重新估值

溥炊

(发表于: 乐视网股吧更新时间: )

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重新估值

快复盘了，周末在家又重新估算了乐视的估值：单单电视会员费收入这一块，买电视机时同时买会员的占70%，而老会员续费率也为70%，即电视会员费缴费率为50%。今年电视预销量为600万台，冲量以后应该每年能达到800万台—1000万台，就以每年800万台算，以5年换新率来计算，那5年的积淀用户为4000万，那续费用户就是2000万，也就是说，到5年后单单会员续费每年就有2000万X200=40亿的收入。当电视在200万台时，单单开机广告每月就有1000万的收入，那如果当5年后电视用户达到4000万台时，那就是每月的开机广告就达到2亿，那一年开机广告就有24亿的收入。当拥有量达到4000万台时，假设每台机子的配件加维修费为50元，假设是50%的利润，那每年的配件净收入为10亿净收入。另外没有续费的2000万用户，以湖南台浙江台北京台等平均用户大概是在1000万用户之下，近年的广告费都能达到80亿，那乐视的2000万非会员用户的每年广告价值就至少有100亿以上。那合计起来，单单电视这一块业务在5年后当拥有量达到4000万台时，每年的净收入就能达到40亿+24亿+10亿+100亿=174亿，注意这部分收入就为纯利润。如果以30倍的市盈率来计算， 5年后单单那电视这一块的估值应该能达到5000亿。

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石寸厝

2016-02-27 18:10:47
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怀侯

当然，乐视网在电视这块业务的股份占比只有60%，那乐视网电视这部分的估值为3000亿。

2016-02-27 18:12:09
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杜套

2元见多说无益 2元见2元见

2016-02-27 18:12:26
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倪钉妾

乐视影业可以参考同类的上市公司的市值，光线，华谊都在300亿上方，乐视影业就算估值200亿，不知贾总转让的控股权是多少股份，我想应该至少在50%以上，那也就是说乐视网在电影这部分的估值至少为100亿。

2016-02-27 18:15:30
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范捐枝

乐视体育上市公司只占有10%的股权，以乐视体育5将来500亿的估值来计算，体育这一块乐视网的估值应该是50亿。

2016-02-27 18:18:14
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颜屏

无乐视不A股，无颠覆者不创业板，乐迷顶起来，乐视的钱都投向市场，必须称赞

2016-02-27 18:21:07
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麴可育

2016-02-27 18:21:10
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莘争

乐视手机这一块，上市公司拥有近20%的股份，以同类公司黑米2年前的估值为3000亿，那乐视网在手机这一块的估值应该为600亿。当然，手机这一块还有移动会员费的收入，但这部分会员的价格比较低，而上市公司在手机这一块的股份也不多，所以可以暂时忽略不计。

2016-02-27 18:23:13
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芮羞的

乐视云这一块，可以参考A股同类公司网宿科技的市值为400亿，那乐视云这一块因为还没大量的商用，可以暂时估值为200亿。

2016-02-27 18:25:18
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汲卯

花儿影视这一块，去年的净利润为1亿，今年应该至少能达到2亿，以50倍的市盈率来计算，那花儿这一块乐视网估值可以达到100亿。

2016-02-27 18:27:15
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邵言

乐视新媒体去年的净利润为3300万，今年应该能达到5000甚至可能会有1亿，也以50倍市盈率来计算，那新媒体这一块的估值取中值可以达到40亿。

2016-02-27 18:31:10
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桂吉负

乐视视频这一块的估值可以参考米国上市的同类公司，视频这一块乐视网可以估值为200亿。

2016-02-27 18:32:46
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荀耳共

至于乐视金融，因为还没架构好，或者还没正式公布整个乐视金融的操作模式，所以，暂不估值，但我想，待乐视金融出品时， 200亿的估值是挡不住的。

2016-02-27 18:35:55
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徐不桶

至于将来的游戏，教育，财金，医疗等等的大屏应用带来的收入，那是后话，暂时不计，或许将来应用这一块可以相抵广告收入的，甚至可能超过。

2016-02-27 18:41:27
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厍老庭

不要瞎忽悠了，散户谁都不傻。按市场平均估值，乐视网最多值3元一股！不要瞎忽悠了，散户谁都不傻。按市场平均估值，乐视网最多值3元一股！不要瞎忽悠了，散户谁都不傻。按市场平均估值，乐视网最多值3元一股！不要瞎忽悠了，散户谁都不傻。按市场平均估值，乐视网最多值3元一股！不要瞎忽悠了，散户谁都不傻。按市场平均估值，乐视网最多值3元一股！

2016-02-27 18:43:10
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满皎烈

终上所计：乐视网的市值暂时可以估值为3000亿+100亿+50亿+600亿+200亿+100亿+40亿+200亿=4300亿，当然，以后加上各项应用的收入，那以后重新估值。

2016-02-27 18:47:15
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扈劭桌

支持，涨停开盘

2016-02-27 18:51:31
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禹屹

多种方法估值结论都差不多，但是认为就目前乐视说兑现的所有利好和公司发展趋势进行判断，乐视视频的市值市场可以给到2000亿是没问题的

2016-02-27 19:16:58
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吴份柏

2016-03-13 21:45:12
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奚幽寸

3000-10000亿市值是乐视云和电动汽车的推力！

2016-03-14 00:30:01
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