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“图灵猫”前景广阔,VR应用有突破

蓬矩水

(发表于: 广田集团股吧   更新时间: )
“图灵猫”前景广阔,VR应用有突破

研报日期:2016-02-24

  广田股份(002482)  公司转型力度大,新业务2016年开始贡献营收。2015年公司先后完成定制精装、互联网家装、智能家居、智能机器人等领域的布局,2016年这些新业务将逐步开始为公司贡献营收。尤其是以图灵猫为代表的智能家居、融入VR元素的互联网家装等业务或有抢眼表现,公司2016年业绩或将大幅反转回升。  “图灵猫”奠定公司智能家居行业领军者的地位,前景广阔,2016年或将全面开花结果。2015年9月1号,公司正式发布了第一款智能家居产品“图灵猫”,由1个中控台、5个智能插座、9个传感器和1个旋钮组成。这是全球首款自动感知、智能调节的智能家居产品,通过“图灵猫”系统可以控制一个家庭几乎所有的家电,较其他只能控制单个家电的智能家居产品具有显着优势。目前,公司已有部分订单在手,预计第一批产品将在二季度左右正式进入普通家庭使用。“图灵猫”套装产品单价在2万元左右,即将进入量产阶段,预计将会对公司2016年的营收和净利润做出重大贡献。此外,公司还积极引入整合了顺丰等外部资源,未来图灵猫有望发展成家庭一站式综合消费的平台式入口,为公司今后拓展大数据、社区金融等业务留下了巨大想象空间。  VR应用取得突破,互联网家装或将进入发展快车道。公司在VR技术应用于装饰业务的研发取得突破,VR有望融入公司互联网家装平台——“过家家”前端客户服务的环节,用以提升客户体验和满意度,VR或将成为互联网家装业务放量的重要催化剂。自去年11月21日“过家家”第一家直营店在深圳开业后,2016年公司计划在深圳、广州等核心城市继续新开多家直营店,并计划整合子公司荣欣装潢旗下的的体验店,将互联网家装业务全面铺开。  调高公司评级为“买入”。预计公司2015、2016年归属于母公司净利润为4.16亿元、6.85亿元,EPS为0.67元、1.1元,当前股价对应PE分别为31倍、19倍。我们对公司各项业务净利润预测分别为:装饰板块4.5~5亿元左右,金融板块0.4~0.5亿元左右,图灵猫1.5~1.8亿元左右。采用分部估值法,对装饰、金融、图灵猫分别给与15倍、20倍、60~70倍左右PE,测算出公司合理市值范围为165.5~211亿左右,目标价范围为26.5~33.7元左右。   风险提示:装饰主业发展不及预期、图灵猫推广不及预期等。 今日最新研究报告

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