公告日期：2016-04-26

证券简称：辉丰股份 证券代码：002496 公告编号：2016-013江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“辉丰股份”、“发行人”或“公司”）公开发行84,500万元可转换公司债券（以下简称“辉丰转债”）网上申购已于2016年4月21日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况，现将本次辉丰转债发行申购结果公告如下：一、总体情况辉丰转债本次发行84,500万元，发行价格每张100元，发行日期为2016年4月21日。本次网上申购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。二、发行结果根据《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次辉丰转债发行总额为84,500万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：1、原股东优先认购情况（1）原有限售条件股东优先配售1,498,360张，即14,983.60万元，占本次发行总量的17.73%。（2）原无限售条件股东优先配售1,510,982张，即15,109.82万元，占本次发行总量的17.88%。原股东共优先配售3,009,342张，即30,093.42万元，占本次发行总量的35.61%。2、网上一般社会公众投资者发售的中签率本次最终确定的网上发行数量为5,440,650张，即54,406.50万元，占本次发行总量的64.39%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为550,835,370张，即5,508,353.70万元，中签率为0.9877089047%。配号总数为55,083,537个，起讫号码为000000000001-000055083537。保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司将在2016年4月26日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年4月27日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）辉丰转债。经保荐人（主承销商）统计，本次辉丰转债公开发行的申购情况如下：有效申购数量 实际获配数量 中签率/类别 金额（万元） 数量（张） 金额（万元） 数量（张） 配售比率公司原股东优先认购部分无限售条件股东 15,109.82 1,510,982 15,109.82 1,510,982 100%有限售条件股东 14,983.60 1,498,360 14,983.60 1,498,360 100%除公司原股东优先认购外部分网上认购 5,508,353.70 550,835,370 54,406.50 5,440,650 0.9877089047%合计 5,538,447.12 553,844,712 84,499.92 8,449,992注：发行公告中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额8张由保荐人（主承销商）包销。三、上市时间本次发行的辉丰转债上市时间将另行公告。四、备查文件及联系方式有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2016年4月19日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要……[点击查看原文][查看历史公告]

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