世纪游轮:关于ALPHA FRONTIER公司与CAESARS签署股权购买协议的进展公告

薛示

(发表于: 巨人网络股吧更新时间: )

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公告日期：2016-08-01

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮公告编号：2016－临045重庆新世纪游轮股份有限公司关于ALPHAFRONTIER公司与CAESARS签署股权购买协议的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司GiantInvestment(HK)Limited（“巨人香港”）于2016年7月30日与上海鼎晖蕴懿股权投资合伙企业（有限合伙）（“鼎晖”）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“弘毅”）、上海云锋投资管理有限公司（“云锋”）以及其他11家投资人组成了财团，财团出资人共同对AlphaFrontierLimited（“ALPHAFRONTIER”）（“并购主体”）进行增资，并以其为主体收购CaesarsInteractiveEntertainment,Inc.（“CAESARS”）旗下移动休闲社交游戏业务NEWCIE公司100%的权益（以下简称“目标资产”）。有关财团情况详情见本公司公告编号：2016－临044《关于全资子公司对外出资并签署财团协议暨关联交易的公告》。2016年7月31日，ALPHAFRONTIER已与CAESARS达成了购买标的公司的《股权购买协议》，本公司对该等事项及《股权购买协议》主要内容公告如下：一、目标资产基本情况目标资产为NEWCIE公司100%的股权。NEWCIE公司是因本次交易需要而将CAESARS旗下移动休闲社交游戏业务拟重组设立的新公司，NEWCIE下设5家全资子公司，分别是CIEIsraelLtd，CIECanadaInc.，CIEAustraliaPtyLtd，CIEUKLtd.，PlaytikaSantaMonicaHoldingsLLC。其中CIEIsraelLtd下的全资子公司PlaytikaIsraelLtd的移动休闲社交游戏业务是本次交易的核心资产。该重组尚未完成。该目标资产主营业务为游戏改造，拥有先进的技术开发实力及大数据、人工智能分析能力。通过收购人数众多、业绩欠佳的手机游戏，利用技术手段大幅度提升游戏品质、收入和利润。该业务在过去五年中保持高速增长，预计这种增长势头未来仍将继续保持。目前运营的游戏以棋牌社交类产品为主，如今正在拓展、改造更多类别的新游戏。其主要市场在美国，研发机构分布在以色列、美国、加拿大、乌克兰、白俄罗斯等多个国家，在中国境内无任何业务。财团尽职调查表明，本次购买的目标资产只包括移动休闲社交网络游戏，其游戏币不能转换成真实货币，其所有业务符合美国联邦及各州法律。在收购完成之后，目标资产保持独立运营，在目标资产平台上的虚拟货币将继续保持不能兑换成真实货币。根据CAESARS提供的目标资产管理报表（根据美国公认会计准则编制）和最新的财务数据，目标资产2015财政年度（即2015年1月1日至2015年12月31日），实现营业收入总额7.25亿美金，实现AdjustedEBITDA2.82亿美金。目标资产2016年上半年实现营收4.56亿美金，实现AdjustedEBITDA1.87亿美金。需要注意的是由于该等目标资产因为出售事宜需要进行架构重组，该等重组尚未完成，重组后审计尚未完成，最后经审计确认的目标资产财务数据可能与上述数据存在差异。二、财团基本情况介绍并购财团由本公司全资子公司巨人香港于2016年7月30日与鼎晖、弘毅、云锋以及其他11家投资人组成，财团出资人共同对AlphaFrontierLimited进行增资，并以其为主体收购目标资产。计划募集45.00亿美元以支付交易对价及和交易相关的财务顾问费、律师费、审计费、评估机构费用、税务咨询费、知识产权咨询费、破产重组咨询费等相关费用，其中巨人香港出资金额为100.00万美元。截至本公告日尚无出资到位。三、《股权购买协议》主要内容2016年7月31日，财团并购主体ALPHAFRONTIER与CAESARS达成《股权购买协议》，该协议主要内容如下：1、ALPHAFRONTIER向CAESARS收购其持有的NEWCIE公司100%的股权，CAESARSGROWTHPARTNERS,LLC和CIEGROWTH,LLC作为担保人，为CAESARS在《股权购买协议》项下义务承担连带责任。2、购买价格。NEWCIE公司100%股权的收购价格为44.00亿美元，该等收购价格为……[点击查看原文][查看历史公告]

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锺麦

火速前来庆祝

2016-07-31 17:16:53
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越妻

公告错了吧？巨人香港出资100亿美元？应是100亿人民币吧！

2016-07-31 17:26:51
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戈是配

哦看错了，100万美元差不多

2016-07-31 17:32:38
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隆皋册

每个数字单位后面都是美金！

2016-07-31 17:34:12
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匡站

是100万美金小散要被套死了

2016-07-31 17:36:28
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臧案巧

出来6个跌停

2016-07-31 17:36:40
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宁梃庇

楼上小学文化？是出100万美元组建财团，也就是这个收购财团是巨人领头

2016-07-31 17:39:38
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颜珏

一看你就踏空了

2016-07-31 17:42:50
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巩希帐

后面是发行总额44亿美元的股票给财团成员，预计130左右发行2亿多股

2016-07-31 17:44:35
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蒲射注

44亿美元的盘子出100万美元还在那牵头搞收购，史老板我出1亿美元让我来凑个热闹行不？

2016-07-31 17:45:32
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庞训

是啊巨人出100万美元其他的出44.99亿美元没错啊

2016-07-31 17:46:00
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弓坊

并购主体出资额，表示注册资本。与44亿并购是两码事。

2016-07-31 17:47:08
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郑志咸

其实就是增发，财团的人共同出资卖了一个公司，然后折合成002558的股票注入到002558里来。和增发买国内的公司没啥两样。

2016-07-31 17:49:17
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杭些

晕，又不增发，是现金收购。拜托看仔细点

2016-07-31 17:59:54
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翁太

是发行股票，收到现金后再拿现金收购，老史把所有股票都抵压就是为了现金买增发的股票

2016-07-31 18:04:48
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匡便

预计增发后马云成巨人二股东，什么强成三股东

2016-07-31 18:06:33
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颜町岫

是带头大哥出的活动经费！但兄弟们钱什么时候到位啊

2016-07-31 18:08:05
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尚支

这逼啥都不懂，买了后担心，所以还在装，这种人真是不该存在市场

2016-07-31 18:15:04
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臧宫恰

增发出了，钱也就到了

2016-07-31 18:15:37
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陈佩五

是以巨人网络为执行事务合伙人财团在香港注册的公司收购playe tika的100%资产，世纪游轮再向这家香港公司的股东按约定的价格发行股份收购这间香港公司的100%资产。从而完成对以色列公司的并购。

2016-07-31 18:31:40
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