股吧更新时间: )

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控股权易主，公司踏上新征程查看PDF原文

研报日期：2015-12-13

　　黑牛食品(002387)　　投资逻辑　　黑牛食品的主营业务经营状况持续恶化：截至15 年Q3，收入同比-18.26%，毛利同比-71.43%，毛利率同比下降22.73pct。利润方面，15年一直保持负值，前三季度已经亏损1.59亿元。　　高管悉数离职：黑牛食品原主业豆奶粉、营养麦片经营承压，加上近两年预调鸡尾酒运作不算成功。12月2日，公司董事长林秀浩、董事黄树忠、何玉龙、陈茹女士辞职，朱少芬辞去证券事务代表辞职。　　控股股东发生变化；11月7号，控股股东林秀浩（林秀浩持股2.04亿股，占比43.41%）以8.29元/股（公司整体作价39亿），转让5095万股给西藏知合资本管理有限公司，占总股本10.85%，转让金额4.22亿，同时通过表决权委托的方式间接持有8905万股，即知合资本拥有权益股份1.4亿股，占上市公司总股本29.82%。王文学成为实际控制人。　　多家子公司剥离：近日，公司公开拍卖转让陕西黑牛100%股权、苏州黑牛100%股权、辽宁黑牛100%股权广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备。目前还有揭阳和部分募投项目在上市公司。　　新控股股东实力强劲：新控股股东王文学旗下资产众多、且其整合资源能力也很强，除了华夏幸福以外，目前仅黑牛食品一家二级市场运作平台。根据新控股股东过去资本运作经验和实业运作经验以及黑牛食品股权、管理层变化速度之快，我们认为未来新控股股东以黑牛食品为平台整合资源的可能性较大，若整合成功，黑牛食品空间较大，建议买入。　　投资建议　　考虑到新控股股东旗下资产众多、资本运作能力强，除了华夏幸福以外，目前仅黑牛食品一家二级市场运作平台，建议买入。　　风险提示　　后续资本运作低于预期/业绩预测存在很大不确定性[国金证券][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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施崞侄

壞的研報是莊家入貨。好的研報是莊家出貨。大家好自為之。

2015-12-13 14:02:50
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王查寄

要死啊！没事儿出什么他吗的研报，找骂！！！！

2015-12-13 14:11:51
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尚册什

草，研报一出，妖股都夭折

2015-12-13 14:27:18
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耿沓侯

5个板我觉得应该是逃不掉的！祝大家好运！

2015-12-13 14:42:07
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步洳恰

整合加速，后市看好，下周必创反弹新高。

2015-12-13 14:46:18
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公男兵

跌跌跌跑跑跑。哎

2015-12-13 15:52:45
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卓世

主力在前期高点处让散户户换筹若再跌将要耗费的时间更长时间越长壳越不值钱时间越长黑牛面临的政策风险越大黑牛一直在亏！！！

2015-12-13 15:54:23
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侯券庸

9块买入

2015-12-13 16:08:03
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桑度夜

坐等9元

2015-12-13 16:25:35
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蒋幻杯

吧里的小散们视研报如洪水猛兽，实在令人叹为观止！个股价值之所在其实研报所左右

2015-12-13 16:58:40
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