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一文看懂通裕重工的投资机会
通裕重工:核废料处理受关注 短期估值缺乏吸引力通裕重工在近期市场中与大盘走势反差非常大。周三该股出现涨停,且背后还有机构资金的净买入。而周四却高开低走,放量大影线,换手率达到了25%。什么原因造成如此大的震荡呢?。 周三该股的涨停原因很清楚,公司是日公布了中报,业绩大幅增长了40%,伴随着10送转20的高送转方案,当然受到了市场的欢迎。但这个欢迎却在一天内就结束了,原因是什么呢?通裕重工从其名称来看是重工类的企业,主要从事铸造件和锻造件。从具体产品看,近几年风电的主轴,也就是风电风机里面的主轴成为公司最大的收入和利润来源。利润占公司近一半的比例。近年来,风电主轴的毛利率也相当之高,相比其他产品,毛利率达到了40%以上,贡献了大部分的利润。这也是公司今年中报保持40%以上增长的重要原因。公司未来还能继续发展吗?我们认为风电业务还是可持续性的。其最主要的背景是在我国家现有的政策下,风电未来的装机容量还会持续增长。通裕重工最大的优势就是在于其在兆瓦级的风机领域中是国内最大生产商。这也涉及到了公司拥有非常强的设计和先进的制造能力,并且还拥有相应的先进技术设备进行制造。这是公司的优势所在。不过仅这一点,还是很难让市场的投资者感到满意。 通裕重工:核电建设加快带来广阔后市场 市场对于该家公司未来关注点其实在另外一个重要领域,那就是核电后市场处理设备。 核电后市场是什么领域呢?在核电站建成投产后,每年都会产生相应的废料,这些废料在累积后是需要进行处理的。我们来看一下处理流程。第一步,其在核电站内会储存一段时间。由于核电厂所产生的废料具有放射性,因此如果是液体的话,需要将其固化;如果是固体,则需要将其压缩、体积变小,这样才能够存放。存放一段时间后,这些废料要进行转运,运输至专门的废料处理厂。在废料处理厂是具有很高的要求,需要用专用设备,比如遥控吊车、移动厂房等。在该领域,由于我国核电起步较晚,所以在过去都没有被重视。但是如今随着我国核电业务愈发加大,核电站越建越多,相应的法规法律也逐渐健全。目前为止,我们国内只建成了三个专门的核废料处理厂。按照相关规划和规定,将来每建设一个核电站,都要配备相应的核废料处理设施。这就带来了一个新的市场——核废料处理市场,也被称为核电后市场。 通裕重工:核电后市场先行者取得卡位优势 这是一个全新的市场,绝大部分企业对此尚不料及,甚至根本不知道。通裕重工通过去年的收购进入到了该领域。 在此领域中,通裕重工的优势在哪?可以看到,公司最大的优势在于其与三大核电集团旗下核电研究所和生产企业建立了紧密的合作关系。比如像中核集团旗下的原子能设计院、核一院、核五院等等。双方有多项业务关系共同研发,然后由通裕重工进行生产。 因为公司是先行者,同时核电的门槛又非常之高,不会有太多的企业有能力介入。作为先行者,其就获得了卡位的优势,对将来分享整个核电后市场来说具有非常重大的意义。未来核电后市场一旦打开,作为具有先行优势的通裕重工会在其中分享很大一块蛋糕。 除此之外,公司在无人机等方面也做了相应布局,也是一个重要看点。 通裕重工:高估值引发震荡 估值合理后关注 回到最初的问题,既然公司原有主营业务发展错,未来核电后市场也值得期待,公司股价近期波动的原因在哪?最主要的因素就是以现有股价而言,其估值水平达到了60倍左右,缺乏相对的吸引力。若将来公司股价能够回到合理的位置,估值偏低的时候,作为投资人就可以开始对其逐渐关注。
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