在持续的调研了一个半月后,再度回归到每天路演6场的节奏,辛辛苦苦跑了一群下游的正极和电池企业、信心满满地回到投资人面前一周下来看到的却是萎靡的股价、几乎没有的持仓和多数人对于价格的极度悲观。看来股价已经反应了跌价预期,可是产品价格还在涨。抛去前段时间市场极度悲观不表,如果产品价格一直不跌,是否股价有纠偏预期?实际上,上周市场上主流电池级碳酸锂成交价已经到了15万元/吨以上,很多投资人认为前段时间涨价从终端需求来讲并不坚实,但其实电池行业库存也就2个月,往年电池企业库存也是上半年起库存下半年降库存,库存水平并未明显高过往年。其实是直接需求的绝对值在发生变化,在正极材料毛利率超过10%的情况下,2017年正极材料计划投产产能达20-30万吨,电池毛利率接近40%情况下产能也差不多翻倍增长。这一正极和电池扩产趋势年内会结束吗?很明显不会,至于明年、后年,我们更应该关注到的是全球电动车产业的汹涌澎湃。坚定看好碳酸锂行情,强推天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。

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