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关于龙蟒佰利的投资价值分析
我的上一篇文章《钛白粉的投资者,小心上了别有用心人的当》,驳斥了御用专家对钛白粉的唱空,并在文章结尾简单说了推荐龙蟒佰利的简约理由,得到了大家的认可,下面我就龙蟒佰利的投资价值分析研究分享给大家。供大家参考。 首先,我们仔细研究一下龙蟒佰利的发展历史。该公司原本是河南的一家上市公司,去年增发百亿成功收购四川龙蟒,上演了资本市场的蛇吞象,从而一举成为全国行业的寡头,正所谓“非成业难,而得贤难 。非得贤难 而用之难。非用之难 而任之难“,就此案例可以看出,该公司的掌门在江湖上该算上一个豪杰,团队能力可获得A。 其次,龙蟒佰利在行业中的江湖地位而言,目前是行业的绝对老大,收购四川龙蟒后,其产能达60万吨,占全国总产能25-30%,从而拥有了国内产品定价权。放眼世界,钛白粉行业乃经过血雨腥风洗礼,最后形成了几个寡头公司垄断的局面,而龙蟒佰利排位目前第四。目标前三。第三,钛白粉涨价为公司带来丰厚利润,钛白粉每上涨1000元/吨,可为公司带来3-5亿的年化利润,众所周知,今年钛白粉已经涨5000元每吨,近期会突破20000元/吨,不远的将来会突破历史高点22000元/吨,初步估计,涨价理论上为公司可增厚近20亿的利润。其业绩会亮瞎眼。第四,公司未来新增产能可期。公司已经完全掌握氯化法技术,是行业内为数不多(2-3家)掌握此核心技术的公司,已经有氯化法钛白粉6万吨产能,而拟在建20万吨氯化法产能,公司多次获得政府补贴,钱不多但含金量不菲,说明其技术和科技含量已经得到政府的认可。第五,公司收购龙蟒后拥有钛精矿资源,能满足公司70-80%的原料需求。钛精矿的涨跌对其利润的影响甚微。反而太精矿的涨价促使钛白粉价格上涨利多公司。第六,大股东重金增持。12亿元的增持可谓大手笔,目前公司的流通盘不到6亿股,目前股价被庄家打压,有借太精矿下跌和激励股解禁大肆发布利空消息获取廉价筹码,司马昭之心路人皆知。综上所述,以目前的股价14.2元算,其年底动态市盈率不足10倍,估值严重低估,目前没必要交出廉价筹码,否则真上了别有用心的人的当了。当然,这里面也有风险,17.2元增持而14元无动于衷的表现给了大家有无限想象空间,是龙蟒的现金流有问题难以快速实现股份增持吗?是公司管理层的诚信出现了危机吗?是公司收购后的融合出现了问题吗?我们拭目以待!
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黎埠龙蟒百利从名字上就可以看出来,由两拨人组成:四川龙蟒人和河南百利联人。钛白粉的持续涨价,让龙蟒人觉得自己吃亏了,所以,才搞了个超额利润奖励。按目前钛白粉的市场价格,大幅超过利润承诺是铁板钉钉的事情,说白了,就是送钱给龙蟒的那三个人。我就奇怪了,为什么不在重组的时候提出该方案?这是赤裸裸的利益输送!!! 而百利联人也想从中捞钱,这河南人来个狠的,回购12亿,用我们大家股民的钱,再低价分配给他们自己。这简直是抢劫掠夺!!! 办好企业本来就是他们的责任,可现在倒好,企业利润还没产生,先制定好吞噬利润的方案?!希望广大股民擦亮眼睛,团结起来,维护我们自己的正当权益!!2017-05-28 10:55:21
快速回复
- 1 是的第一大股东,旗下还有3家锆业公司,不得不佩服管理层的眼光,固态电池量产将会带(龙蟒佰利002601)
- 2 感觉龙佰此次投标采矿权还是有希望的
- 3 短期可以关注钛白粉。钛白粉价格近期连续上调,近期迎来今年第六轮涨价。钛白粉下游是
- 4 龙佰集团:公司目前已具备磷酸铁产能10万吨/年 磷酸铁锂产能5万吨/年
- 5 周末了多陪陪家人孩子,你们的心情我可以理解,你们没有错,是市场错了。市场应该让每
- 6 龙蟒佰利解禁吧[7.06微评集]
- 7 龙蟒佰利股票龙佰吧[7.05微评集]
- 8 龙蟒佰利股吧这个吧[6.28微评集]
- 9 兄弟们大家好,风浪越大鱼越贵!给大家抬轿子来了[握手][握手][握手]
- 10 恭喜卖出的小伙伴,以后龙佰破二十的时候,记得回来看看
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