亿纬的不同之处

申牧

(发表于: 亿纬锂能股吧更新时间: )

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亿纬的不同之处

如果不了解亿纬，即便买了也会很快放弃，即便不放弃，也会抱怨它不是涨得最好的股票，由此可见，讨论一下基本面还是很有必要的。从2010年天齐上市算起，亿纬走势图虽然与天齐极其不同，但两者的股价从未拉开股距离。天齐前复权最低点5.76元，最高点52.56，亿纬前复权最低点4.18元，最高点52.16元，7年中，投资这两只股票收益率出奇一致，2016年这波锂电板块大调整，亿纬调到27.25元，天齐调到31.2元，两者的低点又是出奇一致，不管过程怎么样，两个股的低点与高点始终不能拉开距离，急躁的朋友需要耐心等待。对这两只股票做过深入研究后，不难得看出两者各自的特点：天齐控制最优里矿石，业绩增长呈不均衡状态，2019年又会是天齐的业绩爆发期；反观亿纬，凭高技术则呈稳定发展状态，多数年份都有较大幅度增长，增幅相对平稳，原因应该是与亿纬介入动力锂电池较晚有关。随着亿纬金泉项目逐步建成，亿纬脱离了原发展轨道，金泉项目占地710亩，是惠州老区的14倍，该项目今年是见效的第一年，由于其动力电池属于纯增量进入市场，不管锂电池其他企业会不会出现业绩衰退，金泉（包括惠州总部）新上产的动力锂电池项目至少可保连续两年高速增长，从而有望脱离亿纬的原发展轨迹。亿纬高速增长没有疑问，但真正出现爆炸是增长，从而使股价超越天齐是有机会的，这种机会即是来自18650三元软包项目。软包全自动难度之大，全球范围内只有亿纬一家获得了成功，此项目的成功无疑得益于亿纬2015年底的一项国家级优秀专利——电容器锂电池上封装技术，如果按公司计划9月份建成投产，由于重量降低的40%，乐观估计单体能量密度有望接近300，电池组能量密度有望接近200—250，这就意味着，年底前亿纬软包电实现批量生产的同时，能量密度将领先于包括宁德时代（此前宁德时代新一代锂电池能量密度已达300，预计2020年投产）在内的所有公司，轻而易举可以让私家车续航里程达到400公里-500公里。手中有亿纬的不必担心，亿纬除了眼下业绩将出现大幅增长（即将公布的2季报预报会看到增幅）外，后续增长因软包全自动生产线，有更大期待。有人反对发基本面帖子，反对就反对吧！

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奚含君

最佩服天下兄对于基本面的分析，今天出了些天齐，想着明天进点300618的，这样看来还是进300014好了，多谢

2017-04-06 16:58:46
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乐笙子

锂电池中碳酸锂只占总成本不足8%，一般认为是5%，目前我国锂电池年消费额达到1000亿元，估计碳酸锂总消费量也就是50亿到70亿，锂电池龙头市值应该比碳酸锂龙头大得多才合理。锂电池企业共140多家，目前正在经历一个去弱留强阶段，国轩本来有机会获得龙头地位，可惜被后来者宁德时代远远甩在后面，宁德时代以领先的技术，只用了很短的时间就从一个比国轩小的公司一跃成为一个1000亿市值的公司，如果上市，至少会超过1500亿，锂电池的特点就是谁掌握了技术，谁就可以拿到巨额订单，宁德时代去年销售额251亿，今年发展势头比去年更猛。亿纬电池性能虽然优异，但仍不能与比宁德相提并论，亿纬正在建设全球唯一的软包18650全自动生产线，此项目由亿纬独家掌握，如成功投产，即会成为一个仅次于宁德时代的锂电池公司。宁德时代订单多的吓人，今年市值超过2000亿基本没有任何问题，亿纬如果能当老二，市值上600亿也不是问题，关键就看亿纬的全自动生产线是否能真正发挥威力。

2017-04-06 17:23:07
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终升放

天齐最优势的地方是垄断，不论是矿石还是碳酸锂，其优异程度都达到了让同行望尘莫及的地步，许多人都认为赣锋的加工能力比天齐强，实质上正好相反，天齐不急于赚快钱，每笔投资都瞄准国际最高水平，未来几年将形成天齐一家独大的格局，主要生意都会被天齐垄断，而天齐不做的生意才会轮到赣锋，天齐也会是一个迟早会上千亿市值的公司，但赣锋要想市值达到千亿，恐怕路途比较遥远。

