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研报日期:2017-01-05
亚夏汽车(002607) 行业高景气 融资租赁放量,四季度有望持续高增长 据中汽协公布数据,2016年10月/11月国内乘用车销量同比增长达到20.3%/17.2%,考虑到购置税减半政策于2015年10月已正式实施,预计4Q2016乘用车销售行业整体维持高景气度。其次,过往由于资本金限制,亚夏汽车融资租赁业务未大规模,16年上半年定增资金到位后,公司融资租赁业务高速成长,报表体现为期末长期应收款较年初大幅增长1.05亿至1.83亿,预计到2016年底有望达到3亿以上。最后,融资租赁业务放量一方面带动新车销售增长,另一方面带来维修、保险等后市场增量业务。我们预计亚夏汽车4Q2016收入利润有望维持高增长,全年业绩有望接近或超过此前业绩预告上限(公司3Q2016季报预计2016全年归属净利润0.68-0.75亿元,同比增长450%-497%)。 围绕汽车消费产业链持续布局,轻资产&互联网化转型动作不断 公司2016年以来先后与瓜子二手车(二手车金融)、一汽大众(融资租赁)、最会保(互联网保险)、易点时空(互联网驾校)、安徽信息工程学院(汽车职业教育)达成战略合作;并1亿元战略入股途虎养车,8600万战略入股最会保,并携手盛世景拟成立10亿元产业并购基金,围绕汽车消费全生命周期的轻资产和互联网转型布局不断,预计后续有望持续推进。 业务转型是潜在看点 公司目前市值仅50亿,目前股价在16年员工持股(11.37元/股)及定增价附近(10.12元/股)。暂维持2016-2018年EPS=0.23/0.30/0.38元预测,考虑转型预期,维持“买入”评级,建议投资者积极关注! 风险提示 行业景气回落,业绩不达预期;转型落地推进低于预期[广发证券][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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晏什2017-04-13 12:07:22
快速回复
- 1 中公呢:说它是垃圾股,因为长时间阴跌;说它是一个好股票,因为它每一次都会让你赚钱(亚夏汽车002607)
- 2 你们那些互动易提问的能不能问点有水平的问题?动点脑子提问好吗(亚夏汽车002607)
- 3 看看该股的历史走势,从43.58跌倒了2.59,昨天涨停板3.38元,今天又跌到(亚夏汽车002607)
- 4 有的人玩了很多年股票也没搞懂,投资投资,投资的不是股票而是自己。我一直相信一句话(亚夏汽车002607)
- 5 中公教育现在在公务员培训、考研培训等方面还是市场占有率第一(亚夏汽车002607)
- 6 目前,我认为中公最坏的时刻已经过去(亚夏汽车002607)
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- 8 跌的时候哥只说二字耐心,中公作为我重仓长线标的,逻辑早就提过,有人想让它涨了,3(亚夏汽车002607)
- 9 这个股权激励方案好不好,一线员工最知道
- 10 眼前的“亏”不是亏,
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