比亚迪:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告

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公告日期：2015-11-11

证券代码：002594 证券简称：比亚迪公告编号：2015-067比亚迪股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月3日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)的有关规定,为保护中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次拟向特定对象非公开发行A股股票募集不超过1,500,000万元资金，按照57.40元/股的发行底价测算，发行股份数量上限为26,132万股。本次发行股票募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：（一）本次发行前的主要财务指标经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度本公司每股收益、净资产收益率等财务指标如下表：项目 2014年12月31日/2014年度归属于母公司股东的所有者权益（千元） 25,365,597归属于母公司股东的净利润（千元） 433,525扣除非经常性损益前基本每股收益（元） 0.18每股净资产（元） 10.46扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%） 1.84（二）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的假设前提1、本次发行于2015年11月底实施完毕，发行完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准；2、本次非公开发行股份数量上限为26,132万股，此处假设最终发行量按本次预计发行数量上限计算；3、本次非公开发行募集资金总额为不超过1,500,000万元，上述金额未考虑发行费用；4、公司2015年向合力泰科技股份有限公司出售全资子公司深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权，该交易事项产生的税后投资收益为人民币10.71亿元。公司2015年1-9月份实现归属于母公司的净利润19.61亿元，较上年同期增长达404.32%。因此公司2015年当期的每股净资产和扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率较2014年有较大提升。建立在公司2015年1-9月份财务数据的基础上，公司发行前2015年归属于母公司股东的净利润假设情形分别为20亿元、22亿元和24亿元。公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任；5、测算中考虑了公司2015年8月和9月分别产生12亿元和5亿元可续期债的影响；6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营（如募投项目实施）、财务状况（如财务费用）等的影响；7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，同时假设公司2015年保持与2014年相同的利润分配方案。（三）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响2015年项目……[点击查看原文][查看历史公告]

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