公告日期：2015-12-05

股票代码：002506 股票简称：协鑫集成 上市地点：深圳证券交易所协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要交易对方 住所、通讯地址上海其印投资管理有限公司 上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄39号2039室江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼B江苏协鑫能源有限公司区16层配套融资方 住所、通讯地址上海融境股权投资基金中心（有限上海市嘉定区南翔镇嘉美路955号4幢1117室合伙）上海裕赋投资中心（有限合伙） 上海市青浦区五厍浜路201号5幢一层E区173室长城国融投资管理有限公司 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼401-05室上海辰祥投资中心（有限合伙） 上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄7115号403-1北京东富金泓投资管理中心（有限北京市东城区鼓楼东大街206号D1007室合伙）独立财务顾问签署日期：二〇一五年十二月公司声明本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）；备查文件备置于协鑫集成科技股份有限公司。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。本次重大资产重组的交易对方和配套融资方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告书摘要所述的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的生效和完成已取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。本次交易购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。目录释义......4第一节 重大事项提示......8一、破产重整情况......8二、“11超日债”的偿还......9三、公司恢复生产经营并完善公司治理和内部控制......9四、本次交易方案概述......10五、本次交易构成重大资产重组......11六、本次交易不构成借壳上市......11七、本次重大资产重组构成关联交易......12八、标的资产的估值及定价原则......13九、本次发行股份的价格、数量及锁定期安排......13十、盈利承诺及补偿......18十一、本次交易对上市公司的影响......26十二、本次重组履行的决策程序及报批程序......29十三、本次交易相关方作出的重要承诺......29十四、本次交易对中小投资者权益保护的安排......34十五、独立财务顾问的保荐机构资格......39第二节 重大风险提示......40一、上市公司的相关风险......40二、本次交易的相关风险......40三、交易标的经营风险以及本次交易完成后的风险......43第三节 本次交易概况...……[点击查看原文][查看历史公告]

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