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研报日期:2016-05-03
协鑫集成(002506) 事件:公司公布2015 年年报,实现营业收入62.8 亿元,同比增长132.80%,实现归母净利润6.39 亿元,同比下降76.30%(利润下滑主要系公司15 年破产重整实现了大额的债务重组收益),实现归母扣非净利润6.35 亿元,同比增长335.40%。公布2016 年度一季报:实现营业收入29.10 亿元,同比增长167.33%,归母扣非净利润1.01 亿元,同比增长44.05%;经营活动产生的现金流量净额-17.53 亿。 完成重大资产重组,盈利能力显着提升:目前公司面向市场的主流产品仍为传统光伏组件,但高效组件能降低光伏发电成本,提升光伏发电系统单位发电量必将成为行业发展趋势,公司对高效组件的追求与定制化生产是未来主旋律。公司于2015 年12 月完成对江苏东昇、张家港其辰的资产注入,2015 年底已达到3.7GW 光伏组件产能,组件出货跻身全球光伏组件制造领域前十。张家港其辰和徐州其辰在建项目投产后,高效组件产能将得到快速提升,助力公司利润持续提升。 致力于打造全球领先的一站式综合能源系统集成服务商:公司计划以技术研发为基础,设计优化为依托,系统集成为载体,金融服务为纽带,运维服务为支撑的一站式“设计 产品 金融 服务”智慧综合能源系统集成及方案提供商。公司重视技术研发,在苏州成立工业研究院,并在美国设立研发中心,入选国家863 计划。公司通过开展“产学研”,快速推出差异化组件新品,提升核心竞争力。公司设立了互联网金融信息服务平台—“国鑫所”,搭建一站式综合能源金融服务平台,支持带动系统集成业务快速发展。同时公司目前已经在储能与充电桩方面有所布局,不但可为储能电站提供服务,自身还具备了储能电站(进入了国网首批储能电站的示范名单),充电桩侧更是各系列(交直流,路灯一体式)充电桩产品,受益国家对储能与充电桩的重视,公司以上业务今年望实现受益. 推行国际化战略,瞄准绿色能源一带一路:公司以产业园模式,来积极拓展新兴市场。年报计划披露未来将在印度、巴西、北美、北非等地加速海外产业亿元建设,搭建海外发展平台。 投资建议:我们看好公司打造综合能源系统集成商和服务商的战略,16 年公司大概率能完成业绩承诺8 亿元,预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.17/0.26/0.33 元;给予增持-A 的投资评级,6 个月目标价为8.9 元。 风险提示:政策补贴风险,行业波动风险,市场竞争加剧风险; 今日最新研究报告
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富沓九十多倍市盈率,利好都是出货,庄家一块的成本,再好的诱多都是骗散户!每天比大盘跌的多,涨的少是不争的事实,只要涨一点诱多的狗就出来也是不争的事实!!!!2016-05-04 09:10:25
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- 1 来吧开始猜测3点收盘价了,我先来,2.98
- 2 缺口不一定补,但是2.96一定要碰到。[大哭][大哭][大哭]不过我不敢操作,怕
- 3 原来大家说的定增利空,是利好啊。今天突然看了一下定增,原来股东计划想3.30一股
- 4 我告诉你们一个坏消息,我已加加回踢飞了的那8千股里的3900股,我怕买8千股,它
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