2017-04-06 17:39:11
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郦租

哈哈，天下啊，你还是没吃透赣锋。松下的氢氧化锂一直是赣锋提供的哦，松下是特斯拉的电池合作伙伴。不多说了，你看看天齐2015年10月30--11.3这3天走势，再看看天齐近3天走势对比下成交量。如果判断没错的话，天齐2月内此价格翻倍。

2017-04-06 17:51:07
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习特

矿石锂盐要比盐湖锂盐精度高，赣锋供松下，那是因为天齐2.4万吨产能还没建成，同时泰利森第二大股东雅宝也在中国规划氢氧化锂建设，雅宝将是赣锋的第二个威胁。如果天齐和雅宝的氢氧化锂都达产，足以供应80万辆电动汽车使用，加上两家在中国的碳酸锂产能潜力，两家的高档锂盐能供应的上230万辆汽消费，现在赣锋趁着两家高端产品建设周期长，采取了见缝插针赚快钱的策略，而一旦两家达产，所有赚快钱的公司基本都会消失。

2017-04-06 18:08:55
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刘桃妾

真的是开玩笑

2017-04-06 18:16:14
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家丘

···

2017-04-06 18:19:25
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谭名俐

你太纠结矿石品质了，我问你两个厂家同样是99.99%的氢氧化锂有什么区别？这是国标，区别压根就没有。品位影响成本，不影响最终品质。

2017-04-06 18:32:57
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孔谷偶

碳酸锂的性能由许许多多指标构成，你对碳酸锂含量跟品质以及产品的一致性之间的关系还是没弄清楚，还有就是标准共分三级，国标仅仅是行业入门标准，属于最低的一级，聊起来太费劲了，哪天你请我吃饭再聊。

2017-04-06 18:40:39
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叶待企

哈哈，我知道你说的意思99.95%和99.99%当然是不同等级，氢氧化锂国标我有，4个等级，复制不过来，我说的是同样是99.99%的品质是完全一样的，这个标准天齐赣锋都是制定者。里面的杂质，钾钠，盐酸等都是一样的标准。

2017-04-06 18:53:30
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范艾

同样99.99%的产品之间同样会有很大差异，其中杂质成分是差异之一，另外还有多项指标比如说磁性、电性，不同批次的一致性等众多指标都会有差异，天齐追求自动化不仅仅是为了降低人工成本，不聊了，一看你就是文科生出身。

2017-04-06 19:07:33
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臧宫恰

举个例子吧，52度茅台跟52度汾酒一样吗？差远了吧！

2017-04-06 19:15:18
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浦彤容

天下一家，请教一个问题：我是锂电池的门外汉，怎么看2108沧州明珠？

2017-04-06 19:25:02
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阮

18650连特斯拉都不用了，这个亿纬锂能才开始建生产线，找s吗？电池更新换代太快，天下有托的嫌疑。

2017-04-06 19:32:11
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梅赤不

松下18650连特斯拉都不用了，这个亿纬锂能才开始建生产线，老跟在别人屁股后面能有肉吃吗？找s吗？电池更新换代太快，天下有托的嫌疑。

2017-04-06 19:37:27
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甄庶

明珠有独家的先进设备，产品质量好，成本却比同行低很多，中高端产品全国领先，最高端产品恐怕10年20年难以赶上日本，众多公司都在上产隔膜，会有一定冲击。是我家乡的公司，总起来看，不错！

2017-04-06 19:40:35
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燕沃局

18650三元电池分钢壳和软包，特斯拉用的是钢壳，软包能量密度要大得多，软包自动化生产难度非常大，目前全球只有亿纬开发了软包全自动生产线。

2017-04-06 19:57:57
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蒙吸

多谢！

2017-04-06 20:01:21
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全将

我去年36进去，一直跌到27都未对基本面有丝毫怀疑，期间还适度加仓，还是维持三年持有计划不变。

2017-04-06 20:04:46
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陆孟

比克动力才是18650国内销量第一。

2017-04-06 20:17:21
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