军工科研院所转制工作启动，军工通信龙头浮现

谈专末

(发表于: 杰赛科技股吧更新时间: )

我要评论赞(50097)

军工科研院所转制工作启动，军工通信龙头浮现查看PDF原文

研报日期：2017-07-13

　　杰赛科技(002544)　　事件： 7 月 7 日，国防科工局在京组织召开军工科研院所转制工作进度推进会。宣布启动首批 41 家军工科研院所转制工作。会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，宣布启动首批 41 家军工科研院所转制工作，再次推动了军工混改的进程。　　军工混改进程推进，军用通信龙头企业受益。杰赛科技作为中国电子科技集团通信事业部（由中电科 54 所、 7 所、 50 所、 39 所和 34 所共计 5 家军工研究所组成）旗下唯一的上市公司，中电科通信事业部下辖 5 家民品资产公司的资产注入已于今年 6 月份获批，未来中电科通信事业部旗下的军工资产或有望注入杰赛科技，实现军民融合，提高中国电子科技集团的资产证券化率。　　中电科事业部下辖民品资产重组注入，提升公司盈利能力。资产重组注入的五个公司（远东通信、中网华通、华通天畅、电科导航、东盟导航） 2016 年营收总额为 21.03 亿元、净利润总计 0.95 亿元，预期 2017 年营收总额可达 24.98亿，净利润可达 0.99 亿元。资产重组完成，将大幅提升公司盈利能力，预计 2017年杰赛科技归母净利润可达 2.08 亿元，同比增长 95%。　　公司主营稳中有增，护驾营收上行。杰赛科技作为国内最大的移动通信规划设计院，公司四大运营商业务运行稳健，铁塔市场及联通市场公司业务覆盖皆达26 个省，移动市场现达 22 个省，电信市场逾 19 个省，海外市场开拓新增缅甸、柬埔寨两大平台，移动通信技术服务 2017 年归母净利润有望达 6714 万，同比增长 35.27%。作为最大的军工 PCB 制造商，公司 PCB 产品市场需求强劲，预期营收增速稳定。主营业务稳定增长，护驾营收上行。　　当前股价与重组定价倒挂 29%。杰赛科技资产重组资金募集定价为 30.21 元/股，目前二级市场股价为 21.53 元/股，倒挂幅度为 29%。　　盈利预测与投资建议。预计 2017-2019 年归母净利润分别为 2.08 亿、 2.52 亿和 2.80 亿元，同期 EPS 分别为 0.40 元、 0.49 元、 0.54 元，对应 PE 分别为53 倍、 44 倍、 40 倍。首次覆盖，给予“增持” 评级，参考目前军工概念板块的高估值，给予公司目标 PE70 倍，目标价 28 元。　　风险提示：军工混改进程缓慢，移动通信规划设计业务开拓不达预期。并购进度或不及预期，并购企业业绩实现或不及预期。[西南证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

武朗巧

出公告，又来套现了。

2017-07-13 11:29:47
回复
牛河斗

下只涨停板牛股已研发出来，想赚钱的朋友关注直播查看

2017-07-13 11:49:04
回复
高炊底

下午会不会跌停。也差不多吧

2017-07-13 12:00:18
回复
匡皋

这个股最垃圾的一个股票

2017-07-13 12:18:41
回复
庾符制

出得早不如出得好！其实做短线永远都不要去贪，心里老想着“我再等会，再拉一点上去我就卖！”最终的结果都是什么？！跌起来让你挨个措手不及！原本赚钱的票由于你的种种贪心的原因导致亏损，甚至套牢！所以，操作短线就该按照短线的套路的执行准没错！要是确实是爱好中长线投资者，尽量去选择适合中长线的票子去买。《300668杰恩设计》圈子朋友在猎豹指导下逢高择机已经止盈，虽然不是最高点，但足够了！

2017-07-13 12:46:14
回复
萧朕林

龙头？就这怂样？别逗了

2017-07-13 13:30:27
回复
倪梁咸

拉高出货，尾盘跌停

2017-07-13 14:07:06
回复
贾茅券

这股已让投资者伤透心，看看一年来的股价走势，让多少股民一次次上当

2017-07-13 14:46:07
回复
明钉旭

不管军工院所怎么改，杰赛累积的矛盾消除不了，所以总是有人在砸盘

2017-07-13 15:01:03
回复
陶奸匠

不管军工院所怎么改，杰赛累积的矛盾消除不了，所以总是有人在砸盘

2017-07-13 15:01:56
回复
裴秤冒

业绩与估值不匹配,只有跌

2017-07-13 21:00:26
回复
居豆言

2017-07-14 13:38:03
回复
戚料

营运商稳定，一年一个订单都没有，工厂都停摆，还在吹

2017-07-16 19:13:23
回复
郁根其

杰赛科技作为国内最大的移动通信规划设计院，公司四大运营商业务运行稳健，铁塔市场及联通市场公司业务覆盖皆达26 个省，移动市场现达 22 个省，电信市场逾 19 个省，这是以前，现在早没有市场了……

2017-07-16 19:19:07
回复
危梧匠

到现场去看看就知道

2017-07-16 19:19:48
回复
骆助梨

最多值3块，就只有PCB业务在赚钱，参考业内PCB的价值，就知道杰赛啥价值

2017-07-18 12:37:03
回复
郁禹政

龙头？

2017-07-19 09:41:12
回复
溥真俄

浓头

2017-07-19 18:28:04
回复
历只特

西南证券，眼睛瞎了吗，杰赛有去现场调研了吗，整个就是一个空廓

2017-07-23 19:17:07
回复
锺寇

稀烂证券，瞎子都看的出趋势长期向下，还龙头呢

2017-07-27 09:13:16
回复
首页上一页 1 2 下一页末页