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钟总此次谈话内容简析
第一,原来希望裸眼3D业务的快速爆发带动整体业务的发展与安全。现在看到四大平台都均衡发展,更健康。裸眼3D焦虑没有了。这是这次行情发展走势区别的重中之重。第二,与上次发布的所谓3000亿资料不同之处,整体战略思想成形,而且非常合理。第三,关于靠增发而不是靠内生提升市值的问题的担心,有所减小。至少钟总正面回应了股东们的担心。第四,了解了高端产品的毛利情况,已经能大概估算2017年业绩增长。比如水汽阻隔膜第一条生产线大概120万平米,净利中值就可以达到3亿。第五,原话二季度国际一线厂商推出裸眼3D终端设备这事现在已是板上钉钉的事儿了。不要再有人告诉我联想是国际一线。首先明确,从谈话看与苹果独家供应的是高端硬化膜,并否认了IPHONE8出裸眼3D。我的分析,与苹果的裸眼3D谈合作可能性存在。另康得新3代生产量只1千万,2.5代有几亿。如果只在IPAD上应用裸眼3D还是能满足产能的。不过这一切今天后已不重要,重要的是,我知道康得新更有价值,或是风险更小了。其它的看情况再补足说明。
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翁正宰第一条生产线大概120万平米,原来计划主要面向柔性显示,京东方在成都的已经投产的,包括天马、维信诺等,原来认为柔性材料在柔性产业领域真正放量应该是2018年和2019年。但硅电池正走向柔性化和轻量化,大家看我们网站(见下图),我们拿膜和硅片封装起来,由于硅电池原来的总体玻璃组件达到50公斤,他直接限制了应用环境,比如说必须在沙漠、戈壁、田野里,在输变电设施上需要很大的投入,要走向分布式更广泛的应用,轻量化分布式发电正在成为重要的发展方向。康得新的水汽阻隔膜用于光伏这块应用需求非常大,产能远远不够,今年我们在加速扩产,用在柔性显示是500元/平米,水汽阻隔率是10(-6次方);而用在光伏上,水汽阻隔率是10(-3次方)的就能卖150元/平米,这对公司的业绩是比较重要的支持。市场盛传,苹果正与京东方进行谈判,商讨由京东方向苹果提供iPhone手机的下一代显示屏。 京东方对消息不予评论,不过京东方在成都的第六代柔性AMOLED产线进展顺利,将于今年投产;绵阳第六代柔性AMOLED产线也已开工建设,预计2019年投产。2017-03-05 16:31:43
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龙般卦京东方之外,其他中国厂也虎视眈眈。华星光电(CSOT)深圳T2 厂为第8 代液晶产线,该公司原想扩大液晶产能,如今也考虑转向投资OLED。天马也有类似想法。最早量产OLED 的中国厂和辉光电(Ever display),也准备投资可弯曲OLED。 另外还有台湾和日本的厂商出击,韩国的OLED垄断将被击倒。2017-03-05 16:39:59
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