半年报增12%，CCMP再涨利好业绩

夏况曲

(发表于: 长青股份股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-18

　　长青股份(002391)　　事件：公司发布半年度报告， 2017 年上半年营业收入 12 亿元，同比增长 10%；归母净利润 1.2 亿元，同比增长 12.47%，业绩基本符合预期。公司前三季度业绩指引 1.35-1.76 亿元，同比 0%-30%。　　环保大投入夯实未来， CCMP 再涨利好未来业绩。根据公告，公司重视环保，所购买单个空气焚烧炉即超 2 亿元，固定设施增加导致报告期折旧上升 2 千万元，业绩增速相对适中，处于指引区间中端，长远看环保投入大有利长期发展，根据百川数据，近期 CCMP 价格受环保影响再涨 7500 元/吨，公司近 3000 吨产能未来有望带来业绩进一步改善。　　新项目逐步达产将增厚业绩，南通厂区土地充裕确保长期发展：根据年报，年内年产 450 吨醚苯磺隆可转债项目建成投产，为未来业绩增长提供支撑。目前年产 300 吨环氧菌唑原药， 200 吨茚虫威原药可转债项目正处于施工阶段，未来投产后将进一步提升长期业绩中枢，公司南通新厂区目前还有充裕空地，为未来发展留下较大空间。　　麦草畏需求将成需求亮点， 2000 吨新产能利好业绩。根据孟山都最新季报，耐麦草畏大豆 17 年种植面积将达 2000 万英亩，新增麦草畏需求 0.8-1.6 万吨，相比 15 年需求增长 50%-100%。公司麦草畏有效产能今年新增 2000 吨总量增至 5000 吨，新产能将利好公司业绩上行。　　投资建议：预计 2017-2019 年 EPS0.64，0.74，0.80 元，对应 PE25/21/20倍。给予买入-A 评级。 6 个月目标价 19.2 元。　　风险提示：全球复苏疲弱，麦草畏推广不及预期。[安信证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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扈孰丹

快他妈垮台了，别骗散户了，断子绝孙的东西

2017-08-18 15:13:45
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养中形

跌完告诉你是利好, 这是在找下周的接盘侠啊短中线谁买套谁, 不信来试试, 立帖为证

2017-08-18 15:20:54
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怀侯

小编的意思: 下周要涨, 接盘侠快来

2017-08-18 15:24:18
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巩哲

研报群发，怎么看怎么像缺德他娘露出婊子的他娘的腚。

2017-08-18 15:32:25
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葛非具

关注我博惊喜不断，今日盘前推荐的（洛阳玻璃600876）强势封板，（富煌钢构002743）低吸也是有4%的利润

2017-08-18 15:32:46
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蒲欲妃

研报群发，怎么看怎么像缺德他娘露出婊子的他娘的腚。

2017-08-18 15:33:47
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焦伽佳

出研报，就是要下跌，这股历来的毛病。不信可以结合研报看K线。

2017-08-18 17:57:07
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蓝奶

黑嘴

2017-08-18 19:51:37
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