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研报日期:2016-11-01
神州泰岳(300002) 公司于10 月28 日发布2016 年第三季度报告,前三季度公司实现营业收入21.28 亿元,同比增长17.24%,归母净利润3.50 亿元,同比增长95.57%。其中,公司Q3 实现归母净利润1.06 亿元,同比增长48.65%。公司业绩符合预期,处于业绩预告区间中部,验证我们对公司游戏业务进入兑现期及ICT 业务回暖的判断。公司Q3 业绩高速增长的主要原因系二季度新推出的《War and Order》手游流水表现出色以及ICT 运营管理业务实现稳步增长所致。公司推进“2 2”发展战略,以ICT 运营管理和手游业务为现金流基础,大力推进物联网及通讯技术应用、人工智能及大数据的市场拓展,公司的多元化业务布局基本成型,未来发展前景广阔。考虑回购天津壳木股票造成的约1.6 亿元大额非经常性收益,预测公司2016-2018 年分别实现营业收入34.87 亿元、44.93 亿元和57.93 亿元,分别实现净利润6.53 亿元、6.82 亿元和8.55 亿元,对应EPS 分别为0.33 元、0.35 元和0.44 元,对应PE 分别为31.63、30.27 和24.15 倍,维持“强烈推荐”评级。 业绩符合预期,继续维持业绩反转的判断。公司Q3 实现归母净利润1.06亿元,同比增长48.65%,带动公司前三季度扣非净利润实现7.57%的增长,一举逆转中报扣非净利润下滑的局面,验证我们对公司全年业绩反转的判断,维持全年实现扣非净利润5 亿元以上的预测。报告期内,公司整体毛利率水平为30.36%,与去年同期基本持平,较中报上升3.18个百分点,主要原因是公司于二季度推出的《War and Order》手游流水不断增长,带动毛利率攀升。公司各业务板块业绩向好,在三季报中预计2016年全年实现净利润6.32 亿元至7.38亿元,同比增长80%至110%。 新款游戏流水再爆发,贡献巨量业绩弹性。公司上半年新推出的《Warand Order》手游在App store、Google play 畅销榜稳居前百,已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐,全球流水快速增长,2016 年6-9 月份分别达到2,000 万元、2,800 万元、3,100 万元及4,600 万元左右,呈持续增长态势。四季度保守以月均5000 万元全球流水估算,6-12 月流水可达2.75 亿元,有望贡献1.2-1.5 亿元净利润。同时,报告期内《小小帝国》、《人在天朝》等游戏运营相对平稳,符合我们对公司手游业务下半年进入兑现期的判断。 鼎富科技管理团队深度绑定,人工智能与大数据业务拓展顺利。收购鼎富科技是公司进军大数据及人工智能市场的开端,目前鼎富科技的管理团队已完成购买公司股票,原实际控制人杨凯程先生已被聘任为公司董事和副总裁,主管公司大数据及人工智能业务,鼎富科技的管理团队与上市公司深度绑定,未来有望共创佳绩。报告期内,鼎富科技业务拓展顺利,小富机器人和统一业务知识库获得了金融行业客户的试点应用,云服务方面在银行、保险、税务、新闻媒体和石油石化等领域已有部分订单落地,同时积极拓展运营商、证券、公安等重点行业的人工智能应用。近日,公司成立了“神州泰岳人工智能研究院”,产学研一体化,进一步加强公司在非结构化文本分析领域的领先优势。 三层融合通信业务体系未来空间广阔。今年5 月,公司与中国移动签订了大额融合通信合同(合同额约5681.56 万元),预计项目有望于2016年底正式商用;公司参股15%的融云平台目前已经有十万开发者、十万款 APP、日活跃用户超过4000 万,日均消息量达到了两百亿,是国内仅次于腾讯的第二大 IM 平台;面向银行等金融机构,满足其高安全性、定制化、专业化的需求,提供特色IM 服务,目前已进入工商、招商、华夏银行等大型企业客户。公司IM 产品已树立标杆案例,技术实力获得市场认可,未来在中移动、小B 客户、金融机构等市场发展空间广阔。 智慧线有望继续落地,年内力争再突破。公司的智慧线产品已通过安监局本质型安全认证,申请军工四证进展顺利,其中国军标已经通过审核,在封闭通信和周界安防领域的应用逐渐获得了专家和客户的认可。目前,公司在石油石化、机场、核电、高铁、矿山、军工等领域积极进行项目试点及合同洽谈,有望在以上领域取得突破。 风险提示:人工智能与大数据业务板块发展的不确定性;物联网业务发展的不确定性。 今日最新研究报告
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羿段凹牛市不作短、 熊市不作长;牛市不杀跌、熊市不追涨1.买进靠耐心,卖出靠决心,抱劳靠信心。2.上升中小跌要买;下跌中小涨要卖。3.分次买,不赔钱;一次买,多赔钱。4.支撑位久守必失,阻力位久攻必破。5.空头、多头皆可赚,唯贪者不赚。6.饭吃八分饱, 买卖赚八成。2016-11-01 05:57:31
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艾晨指郭家队低吸高抛做“T十O”获利出逃冲动从未减弱,新股发行越来越快,美联储加息日渐明朗渐行渐近,大股东减持毫不手软……养老金更不是股市救济金,外资更不是慈善家A股解套解放军,这两天资金突破无望,没有增量资金入场,冲高回落而持续阴跌是必然,只要大盘向年线挑战可立马减仓,主动撤离……!千万别听股评家忽悠满仓抽底,在今年振荡上沿更应小心谨慎……风险远大于机会!留得青山在,何愁没柴烧?小心能驶万年船,个人观点,仅当路过!股市有风险,投资虽谨慎!2016-11-01 06:23:07
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