对赣锋锂业的跟踪点评

湛贝宣

(发表于: 赣锋锂业股吧更新时间: )

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对赣锋锂业的跟踪点评

公司公告拟向350名核心员工授予共1624.5万股限制性股票，授予价格为45.71元/股，约占总股本的2.23%，其解锁实行“业绩+产能”双解锁条件，其中，2017~2020年业绩考核净利润不低于11.63/19.95/25.98/30.01亿元，产量（折合碳酸锂当量）不低于3.5/5/7/9万吨。股权激励有助于公司核心团队稳定及激励，保障未来公司业绩。市场对这个激励方案很不满，理由是对核心人员的奖励太丰厚，业绩大标标准制定太低。的确，“股海指南针1”也认为这个业绩太保守，太容易实现。我们预计2018~2020年净利润将不低于28/42/61亿元，每股收益3.84/5.76/8.37元，按35倍市盈率计算，股价将分别达到/134.4/201.6/292.95元。该股的中长线投资价值毋容置疑，但普通投资者想要一直持有到3年后的目标价292.95元绝对比考清华、北大都难。为了您能拿得住大牛股，东方财富网著名博主“股海指南针1”从今天开始坚持每天收盘后对赣锋锂锂业当天的走势进行点评，鼓励您坚持长线价值投资理念，与您一起见证赣锋锂业292.95元那激动人心的历史时刻。那一天，建议收获赣锋锂业的朋友，相约北京，举杯茅台，庆祝我们投资理念的伟大胜利！

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谢百

点开你的交易软件栏目，找到其它交易点开，再点网络投票，再点股东大会，找到赣峰，开始投票

2017-11-10 10:14:43
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莘争

点开你的交易软件栏目，找到其它交易点开，再点网络投票，再点股东大会，找到赣峰，开始投票

2017-11-10 10:15:57
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郝朱纾

2017-11-10 11:48:25
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山汝

我在上午已经投出反对票,包括我身边每个有买的人.有您的支持我对第4项否决成功信心倍增!

2017-11-10 12:52:10
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耿勾

第四项否决了!

2017-11-10 12:54:29
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费吾

2017-11-10 14:07:53
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勾含丹

2017-11-10 15:23:19
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常偕弘

俺打开电脑。网络投票＆现场投票的统计结果表明：议案全部通过。网络投票才1260人。也看了马洪乡，看了焙烧炉。白烟，萦绕。

2017-11-10 18:37:41
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陈侃蚊

本吧“价值”帅哥的18EPS=3..25元的估算,比三个月前的风格、方法、基数、思路，要稳健、平实得多，很好！很棒！加油！我也是估算为18EPS为3.5左右。随着价值、业绩概念深入人心，也为了稳健、对自己负责，估算时PE绝对不要给高。“笑傲股市”提议的PE20—30，是未来几年A股大部分标的的趋势和必然。所以，考虑具体的赣锋，若折衷取18P/E=28,则3.5X28=98，这就是明年底的赣锋股价的保守位置。如此，目前赣锋股价没有低估。且有点透支预期。目前PE都40倍了。散户买入股票搞所谓“投资”，首先想到的不应是“向上”能赢利多少，而是“向下”是否会亏损？而绝大部分散户，只想到向上可能会是多少倍地翻番，而不去想向下会怎样？而往往，向下的可能性、弹性，大于向上的可能性与弹性。

2017-11-12 11:38:11
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房斗

普通散户如何考虑向下的可能性呢？那就是保守估值后（如扣非，产品价格持平，子行业中等PE），再保守些估值（如产能利用率下降、三费增高、净利率略有下滑等），结果会怎样？赣锋目前86，明年底估值测算是98,有+14%的股价涨幅（中等暴利水平）；即使明年底股价只是81.25(EPS3.25 X PE25,不考虑可转债)，如果目前80元左右买入、持有到明年底，至少没有向下亏损（忽略资金时间成本）。而大A股市开市以来，在一个年度内，对于万千股民，别说赢利或保本了，大部分是累累亏损、血流成河的，还少吗？

2017-11-12 11:59:16
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邓什娘

“通过网络投票的股东及代理人1,265人”，而三季报显示，公司股东人数95333人！代表有表决权的股份0.73亿股，占公司股份总数7.28亿股的10.09％。请问，既然这么多人认为公司议案不公平，不合理，侵害了中小投资者的利益，为什么只有1265人参与了投票，还有9万多人周五都干吗去了？为什么不参与投票？为什么要放弃自己的投票权，不维护自己的权益？

2017-11-12 19:43:50
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山文官

一共1265户，代表7300万股，平均每户近6万股，每个小散不会有这么多股票吧！很显然，这里掺杂了很多机构，他们都投了赞同票，所以，小散完败，必须败，虽然当天“董事长和副董事长因工作原因不能出席股东大会”，但他们是“胸有成竹”！

2017-11-12 19:45:09
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翟臼

通过这次赣锋锂业股东大会投票，暴露出中国证券市场一大现状急需改变：中国散户就是韭菜，就是羔羊，股民队伍的整体素质亟待提高！韦唯，《爱的奉献》有句歌词唱得好：“只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间”。可惜，你要知道，要让“人人都献出一点爱”是多么难！投票维护自己的利益都不肯伸一伸手，更何况给别人“献出一点爱”呢？

2017-11-12 19:46:02
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解圊丁

查：穗恒运A吧：股东会网络投票数据有疑问请问董秘：我今天通过网络投票代表了15个账号投了反对票，共计票数超过1600万股，其中有两个账户进了十大股东，而统计结果全部反对票都不超过1600万股是怎么回事呀？http://guba.eastmoney.com/news,000531,572695932_1.html可跟踪事件最后结果

2017-11-12 20:18:01
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桂息

赣锋锂业，2017年第五次临时股东大会的法律意见书：“公司本次会议推举的 2 名股东代表、1 名监事和本所律师共同对本次会议表决进行了计票、监票。经核查，本次会议的议案经与会股东审议获得通过。”——在现场，没有推举计票代表的过程；现场股东，真不知道谁是公司的监事。——即使网络投票的结果数据可能是真的，但普通股东怎么确认为是真的呢？很多东西，真不好说。

2017-11-12 20:23:18
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俞宜堆

有人测算，赣锋2018年的总产能：0.7万（卤水）+ 1.5万（矿石）+ 1.2万 + 新2万 + 0.6万（金属锂LCE）= 6万吨LCE ?？？本朽粗算，2018年底产能不止 6WT / LCE.似乎应是（融合金属锂产能0.15WT）：7.15WTLICO:3.95WTLIOH:3.2WT特提请楼主注意：没有技术含量的资源股，必须以资源储量和资源产能为命根子。没有什么技术含量、难以永恒的锂资源股，必须以锂资源储量和锂盐产能为命根子。。。

2017-11-12 22:59:10
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廉恕

有人测算，赣锋2018年的总产能：0.7万（卤水）+ 1.5万（矿石）+ 1.2万 + 新2万 + 0.6万（金属锂LCE）= 6万吨LCE ?？？本朽粗算，2018年底产能不止 6WT / LCE.似乎应是（融合金属锂产能0.15WT）：7.15WTLICO:3.95WTLIOH:3.2WT特提请楼主注意：没有技术含量的资源股，必须以资源储量和资源产能为命根子。没有什么技术含量、难以永恒的锂资源股，必须以锂资源储量和锂盐产能为命根子。。。

2017-11-12 22:59:25
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