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研报日期:2016-03-22
超图软件(300036) 业绩符合预期。 2015 年,公司实现营业收入 4.67 亿元,同比增长 29.36%;净利润 5877.89 万元,同比增长 28.07%;扣非后净利润 5353.38 万元,同比增长 42%, EPS 0.3 元,符合预期。预告一季度净利润 100-200 万元,同比扭亏为盈。拟每 10 股派发人民币现金红利 1 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 内生外延结合,抓住不动产登记市场历史性机遇。 根据公司公告,不动产市场预计总产值超过 200 亿(含系统建设、数据服务和相关配套服务),是其发展所面临千载难逢的历史性机遇。公司一方面加大不动产业务领域的布局和产品研发,另一方面通过外延的方式,收购了南康科技和南京国图,并设立超图道乐并购基金,专注于不动产及相关领域的股权投资加速产业布局,有望把握历史性机遇实现跨越式发展。 布局云计算与大数据,积极推动战略转型。 公司目前提供包括面向企业的商业地理信息服务—地图慧、地理信息在线服务门户—超图云等相关在线服务产品,公司的 GIS 平台软件销售业务正逐步从传统的 license 模式向在线分发模式转型。 2015 年公司将企业云服务与地图汇整合为地图慧,建立了大众制图、企业服务、商业分析三大产品体系,并以地图慧部分资产及货币资金作为出资,与管理团队共同设立成都地图慧科技公司,以互联网思维打造地理信息行业大数据相关创新业务,前景值得期待。 探索进军 VR 领域。 VR 将是 GIS 应用的一个重要方向, VR 的商业价值一方面可作为沉浸式 的三维视频资源供人们消费、娱乐,另一方面 VR 中的三维空间也可以 GIS 化,让空间数据融入其中,使其更具有行业应用的价值,未来这对于面向智慧城市的管理、三维仿真模拟等领域,均能有结合之处。 公司目前已经加入了中国虚拟现实与可视化技术创新战略联盟, 此外还将从行业用户对 VR 的需求出发,与联盟内的院校、企业、机构保持沟通、配合,探索公司的 VR 产品战略。 投资建议: 公司作为国内 GIS 云计算龙头,面临云计算技术变革和百亿不动产市场启动两大历史性机遇,同时国家加强信息安全建设、二三维一体化产品更替、进入军工核心市场等都是助力其加速发展的“助推剂”。公司抓住时机推出力度空前的员工持股计划并加强外延扩张力度,更有望助力其实现跨越式发展。预计 2016-2017 年备考 EPS 分别为 0.56 元、 0.82 元,维持“买入-A”评级, 6 个月目标价 45 元。 风险提示: GIS 行业应用拓展不及预期。 今日最新研究报告
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能村昌亿晶光电600537将是16年股市中一颗靓丽得星星亿晶无论是在行业,流通盘以及成长性这几方面都是不错的选择标的,抛弃那些靠讲故事被盲目抄高了的微利亏损垃圾股,调仓换股到亿晶来吧,后市定会有丰厚的回报。2016-03-22 15:09:01
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