世纪游轮:关于ALPHA FRONTIER公司与CAESARS签署股权购买协议的进展公告

薛示

(发表于: 巨人网络股吧更新时间: )

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公告日期：2016-08-01

证券代码：002558 证券简称：世纪游轮公告编号：2016－临045重庆新世纪游轮股份有限公司关于ALPHAFRONTIER公司与CAESARS签署股权购买协议的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司GiantInvestment(HK)Limited（“巨人香港”）于2016年7月30日与上海鼎晖蕴懿股权投资合伙企业（有限合伙）（“鼎晖”）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“弘毅”）、上海云锋投资管理有限公司（“云锋”）以及其他11家投资人组成了财团，财团出资人共同对AlphaFrontierLimited（“ALPHAFRONTIER”）（“并购主体”）进行增资，并以其为主体收购CaesarsInteractiveEntertainment,Inc.（“CAESARS”）旗下移动休闲社交游戏业务NEWCIE公司100%的权益（以下简称“目标资产”）。有关财团情况详情见本公司公告编号：2016－临044《关于全资子公司对外出资并签署财团协议暨关联交易的公告》。2016年7月31日，ALPHAFRONTIER已与CAESARS达成了购买标的公司的《股权购买协议》，本公司对该等事项及《股权购买协议》主要内容公告如下：一、目标资产基本情况目标资产为NEWCIE公司100%的股权。NEWCIE公司是因本次交易需要而将CAESARS旗下移动休闲社交游戏业务拟重组设立的新公司，NEWCIE下设5家全资子公司，分别是CIEIsraelLtd，CIECanadaInc.，CIEAustraliaPtyLtd，CIEUKLtd.，PlaytikaSantaMonicaHoldingsLLC。其中CIEIsraelLtd下的全资子公司PlaytikaIsraelLtd的移动休闲社交游戏业务是本次交易的核心资产。该重组尚未完成。该目标资产主营业务为游戏改造，拥有先进的技术开发实力及大数据、人工智能分析能力。通过收购人数众多、业绩欠佳的手机游戏，利用技术手段大幅度提升游戏品质、收入和利润。该业务在过去五年中保持高速增长，预计这种增长势头未来仍将继续保持。目前运营的游戏以棋牌社交类产品为主，如今正在拓展、改造更多类别的新游戏。其主要市场在美国，研发机构分布在以色列、美国、加拿大、乌克兰、白俄罗斯等多个国家，在中国境内无任何业务。财团尽职调查表明，本次购买的目标资产只包括移动休闲社交网络游戏，其游戏币不能转换成真实货币，其所有业务符合美国联邦及各州法律。在收购完成之后，目标资产保持独立运营，在目标资产平台上的虚拟货币将继续保持不能兑换成真实货币。根据CAESARS提供的目标资产管理报表（根据美国公认会计准则编制）和最新的财务数据，目标资产2015财政年度（即2015年1月1日至2015年12月31日），实现营业收入总额7.25亿美金，实现AdjustedEBITDA2.82亿美金。目标资产2016年上半年实现营收4.56亿美金，实现AdjustedEBITDA1.87亿美金。需要注意的是由于该等目标资产因为出售事宜需要进行架构重组，该等重组尚未完成，重组后审计尚未完成，最后经审计确认的目标资产财务数据可能与上述数据存在差异。二、财团基本情况介绍并购财团由本公司全资子公司巨人香港于2016年7月30日与鼎晖、弘毅、云锋以及其他11家投资人组成，财团出资人共同对AlphaFrontierLimited进行增资，并以其为主体收购目标资产。计划募集45.00亿美元以支付交易对价及和交易相关的财务顾问费、律师费、审计费、评估机构费用、税务咨询费、知识产权咨询费、破产重组咨询费等相关费用，其中巨人香港出资金额为100.00万美元。截至本公告日尚无出资到位。三、《股权购买协议》主要内容2016年7月31日，财团并购主体ALPHAFRONTIER与CAESARS达成《股权购买协议》，该协议主要内容如下：1、ALPHAFRONTIER向CAESARS收购其持有的NEWCIE公司100%的股权，CAESARSGROWTHPARTNERS,LLC和CIEGROWTH,LLC作为担保人，为CAESARS在《股权购买协议》项下义务承担连带责任。2、购买价格。NEWCIE公司100%股权的收购价格为44.00亿美元，该等收购价格为……[点击查看原文][查看历史公告]

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通存

这种交易架构，一般的投资者是看不懂的。

2016-07-31 18:33:52
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盍酌

怪不得是被洗的踏空狗，傻B没文化

2016-07-31 18:34:48
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庞肥垂

002558只出100万美元的现金，其余的由财团的其它人出。他们不把出的钱变成股票，白送给002558的股东啊？

2016-07-31 18:46:43
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劳冰宋

我不想再用那2个字母形容你了

2016-07-31 18:59:55
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雷力坦

公告都没看懂就在这里乱发言，名字都不敢留。这个股我拿了3年，没见过你这么傻的，去年停盘好像也有个辽宁的一直在唱空。估计就是你。

2016-07-31 19:16:21
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农凹珏

那你怎么看这次收购对游轮股价的影响？

2016-07-31 19:20:35
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卢文

巨人香港等于巨人网络？巨人香港等于002558？

2016-07-31 19:20:56
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苍圳峙

不懂装懂

2016-07-31 19:26:05
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罗料足

你学习下国境外法律吧！

2016-07-31 19:38:08
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裴纺麦

全资子公司，这都看不懂

2016-07-31 19:38:12
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詹映苓

没文化的，炒股要被边缘化

2016-07-31 19:40:31
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习欲木

你有文化，你来解读

2016-07-31 19:47:15
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昝侦专

你语文体育老师教的？我是反问。全资子公司出资100万等于巨人网络出资100万？两码事！

2016-07-31 19:57:42
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通泛梯

前面的成都吧友是专业人士。

2016-07-31 20:01:26
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古有

我觉得说对一半

2016-07-31 20:02:36
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和充果

就是巨人出的，全资明白？全资的亏一亿的话就是巨人亏一亿，反之也一样，这都不懂

2016-07-31 20:09:59
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习仓乘

忽悠式停牌，巨人出资100万美元，买个炒作机会而已。

2016-07-31 20:17:45
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步卓昌

真服了你了，谁规定子公司出100万母公司就不能再出1亿？我的意思是子公司出100万不等于巨人网络只出100万。

2016-07-31 20:19:10
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陶流岳

我觉得如果真是想买个炒作机会,那就是在找死.这是怕自己股价有支撑是不?停牌了又不能交易,怎么个炒作法?你告诉告诉我.

2016-07-31 20:21:38
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景桂企

100W美金是注册资金，跟44亿收购是二码事。100W美金去收购停牌停个鬼啊。

2016-07-31 20:23:22
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