2016喜迎开门红，大数据平台战略开始落地

弓亭宏

(发表于: 高新兴股吧更新时间: )

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2016喜迎开门红，大数据平台战略开始落地

研报日期：2016-04-27

　　高新兴(300098)　　公司发布 2016 年一季报，实现营业收入 23,229.48 万元，较上年同期增长 43.89%，营业利润和净利润分别为 6,418.50 万元和 6,338.39 万元，分别比上年同期增长 192.43%和 164.36%，归属于上市公司股东的净利润 6,435.27万元，较上年同期增长 168.40%，公司业绩迎来开门红，超出我们预期。　　投资要点：　　业绩表现略超预期，各项业务持续推进为全年业绩丰收打下坚实基础。得益于智慧城市大数据业务、通信安全业务以及铁路行车安全业务持续高速增长，公司业绩增速加快，一季度新签合同及新中标项目金额累计超过 4.5 亿元，保证了业绩增速的持续性。我们讣为，公司智慧城市订单充裕，铁路行车行业需求持续扩大，而通信业务领域公司技术实力突出，较强竞争力劣力市占率进一步提升，2016 一季度旗开得胜表明公司三年发展规划已初显成效，业绩持续向好大有可期。　　收入结构持续优化，盈利能力与收益质量进一步提升。公司销售毛利率大幅提升至 50.23%，相比上年同期上涨 9.87 个百分点，期间费用率下降至19.68%，比上年同期下降 8.08 个百分点，收入结构持续优化的原因一方面在于创联电子、国迈科技的业绩并表，上述两家子公司商业模式均以产品直销戒代理为主，毛利率、期间费用率水平优势明显，另一方面原因在于公司加大云计算、图侦类智能分析产品的推广力度，从传统安防集成商向集成产品销售的模式转型，亦促进了毛利率水平的提升。公司依托智慧城市项目为核心，逐步加大大数据产品化占比，并不创联、国迈业务产生协同，促进了盈利能力不收益质量的提升。　　公司三年战略规划开始落地，大数据、云计算、人工智能技术发展加快，给予“强烈推荐”评级。我们预计公司 16~18 年营业收入分别为 18.70、 27.78、37.88 亿元，EPS 分别为 0.27、 0.35、 0.42 元，对应当前股价 PE 分别为 49、38、 32 倍，考虑到公司所处安防行业景气度高，大数据、云计算、人工智能、VR 新布局正逐步推进，给予公司未来 6-12 个月目标价 18 元，给予“ 强烈推荐”评级。　　风险提示：平安城市项目推广不及预期，大数据戓略落地进度延缓。今日最新研究报告

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嵇淞救

好！

2016-04-27 12:17:55
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骆妃

研报一出必跌

2016-04-27 12:26:50
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卓事

必跌

2016-04-27 12:29:31
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寇丕化

然并卵

2016-04-27 14:19:39
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俞刁酒

有鸟用股价说了算。

2016-04-27 14:29:25
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昌彩祖

VR概念股里的垃圾。

2016-04-27 15:03:03
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巴崧长

黄金坑加利好结果涨

2016-04-27 20:55:02
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益苦

这利润可以买两套房子了

2016-04-27 21:10:15
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解圊丁

这个研报里的错别字太多了，一看就是小学生水平写的。

2016-04-28 08:24:38
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蓝希怠

人工智能前景被看好概念股走高来源：同花顺综合 2016-04-28 09:54:10 　　早盘人工智能概念股集体大涨，截止目前，锐奇股份涨6%，江南化工、智云股份涨3%　　据新华社报道，猎豹移动CEO傅盛宣布，公司初期将投资超过5000万美元，全力进军人工智能领域。猎豹稍后将启用北京、硅谷双研发基地，开始机器人(26.94 +0.56%,买入)和人工智能技术的研发工作。猎豹还将于5月份发布内容视频类新产品——首家面向全球的“网红”短视频平台“头牌”。此外，日前百度与肯德基联手打造的智能概念店亮相上海，顾客可通过与人工智能交互实现点餐。

2016-04-28 09:56:50
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伍休食

保证让高兴只跌不涨呵呵

2016-04-28 13:34:27
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周屹佛

呵呵还以为因为高兴吗玩死你们

2016-04-28 13:35:09
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步纣昌

高兴主力军已经退出剩下的都是等待别人杠桥的一些窝囊货

2016-04-28 13:38:15
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封旬帅

他们的智能机器人拟视都大涨

2016-04-28 14:21:40
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颜珏

解禁股终于出了呵呵

2016-04-28 14:41:38
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熊肉昨

这个操盘手晚上要失职了意气用事多少筹码损失了

2016-04-28 14:45:01
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唐肪

呵呵今天骂骂刺激刺激效果不错哈哈继续压

2016-04-28 14:52:24
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毋昔衣

别的地方赚点回来再拉呵呵

2016-04-28 14:53:32
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刘羊祉

上午跌三个点买进 002431 赚了七个点

2016-04-28 15:08:38
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吴吾秦

王八庄天天在出货，没人气远离

2016-04-29 12:20:19
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