国金证券给予浙江医药买入评级，“超抗”出海，维生素筑底，ADC获批在望

苗町容

(发表于: 浙江医药股吧更新时间: 2023-09-04 16:39:31)

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国金证券给予浙江医药买入评级，“超抗”出海，维生素筑底，ADC获批在望

来源：每日经济新闻

　　国金证券07月03日发布研报称，给予浙江医药（600216.SH，最新价：11.03元）买入评级。评级理由主要包括：1）老牌维生素龙头创新突围，ADC药物或迸发新增长曲线；2）ARX788具备差异化竞争优势，后“DS-8201”时代潜力重磅药；3）新品苹果酸奈诺沙星增长强劲，主营增速有望修复。风险提示：新药上市进程不及预期、竞争加剧、产品及成本价格波动、限售股解禁、汇率波动等风险。

　　AI点评：浙江医药近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为16.35元，与最新价11.03元相比，高5.32元，目标均价涨幅48.23%。

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高况

大家喜欢唱多，那就唱多。网络转载2023年3月某自媒体小作文，当时股价13.6元。原文如下：创新药严重滞涨标的，2023进入创新收获年，看两倍以上空间！ 1.万古霉素1月30日以505b2(改良型新药)在美国获批，代表着公司研发多年的连续喷雾干燥技术平台跑通。公司全球首创的喷雾干燥工艺相比现有冻干粉针成本大幅降低、具有大规格优势、可以以改良型新药方式避开仿制药市场的激烈竞争，是个极具竞争力的制剂出口平台。后续已储备多款大产品，在万古霉素获批后将迅速申报，预计3年内达到30亿收入，10亿利润。给30倍PE*62%股权=180亿。 2.ADC平台进入收获期，ARX788预计今年6月完成乳腺癌III期，明年上市，数据显著优于荣昌生物，与8201差不多，且安全性比8201更优，预计峰值销售28+亿。后续管线还有3款ADC在分别处在一期和临床前阶段。28亿峰值*3倍PS+平台价值，可以给100亿估值，公司持股52%，值50亿。 3. 已经上市的1类新药奈诺沙星是第五代无氟喹诺酮类抗生素，临床上主要替代莫西沙星和左氧氟沙星，这两个沙星在集采前国内销售达100亿。由于疫情和抗生素药物开发医院难度较大，导致奈诺沙星放量不快，22年合计销售2亿，受益于疫情放开带来的开发医院加速和肺炎治疗需求增加，预计23年销量有望翻倍以上增速。奈诺沙星峰值可以看到15亿以上，给4倍PS，值60亿。 4.维生素业务企稳向上，没有风险。VA价格跌破100，已经见底，VE价格平稳，保持稳定盈利。今年有香精香料等增量业务。维生素业务是良好现金奶牛，常态下能够每年提供10亿以上现金流，给予100亿估值。 5.整体上：老业务100亿+连续喷雾干燥技术平台180亿+ADC平台50亿+奈诺沙星60亿，可以看到390亿，两倍以上空间！

暴己帝：真是有毛病，是该要治疗啦

邴仞：戾气太重

强昆拱：滚吧你，吃饱了撑的，一天到晚跟只叫春的猫一样烦。

2023-07-03 11:21:52
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宿求

到6～7元附近再考虑！

2023-07-03 12:23:37
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卢冠姚

自己考虑就好。

2023-07-03 15:20:20
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董合沓

忽然想起来，那个说股东户数，影响股价的还在吗？不公布了涨了没有？别的股都公布你不去去说说影响股价吗？现在在关灯吃面吧？

2023-07-03 15:24:29
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鲍只

现在更换董秘了，有人去问问吗？以前叶董老了，没那么多精力。

2023-07-03 15:25:53
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王文峥

今天突破压力位，第一目标位12.5元、

2023-07-03 16:57:26
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戴圻孝

有个球用

2023-07-03 20:47:16
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蒲亮世

一般订目标就要赶紧跑

2023-07-04 14:34:29
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栾戽艮

$浙江医药(SH600216)$ 最近有个朋友，她买了浙江医药，由于股票越跌越买，亏损严重。每次发工资，就把大部分钱拿去补仓，只留一点钱够消费。吃喝都是抠抠搜搜的，赚了吃个黄焖鸡，亏了就吃泡面！而且平时也不舍得花钱，也不怎么社交，休息日基本待在家里。爱好就是刷刷手机看看新闻，研究股票，每天夜以继日，可是好像没用，股票照亏不误。她今天跟我说，感觉她最大的消费是股票了，且花钱还受罪的那种，这生活又有何意义呢？你们来说说，我该怎么安慰她。她是浙江新昌县的一只

2023-08-18 03:38:01
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