公告日期：2017-07-07

中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”）于 2017年 7月 6日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌不超过 3 个月的事项，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。经审慎核查，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）发表核查意见如下：一、前期信息披露情况2016年5月6日，乐视网召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。2016年11月8日，乐视网召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并于次日披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号：2016-140）。2017年4月14日，乐视网拟于近期召开董事会审议重大资产重组事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月17日上午开市起停牌，并披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2017-040）。2017年4月20日、4月28日，公司披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-052、2017-057），后续每 5 个交易日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》。二、本次重大资产重组的基本情况及进展情况（一）标的资产及其主要股东情况公司本次重大资产重组的标的公司为乐视影业（北京）有限公司（以下简称“标的公司”、“乐视影业”）。目前，乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）持有标的公司21.81%股权，为第一大股东，贾跃亭为乐视控股实际控制人；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司持有乐视影业21.00%股权，为第二大股东。乐视影业主要从事电影制片、电影发行、版权运营及商务开发、艺人经纪等业务。（二）交易具体情况本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司100%股权，同时募集配套资金。截至本核查意见出具日，乐视网控股股东、实际控制人贾跃亭先生及乐视控股持有的乐视网519,133,322股已被上海市高级人民法院等冻结，占乐视网总股本 26.03%，冻结时间为自冻结之日起三年；贾跃亭先生所持有的乐视网283,312,015股被上海市高级人民法院轮候冻结，占乐视网总股本的14.20%，轮候冻结期限为36 个月；乐视控股已将其所持有乐视影业21.80%股权质押给融创房地产集团有限公司，同时，乐视控股所持有的乐视影业 21.81%股权已被司法冻结；贾跃亭先生所持有的乐视控股 92.07%股权已被司法冻结。如果在上市公司审议本次交易相关事项期间，贾跃亭先生及乐视控股所持相关股权被强制执行，上市公司存在控制权变更的风险。为保障本次交易顺利实施，乐视控股已出具承诺，承诺其将在本次交易向中国证券监督管理委员会申报前解除乐视影业股权存在的质押、冻结等权利限制，并保证在交易实施前不产生新的质押、担保、被司法冻结、查封或设置任何其他权利限制。（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况2016年5月6日，公司与交易对方签署了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司与乐视影业（北京）有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产的框架协议》。鉴于本次重组方案将发生较大调整，调整内容主要包括：因股权结构发生调整，标的公司股东增加至46名，本次交易的交易对方或将增加至46名；标的资产交易价格预计将会发生下调，但具体金额尚未最终确定；重新确定发行股份购买资产定价基准日；募集资金总额调整等。调整后的重组方案仍需与交易对方进一步沟通及确认，公司将在相关事项确定后与全体交易对方签署新的交易协议，并召开董事会审议相关事项。近日，乐视网与乐视控股签署了《收购意向协议》，双方约定将继续推进本次交易，上市……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。