分众传媒200亿美金印证乐视网2000亿美金市值

秦双至

(发表于: 乐视网股吧更新时间: )

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分众传媒200亿美金印证乐视网2000亿美金市值

本人曾发帖说过乐视网保守估值2000亿美金市值，现在本人打算从分众传媒的估值来进一步印证乐视网2000亿美金市值的估值逻辑。分众传媒目前市值200亿美金，最高时300亿美金。分众传媒最核心的资产，就是他们遍布在写字楼、户外、卖场的各个“屏幕”。从2003年开始，分众传媒开始为写字楼、公交站台等免费提供屏幕，在人们上班、回家、生活、娱乐的空隙间，在屏幕上播放广告。换句话说分众传媒在线下布局大量小屏幕就是为了广告业务，2015年财报显示，其2015年全年营收86.27亿元。乐视网也在大力布局屏幕，只不过乐视目前重点是布局电视，手机，汽车屏幕，这里本人着重谈一下乐视的电视大屏与分众传媒的线下小屏有何区别。分众传媒的屏幕主营是广告业务，而乐视电视的大屏主营却包括：影视，体育，音乐，广告，游戏，购物，同步院线点播，儿童教育，医疗，社交。。。。。。。。所以乐视的大屏价值远高于分众传媒的小屏价值。就拿分众传媒主营广告业务与乐视大屏广告来比较，乐视电视用户今年才不足1000W用户，而今年单开机广告就可以达到5亿营收，当乐视电视用户达到1亿时，开机广告至少可以达到100亿，对比分众传媒2015年全年营收86.27亿元，市值200亿美金，那么乐视一个电视开机广告就值200亿美金市值，而乐视可不只有电视的大屏，乐视电视也不只运营开机广告。所以，基于以上逻辑就可以很容易推导出乐视网保守估值2000亿美金的观点。具体如下：大屏广告估值200亿美金（严重低估，因为还有其它渠道广告业务）+大屏购物估值200亿美金+大屏游戏估值200亿美金+大屏院线点播估值200亿美金+大屏儿童教育估值200亿美金+大屏影视会员付费及乐视网其它业务估值1000亿美金=保守估值2000亿美金。（乐视影视会员付费业务及其它业务参照迪斯尼的媒体网络付费业务至少估值1000亿美金）最后本人重审：乐视网的估值目前是严重低估的，本人维持2016年乐视网合理股价波动区间130-180元的观点不变。

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桂奈岑

优酷土豆 56亿美金现金收购预计2年内A股IPO 互联网中型企业一一被BAT拿下，然后贾布斯汽车对上制造业超级大哥格力电器。贾布斯面临死前挣扎，奇酷N4 小米5 魅族冲击乐视手机，暴风TV 海尔等互联网电视均已价格优势完爆乐视暴风爱奇艺联手买断版权，乐视电影综艺寥寥无几死前挣扎

2016-06-02 21:12:34
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喻条

乐迷来说说乐视有什么自己的东西拿的出手？？？？视频没暴风多手机行业竞争越来越大电视暴风加上传统电视行业降价进入互联网乐视的路都被断了？半路杀来个格力收购超材料公司造汽车。乐视收购一堆过气明星。明星有时代性。一个时代一批人。唯一值得收购的周杰伦的公司可惜收购没有时代意义的明星作死吧

2016-06-02 21:13:21
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堵冰吉

自来水，你提前知道 6月3号，开盘吗，这个股吧，就我1个人知道哦

2016-06-02 21:13:35
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吉仍帖

网易和乐视市值一样，网易一季度业绩乐视要赚5年傅盛倾家荡产做机器人冯鑫倾家荡产做VR贾布斯倾家荡产做汽车最后都是倾家荡产

2016-06-02 21:14:55
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堵言春

至2014年12月31日，分众传媒视频媒体达13.4万个（覆盖220多个城市）、框架媒体达96万个（覆盖46个城市）、卖场终端5.88万台（分布于沃尔玛、家乐福等大型卖场，共约1900家），此外，还与220多个城市的1300多家影院签约，现在已是线下流量第一入口。而据2016年4月数据，分众传媒的最新估值为1499亿人民币，约合231亿美元，仅次于阿里、腾讯、百度和京东，成为隐形的“线下媒体之王”。但乐视的“大屏”同样来势汹汹。2014年以来，乐视超级电视销量呈现病毒式增长，保持100%增速，2014年150万台，2015年300万台，而今年目标600万台如果完成，存量达1100万台，再加上合作伙伴TCL目前共享的1300万家庭，2016年，乐视可触达的家庭将至少超2400万，按照一户4口人计算，可覆盖到将近1亿高粘性用户，价值或不低于分众传媒的100万块屏幕

2016-06-02 21:15:03
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安艾

支持烧兄观点！乐视的未来空间是无限的，估值是有限的，用有限的东西来衡量无限的想象空间确实容易严重低估！

2016-06-02 21:16:23
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郑志咸

乐视只值 10元

2016-06-02 21:16:46
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谷伴旃

乐视估值 =一个掌趣科技就够看得起贾布斯了

2016-06-02 21:17:10
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干秀本

有理有据，推论合理。对于超级电视，目前本人认为最有想象力的是乐视大屏购和乐视大屏游戏。关于广告——我有一个思路：可以在广告中植入消费者直接购物下单给厂商的设置，比如某个矿泉水品牌——一笔购物达到一箱以上时直接将订单下给厂商，同时支付货款，厂商通过物流发货。这个将增加多少广告费，增加多少购物?

2016-06-02 21:18:13
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姚讼

证监会下发定增批文，力挺乐视复牌

2016-06-02 21:19:49
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滕壮娘

证监会下发定增批文，力挺乐视复牌

2016-06-02 21:21:25
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桂吉负

国家应强力支持乐视这样的民族品牌

2016-06-02 21:26:09
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牛鸟若

这次批文的下发，证明证监会还是认可乐视网的，对于明天乐视网的开盘是极大利好。

2016-06-02 21:26:32
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双迎

明天涨停板挂0手

2016-06-02 21:26:49
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贺忘

乐视网2016年营收估计在260-300亿，按10倍营收合理估值为2600亿-3000亿市值。

2016-06-02 21:31:31
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包姝灰

必须的

2016-06-02 21:33:16
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袁弓

那明天会如何？

2016-06-02 21:33:24
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方系孙

请问腾讯现在的估值也是按10倍的营收算的吗？

2016-06-02 21:41:57
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岑却略

互联网龙头企业在成长期都是按10倍营收来估值的

2016-06-02 21:46:14
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隗校

互联网龙头企业在成长期都是按10倍营收来估值的

2016-06-02 21:47:19
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