关于龙蟒佰利的投资价值分析

容峨

(发表于: 龙蟒佰利股吧更新时间: )

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关于龙蟒佰利的投资价值分析

我的上一篇文章《钛白粉的投资者，小心上了别有用心人的当》，驳斥了御用专家对钛白粉的唱空，并在文章结尾简单说了推荐龙蟒佰利的简约理由，得到了大家的认可，下面我就龙蟒佰利的投资价值分析研究分享给大家。供大家参考。首先，我们仔细研究一下龙蟒佰利的发展历史。该公司原本是河南的一家上市公司，去年增发百亿成功收购四川龙蟒，上演了资本市场的蛇吞象，从而一举成为全国行业的寡头，正所谓“非成业难，而得贤难。非得贤难而用之难。非用之难而任之难“，就此案例可以看出，该公司的掌门在江湖上该算上一个豪杰，团队能力可获得A。其次，龙蟒佰利在行业中的江湖地位而言，目前是行业的绝对老大，收购四川龙蟒后，其产能达60万吨，占全国总产能25-30%，从而拥有了国内产品定价权。放眼世界，钛白粉行业乃经过血雨腥风洗礼，最后形成了几个寡头公司垄断的局面，而龙蟒佰利排位目前第四。目标前三。第三，钛白粉涨价为公司带来丰厚利润，钛白粉每上涨1000元/吨，可为公司带来3-5亿的年化利润，众所周知，今年钛白粉已经涨5000元每吨，近期会突破20000元/吨，不远的将来会突破历史高点22000元/吨，初步估计，涨价理论上为公司可增厚近20亿的利润。其业绩会亮瞎眼。第四，公司未来新增产能可期。公司已经完全掌握氯化法技术，是行业内为数不多（2-3家）掌握此核心技术的公司，已经有氯化法钛白粉6万吨产能，而拟在建20万吨氯化法产能，公司多次获得政府补贴，钱不多但含金量不菲，说明其技术和科技含量已经得到政府的认可。第五，公司收购龙蟒后拥有钛精矿资源，能满足公司70-80%的原料需求。钛精矿的涨跌对其利润的影响甚微。反而太精矿的涨价促使钛白粉价格上涨利多公司。第六，大股东重金增持。12亿元的增持可谓大手笔，目前公司的流通盘不到6亿股，目前股价被庄家打压，有借太精矿下跌和激励股解禁大肆发布利空消息获取廉价筹码，司马昭之心路人皆知。综上所述，以目前的股价14.2元算，其年底动态市盈率不足10倍，估值严重低估，目前没必要交出廉价筹码，否则真上了别有用心的人的当了。当然，这里面也有风险，17.2元增持而14元无动于衷的表现给了大家有无限想象空间，是龙蟒的现金流有问题难以快速实现股份增持吗？是公司管理层的诚信出现了危机吗？是公司收购后的融合出现了问题吗？我们拭目以待！

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