民间研报：浙江医药的严冬已经过去了，朵朵春蕾即将怒放

魏庶券

(发表于: 浙江医药股吧更新时间: )

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民间研报：浙江医药的严冬已经过去了，朵朵春蕾即将怒放

一、严冬已过篇：从2012年起，VE市场价开始逐渐趋向下行，从相关网站公布的信息统计，2012、2013、2014年VE市场均价为11万、10.2万和9.3万左右，而2015年为4.7万。而VE收入占浙江医药总收入50%+，2015年本来铁定亏损，但是先知先觉的公司管理层毅然在上半年出手抛售了交行及部分仙琚制药，靠着2.3亿的投资收益得以有底气在年度计提了6000万的存货跌价准备，并报废了1400万的老设备，并在2015年底实现总体赢利。股东大会上李春波董事长实实在在的面对大众的态度、信心满满的沉着应答以及管理层的整体不错应答表现让人看到了这家浙江民企的曙光！以此推断，其管理层的决策是高效负责且有前瞻性的。而VE市价在2016年2月达到4万底部后，现已回升至7.5万左右。对于其今后走势还是仁者见仁吧！！！二、朵朵春蕾即将怒放篇：1、2016年2月至今，VE市价涨幅惊人且迅猛，以至于机构误判并踏空。妄图砸盘来浑水摸鱼，公司近期公市新药达托霉素在美申请上市取得进展后当天股价仅小幅低开并逐步回落就是一大佐证。2、前期大家争论已久的奈诺沙星已在近期股东大会上被董事长当众亲口承认已完成审批，等待不久制证完成后即将公告。3、鉴于涨价因素公司坦承原先补提的跌价准备将会适时转回。4、在经历了2015年VE新流水线的顺利搬迁及调试后，意味着在2016年可实现全年正常生产。并且根据目前现有数据和谨慎预期，2016年VE市场均价将有极大概率达到6.5万以上。 5、保健品和其他生物制品的研发和市场开拓预期。据此，公司经营将脱离底部，2016年业绩实现50%以上增幅预期强烈，且今后发展已踏入良性周期！！！

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燕里责

赞!再补充一条,楼主或略了VA的涨价对浙药业绩提升的贡献。浙药的旧生产线的产能是800吨（油）/年，换成50万单位的粉是3200吨/年。预计全年的提价幅度不会小于200元/公斤，这样，即使浙药在2016年还是用旧的生产线生产，由于涨价因素对税利增长的贡献不回少于6.4亿，净利不会少于5亿元。再打个8折吧，对全年每股的利润的贡献不会少于0.4元/股。新的生产线是1000吨的产能，如下半年能成功地转换为用新生产线来生产，则贡献更大。

2016-06-10 15:30:22
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沈孝

2016-06-10 15:46:14
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贺侠玉

不是这样的，vA产能不变，新的开工旧的拆除

2016-06-10 16:59:32
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邴仞

那也是降低成本了

2016-06-10 17:23:38
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钱忽枇

降低成本？降在哪里？

2016-06-10 17:36:26
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向屋

旧设备的产能和工艺及环保低下，新设备的产能提高，工艺及环保先进

2016-06-10 17:41:26
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寇志去

产能不变，这是官方说的。旧设备拆除报损已在一季报反映。还有新设备调试影响。VA产品价格没新旧厂区别。VA成本上升。

2016-06-10 18:01:24
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利官八

区别在于,新的生产线的生产能力是1000吨/年,老的生产线的生产能力仅800吨年.现在是以销定产.如果能有1000吨/年的订单出现,用信生产线就能接这个订单,而老的生产线是接不了的.我知道,新的生产线投产后,老的生产线会拆除或改造为其他用途.新旧设备生产的能力会有何变化,不是太重要.新的生产线用人会少,自动化程度高,但设备折旧也会高,

2016-06-10 18:42:28
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鄂勇

产能不变乃是800吨/年

2016-06-10 18:47:06
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唐幼俄

3、问：昌海生物维生素 A 项目何时投产，今年产量有多少？答：昌海生物的维生素 A 项目是从维生素厂的搬迁项目，试产成功后原维生素厂维生素 A 车间将停产，产能增加不大，今年产量基本不变。来自网上说明会纪要.产能增加不大(不是产能不变)

2016-06-10 18:58:37
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禄老处

产能增加不大，今年产量基本不变。

2016-06-10 19:06:40
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金国库

今年产量基本不变.扣了停产因素

2016-06-10 19:06:26
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