M2增速回落，货币政策不再宽松。还有权威人士给未来经济走势的定调为L型。引发全民讨论。----------------------------------------------------------------------- 1.货币政策管理层意识到靠货币政策的刺激无限放水对经济反而适得其反，所以调整货币政策，不再宽松。但我想不再宽松不等于会收紧吧。不再降息也不至于跨越到加息吧，毕竟经济还是那么低迷。只能说货币政策维持稳健的策略。再说说货币政策此前多次放水对股市又起到多大作用？记得股灾1.0的时候就是周末双降又把要走的股民给喊回来了，此后也实施过多次双降，股市已经对双降麻木了。货币政策宽松最大的受益者是房地产，去年一线城市暴涨，深圳更是一年内直接翻倍创下历史记录。资金都流向了房市。实践证明楼市暴涨对实体经济乃至股市都是打击。管理层现在终于意识到这点。2.政策希望资金脱虚入实资金的去向无非是实业，房地产，股市，汇市，期货。现在可以看到的是政策上调控楼市，汇率是稳定人民币汇率，打击期货爆炒，对于股市的政策因为太多，但可以看听到的一句是健康发展。还有权威人士的股市不再过多行政干预，对股市的定位是融资功能。所以我想资金楼市，汇市，期货都不能入了，难道真的会如管理层所愿全部流向实体经济吗？实体经济这么低迷，有吸引力吗？股市长期下跌无人问津能发挥融资功能吗？3.权威人士定调L型经济走势经济L型股市也必须L型吗？我想问中国的股市有多少时间是和实体经济同步的？95-99年实体经济也低迷却爆发了著名的5.19行情。我说这些只是想说股市不一定要那么悲观，当然短期肯定会受到影响。尤其现在的泡沫论又开始叫嚣。所以个股的选择确实还是需要高度重视。板块操作交流当前低迷的股市首先说当然空仓是最佳选择，但有仓位的又该如何选择呢？即使是熊市也会有一批板块和个股脱颖而出，跨越牛熊周期。所以我想对市场上的大致板块做个梳理，以便大家交流。1.锂电池简介:这个板块不得不说非常的强势，很多个股不断的创历史新高，如天齐锂业，天赐材料，多氟多等。这个板块从股灾1.0反弹开始持续了一年多的强势了。建议:这个板块持续爆发原因是政府大力扶持新能源汽车，每年大量补贴。这个板块过度依赖政府的补贴，产能已经透支了未来几年的发展空间。行业内出现很多骗补事件，政府逐渐减少补贴。我想这个板块已经见顶了而且很有可能是历史天顶。所以这个板块我的观点是无论后市再火爆也不参与。2.OLED简介:这个板块兴起于传闻苹果手机及其他产品将采用OLED显示屏。由此带动以中颖电子为首的板块爆发。建议:OLED行业首先是实体经济，而这个行业有和诸多题材产生交集，如当下火爆的VR，其次是无人驾驶都有用到。所以我很看好这个板块的前景，是集题材与实业一体的。OLED是显示屏的发展趋势，如果以后的显示屏都用OLED来替代，这个市场还是非常大的。这让我想起了LED刚兴起的时候，09-10年的大牛股基本集中在这个板块如三安光电，欧菲光，深天马等。如果这个市场需要找出一个替代锂电池持续强势的板块，我想OLED具备这个条件。3.供给侧简介:煤炭钢铁严重产能过剩，全行业亏损。这个背景下国家启动供给侧改革，目的是去产能。建议:这个板块我的观点是由于是政策重点，波段结构性行情是可以参与的，但不具备长线走强的基础。因为供给侧并不能改变这个行业的基本面，但对于波段炒作是可以有的。4.互联网+简介:传统经济低迷的背景下由此政府提出调结构转型升级。传统行业和互联网有机融合，由此诞生了一系列的互联网+，比如互联网+教育 如全通教育 互联网+金融 如金证股份 互联网+医疗 如卫宁软件 互联网+能源 互联网+汽车如金固股份 互联网+工业等等建议:经历了去年牛市对互联网+的疯狂炒作，这个板块最终回归价值，事实证明不是任何行业加个互联网就可以转型成功，带去业绩。而对于互联网金融现在政策的态度更是整顿监管从严为主。所以对于这个板块我的建议是不参与。5.吃药喝酒，家电乳制品传统行业简介:市场流行一句话弱势行情做防御性板块。建议:对于这个板块是可以波段操作，因为有防御性质。但想获得超额收益会比较难，因为这些行业缺乏想象空间，成长性不足。6.VR简介:这个板块也是刚兴起的产业，有一批巨头都巨资投入，如谷歌，三星等。建议:这个行业由于是新兴产业，后市能不能有大量实际应用还无法判断，但有一点可以肯定的有产业资本在做就一定会获得持续关注。所以这个板块可以长期参与，但要区分个股。我的建议是尽量避开跨界玩VR的公司，而参与VR材料又有投入的公司。如利亚德本身做LED的又投入了VR研发就值得长期参与。7.券商银行大金融简介:大金融板块有银行保险券商建议:在弱市券商的佣金收益会大大降低，业绩会大受影响，而实体不行银行坏账也会增加。大金融板块相对保险会更好一点。8.中字头基建简介:去年政府的一带一路，由此中字头走出一波行情。建议:这个板块的盘子都是巨无霸，去年是有高杆杠才可以得到炒作，现在去了杠杆，想撬动巨无霸是比较难的。建议是不参与。9.精准医疗简介:精准医疗涵盖了基因测序，精准治疗，基因编辑。这个技术多针对于肿瘤领域，尤其是CAR-T技术被成为癌症终极疗法，是人类克服癌症的希望。建议:由于今年的魏泽西事件，卫计委叫停细胞免疫治疗。那么对于这个板块还是具有短期负面影响的，短期建议回避，但要密切关注行业动态和政策上的变化。从长线看我是很看好这个板块。暂时就列举以上板块，其他板块就不一一罗列了，欢迎大家讨论交流。

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