分众传媒200亿美金印证乐视网2000亿美金市值

秦双至

(发表于: 乐视网股吧更新时间: )

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分众传媒200亿美金印证乐视网2000亿美金市值

本人曾发帖说过乐视网保守估值2000亿美金市值，现在本人打算从分众传媒的估值来进一步印证乐视网2000亿美金市值的估值逻辑。分众传媒目前市值200亿美金，最高时300亿美金。分众传媒最核心的资产，就是他们遍布在写字楼、户外、卖场的各个“屏幕”。从2003年开始，分众传媒开始为写字楼、公交站台等免费提供屏幕，在人们上班、回家、生活、娱乐的空隙间，在屏幕上播放广告。换句话说分众传媒在线下布局大量小屏幕就是为了广告业务，2015年财报显示，其2015年全年营收86.27亿元。乐视网也在大力布局屏幕，只不过乐视目前重点是布局电视，手机，汽车屏幕，这里本人着重谈一下乐视的电视大屏与分众传媒的线下小屏有何区别。分众传媒的屏幕主营是广告业务，而乐视电视的大屏主营却包括：影视，体育，音乐，广告，游戏，购物，同步院线点播，儿童教育，医疗，社交。。。。。。。。所以乐视的大屏价值远高于分众传媒的小屏价值。就拿分众传媒主营广告业务与乐视大屏广告来比较，乐视电视用户今年才不足1000W用户，而今年单开机广告就可以达到5亿营收，当乐视电视用户达到1亿时，开机广告至少可以达到100亿，对比分众传媒2015年全年营收86.27亿元，市值200亿美金，那么乐视一个电视开机广告就值200亿美金市值，而乐视可不只有电视的大屏，乐视电视也不只运营开机广告。所以，基于以上逻辑就可以很容易推导出乐视网保守估值2000亿美金的观点。具体如下：大屏广告估值200亿美金（严重低估，因为还有其它渠道广告业务）+大屏购物估值200亿美金+大屏游戏估值200亿美金+大屏院线点播估值200亿美金+大屏儿童教育估值200亿美金+大屏影视会员付费及乐视网其它业务估值1000亿美金=保守估值2000亿美金。（乐视影视会员付费业务及其它业务参照迪斯尼的媒体网络付费业务至少估值1000亿美金）最后本人重审：乐视网的估值目前是严重低估的，本人维持2016年乐视网合理股价波动区间130-180元的观点不变。

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宗倜副

证监会下发定增批文，力挺乐视复牌

2016-06-02 21:47:48
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罗也浩

互联网龙头企业在成长期都是按10倍营收来估值的

2016-06-02 21:52:20
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叶娃

不是所有有眼睛的人都是有眼光的人…………也不是所有的SB都知道自己是SB………………

2016-06-02 21:55:11
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鞠守老

力挺水哥分析

2016-06-02 22:13:21
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阮型易

苏宁云商营收500多亿按10倍起不是市值5千多亿

2016-06-02 22:16:31
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秋习桔

我来给你利好，这利好就可以拉5个板至2014年12月31日，分众传媒视频媒体达13.4万个（覆盖220多个城市）、框架媒体达96万个（覆盖46个城市）、卖场终端5.88万台（分布于沃尔玛、家乐福等大型卖场，共约1900家），此外，还与220多个城市的1300多家影院签约，现在已是线下流量第一入口。而据2016年4月数据，分众传媒的最新估值为1499亿人民币，约合231亿美元，仅次于阿里、腾讯、百度和京东，成为隐形的“线下媒体之王”。但乐视的“大屏”同样来势汹汹。2014年以来，乐视超级电视销量呈现病毒式增长，保持100%增速，2014年150万台，2015年300万台，而今年目标600万台如果完成，存量达1100万台，再加上合作伙伴TCL目前共享的1300万家庭，2016年，乐视可触达的家庭将至少超2400万，按照一户4口人计算，可覆盖到将近1亿高粘性用户，价值或不低于分众传媒的100万块屏幕

2016-06-02 22:18:27
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牛方处

2000亿美金有点多了目前，腾讯，阿里也才2500亿美金

2016-06-02 22:22:39
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曾则祭

苏宁不是互联网企业，苏宁是在转型期不是成长期

2016-06-02 22:25:37
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燕侯

你说得好，因为你这种人肯定一手都买不起！

2016-06-02 22:29:33
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贺讨同

明天跌停没有悬念！以后可能会涨起来

2016-06-02 22:31:32
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韩役坚

先生，休息吧！

2016-06-02 22:31:44
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饶活仆

明天跌停没有悬念！以后可能会涨起来！复牌期间大盘跌的太多了

2016-06-02 22:31:54
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居胃

没有说目前，今年2600-3000亿人民币

2016-06-02 22:40:12
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喻条

你以为乐视卖的是广告屏啊，没法比

2016-06-02 22:44:57
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滑巳尾

别的不怕，就怕友商的筹码故意砸盘啊希望它们也没什么筹码

2016-06-02 22:53:25
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庞浙六

哈哈哈傻逼一个绝对农村沟里的土炮奇裤n4是什么？小米又是什么烂货？魅族听说过貌似山寨货纯仿苹果

2016-06-02 23:14:07
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孔身

定增48亿3个涨停板，在高位横盘整理一段时间后发布重组成功公告4一5个涨停板应该是没问题的。

2016-06-03 00:11:18
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尚曹

支持，乐视将继续称王创业板。

2016-06-03 05:06:38
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查幻欲

腾讯15的营收158亿$（1027亿），股价现在170港元，94亿股本，1.6万亿港元市值，按汇率0.84，则市值1.34万亿人民币，所以应按13.4倍营收计算，如乐视16年260-300营收，则市值是3484-4020亿。水哥的估值还有点保守呢。

2016-06-03 05:48:34
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段宸

弱弱的问一句水哥，今天复牌有进的机会么

2016-06-03 07:22:32
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