公告日期：2016-07-22

保荐机构与联合主承销商关于比亚迪股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]176号文核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了252,142,855股人民币普通股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），募集资金为14,472,999,877.00元（含发行费用）。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为发行人本次发行的保荐机构及联合主承销商，会同瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司（上述五家联合主承销商以下统称“联合主承销商”）作为本次发行的联合主承销商，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次发行，北京市天元律师事务所全程见证了本次发行。现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票发行价格不低于公司第五届董事会第八次会议决议公告日（即2015年6月4日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于57.40元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构与联合主承销商协商确定。本次实际发行价格为57.40元/股，该发行价格相当于发行底价57.40元/股的100%；相当于首轮申购报价截止日（2016年7月4日）收盘价（61.45元/股）的93.41%与补充询价申购报价截止日（2016年7月12日）收盘价（61.07元/股）的93.99%；相当于首轮申购报价截止日（2016年7月4日）前20个交易日均价（59.97元/股）的95.71%与补充询价申购报价截止日（2016年7月12日）收盘前20个交易日均价（60.52元/股）的94.84%。（二）发行数量本次发行的发行数量为25,214.2855万股，不超过发行人2015年第二次临时股东大会批准的发行数量上限26,132万股，且符合中国证监会《关于核准比亚迪股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]176号）中关于“核准你公司非公开发行不超过26,132万股新股”的要求。（三）发行对象本次非公开发行股票数量合计252,142,855股，发行对象均以现金认购本次新发行的股份。各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）1 国投先进制造产业投资基金（有限合 26,132,404 1,499,999,989.60 12伙）2 建信基金管理有限责任公司 75,000,000 4,305,000,000.00 123 国寿安保基金管理有限公司 55,662,020 3,194,999,948.00 124 上海三星半导体有限公司 52,264,808 2,999,999,979.20 125 兴业全球基金管理有限公司 29,146,341 1,672,999,973.40 126 安信基金管理有限责任公司 13,937,282 799,999,986.80 12合 计 252,142,855 14,472,999,877.00经核查，上海三星半导体有限公司以自有机构账户及资金认购，……[点击查看原文][查看历史公告]

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