华峰超纤:海通证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见

麻刚妞

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公告日期：2016-09-30

股票简称：华峰超纤股票代码：300180 上市地点：深交所海通证券股份有限公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问签署日期：二零一六年九月特别说明及风险提示本部分所述的词语或者简称与本核查意见“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、本次交易相关事项已经上市公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的威富通100%股权。本次交易尚需获得如下审批方可实施完成：（1）本次交易涉及资产的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；（2）上市公司股东大会决议通过本次交易；（3）中国证监会核准本次交易。上述事项能否获得相关批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意。在获得上述全部批准或核准前，上市公司不得实施本次交易。2、预案中所涉及的标的资产的审计、评估工作仍在进行中，上市公司全体董事已声明保证预案所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要，届时将披露拟购买资产经审计的财务数据、资产评估结果。3、海通证券接受上市公司委托，担任上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问。本核查意见系依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《规范重组若干规定》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号——重大资产重组相关事项（2015 年修订）》、《上市规则》、《财务顾问管理办法》、《准则第26号》、《财务顾问业务指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对预案等的审慎核查后出具的。4、本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素做出特别说明，提醒投资者认真阅读预案所披露的风险提示内容，注意投资风险。释义除非另有说明，以下简称在本核查意见中的含义如下：一般术语上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资本预案、预案指产并募集配套资金暨关联交易预案本公司、公司、上市公指上海华峰超纤材料股份有限公司，股票代码：300180司、华峰超纤华峰集团指华峰集团有限公司标的公司、威富通指深圳市威富通科技有限公司交易标的、标的资产、指深圳市威富通科技有限公司100%的股权标的股权鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、交易对方指中山微远、于净、林松柏、叶成春北京奕铭指北京奕铭投资管理中心（有限合伙）中山微远指中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）新沃资管计划指新沃彩虹锐进一号特定客户资产管理计划上海并购基金指上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓振国、于净、补偿义务人指叶成春配套募集资金认购对象指尤小平、王蔚、新沃资管计划、上海并购基金华峰超纤向鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山微远、……[点击查看原文][查看历史公告]

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