我眼中的医保目录受益股（一）

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(发表于: 翰宇药业股吧更新时间: )

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我眼中的医保目录受益股（一）

2017版医保目录公布，该政策毫无疑问会很大程度上决定很多医药企业，未来5年的发展。进入医保目录，只是拿到了分国家医保蛋糕的门票，能不能分到，分到多少，那还得看，自身实力和努力，进入医保，真正能实现业绩大幅提升，并赚到大笔钱的医药企业，应该具有几个条件,其中之一，也是最重要的一点，就是药品要竞争对手少，或者之前市场占有率很高，比如这次翰宇药业进入医药目录的特利加压素。翰宇药业的特利加压素在2015年市场份额高达90%以上，2016年销售收入在2亿元左右，在此次进入国家医保目录之前已经进入了10省地方医保，按照通常进入国家医保后放量5-8倍来推算，翰宇药业的特利加压素的销售收入有望超过10亿元。特利加压素说明书适应症表面上似乎很窄，就是用于食管胃底静脉曲张破裂出血，但食管胃底静脉曲张破裂出血其实是最多见的乙肝后肝硬化并发症。我国是乙肝大国，根据国家卫计委发布的信息，约有2800万为慢性乙肝患者，其中最终有约30%转变为肝硬化，每年国内约有35万人因慢性乙肝丧命相关的疾病，笔者推算出特利加压素的每年国内最大市场空间是：70万名乙肝后肝硬化病患×8支/次×450元/支=25.2亿元。考虑到翰宇药业特利加压素的市占率是90%，再考虑到目前翰宇药业的特利加压素毛利率高达惊人的96%，所以，如果到达目标使用量，即使以特利加压素单品种计算，翰宇药业得到的利润以及未来拥有的前景也是惊人的

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