公告日期：2015-11-11

中原证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号文）核准，多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过2,072.56万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构和主承销商，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告日，即2015年5月21日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即29.01元/股。经过询价，本次发行的发行价格最终确定为29.88元/股，相当于发行底价的103.00%，相当于本次非公开发行询价截止日（2015年10月16日）前20个交易日公司股票交易均价33.94元/股的88.04%。（二）发行数量多氟多第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届董事会第十八次（临时）会议、2015年第一次临时股东大会和2015年第二次临时股东大会决议通过本次非公开发行不超过2,072.56万股（含2,072.56万股）股票，并可根据除权除息事项作相应调整。中国证监会“证监许可[2015]1834号”文核准公司本次非公开发行数量不超过2,072.56万股股票。本次非公开发行股票实际数量为20,122,155股，符合公司相关董事会决议、股东大会决议和“证监许可[2015]1834号”文的规定。（三）发行对象本次发行的发行对象总数为8名，符合公司相关董事会决议、股东大会决议及《上市公司证券发行管理办法》的要求。（四）募集资金金额本次发行的募集资金总额为人民币601,249,991.40元，扣除发行费用总额10,870,122.00元后，本次发行募集资金净额为人民币590,379,869.40元，符合经多氟多2015年第一次临时股东大会和2015年第二次临时股东大会批准的非公开发行股票的相关议案，发行募集资金总额符合中国证监会相关法律法规的要求。经本保荐机构核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。二、本次发行履行的相关程序（一）董事会和股东大会审议情况2015年1月26日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。2015年2月11日，公司2015年第一次临时股东大会采用网络投票和现场会议相结合的方式，逐项审议并通过上述议案。2015年5月20日，公司第四届董事会第十八次（临时）会议逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》和《关于解除公司与李云峰先生签署的的议案》2015年6月5日，发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于的议案》。（二）监管部门审核情况2015年7月1日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年7月30日，中国证监会以《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准了多氟多本次非公开发行。经核查，本保荐机构认为，本次发行经过了发行人股东大……[点击查看原文][查看历史公告]

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