中国速度复制全球

孟康

(发表于: 恒顺众昇股吧更新时间: )

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中国速度复制全球

研报日期：2016-02-23

　　恒顺众昇（300208）　　一带一路资源整合者：开发园区打造新城。大股东、青岛城投等资金雄厚方作为工业园或者新城业主，国开行等机构提供融资服务，上市公司前期为工程承包商，园区建成后为运营商，园区盈利后注入到上市公司。上市公司受益于工业园建设、运营和成熟后三个阶段。该模式承接国内装备、基建等行业过剩产能和国外落后的基础设施、丰富的自然资源，实现资源优化配置。为入园企业提供全产业链服务，避免各种水土不服；园区是对手国的特区，之于入园企业也是中国在海外的特区。通过抱团出海，入园企业拥有更强的话语权，享受更优厚的政策红利。　　印尼苏拉威西工业园项目为公司首单出海园区项目。工业园业主为上市公司，入园企业业主为大股东等机构投资者，公司作为总承包商前期享受总承包带来的成套装备出口收入，产能投产后享受红土镍矿和煤炭销售收入和工业园运营收入，入园企业运营成熟后大概率注入到上市公司。2014 年2 月启动，一期征地400 公顷，总投资4 亿美元，包括20 套高炉，12 个余热发电站40-50 万吨镍铁。二期投资额度预计更高，产能更大。工程总承包预计给公司贡献超过8 亿美元收入，产能完全投产后，仅原矿（红土镍矿和煤炭）收入预计超过2.5亿美元，入园企业镍铁销售预计超过100 亿元。　　印尼苏拉威西工业园标志着公司一带一路新模式被多方认可。公司与中铁二院、青岛城投、津巴布韦共和国工商部、国开行、青岛市人民政府，签订了《津巴布韦经济特区与工业园项目谅解备忘录》。合作范围包含津巴布韦万基（国家能源基地），布拉瓦约（工业基地），哈拉雷（首都）经济带经济特区和工业园的建立。公司在一带一路领域的资源整合能力更上一层楼。仅2015 年EPC业务已签合同接近7 亿美元，六方协议基本确定公司未来3-4 年业绩带来持续高增长。　　预计公司2015-2017 年归母净利润分别3.15、5.23 和9.47 亿元，参考同行业相近市值公司给与31.2 倍市盈率，估值163 亿元。考虑到公司在煤炭和镍铁价格低位收购优良资源和二级市场溢价，给与收购价1.5 倍溢价，资源估值28.65亿元。公司估值191 亿元，对应股价24.9 元，首次覆盖，给予“推荐”评级。今日最新研究报告

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皮均守

看来该股是撒谎撒怪了，工业园征地都停了，还在那继续坑蒙骗。

2016-02-23 18:59:07
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刘觅浙

连工业园征地都停了。

2016-02-23 19:01:44
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罗料足

此公司太爱出风头，沾边、不相干或无实质新闻满天飞，能脚踏实地又何需如此呢。

2016-02-23 20:07:26
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闵兼

老假假它们家承若的增持到现在都不敢兑现！你以为真有那么好？？老散和小散都得小心点为妙！这阵高管的家属增持也仅仅几万元，那么明显的诱你上当，公司高管家属那点持股可能比绝大多数的散户都少，那么穷的高管及其家属其实是并不缺钱，而是明显的缺信心！

2016-02-23 20:26:00
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凤差炸

公司请这样的写手写这样的新闻，还不如花钱请水皮给公司道歉哟！研报都看的准?大家可以了解一下A股市场每天都出了好多的研报，每天都在不停的出，大家自己了解看看有好多研报蒙对了的。

2016-02-23 20:49:57
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崔型

这两天大力换筹码，明天可以来个涨停板了吗

2016-02-23 20:52:56
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古娄吏

公司请这样的写手写这样的新闻，还不如花钱请水皮给公司道歉哟！研报都看的准?大家可以了解一下A股市场每天都出了好多的研报，每天都在不停的出，大家自己了解看看有好多研报蒙对了的。

2016-02-23 20:55:22
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师卯兹

明天能来个涨停板吗？

2016-02-23 20:56:01
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车八秩

如此研报不提示这二天大跌的原因：退示警示，居心何在？是告诉股民证监会没事找事，调查没问题了？还是根据就是欲益弥彰带轮子跑路？如果是第一个原因是不是属于提前泄密？第二个原因的话更直接就属于欺骗股民了。股民兄弟们睁大眼睛了，大家拭目以待吧。

2016-02-23 21:12:48
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尤香桶

看空客，恒顺给你有多大仇？

2016-02-23 21:42:52
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邰平

必须置顶，明天来个涨停板才有用

2016-02-23 22:09:43
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唐幼俄

你们什么时候看到出研报，这垃圾涨过？

2016-02-23 22:16:26
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王查寄

粗略统计了吧里的议论，7成看空如果你认为多数人看对就错了。

2016-02-23 22:35:23
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农丑之

难道研报未考虑警示退市风险！

2016-02-23 22:43:36
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伊眼

难道研报未考虑警示退市风险！

2016-02-23 22:43:55
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蒋性站

但愿研报能稳人心！

2016-02-23 22:45:49
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梁炷力

放屁。即将退市的公司，有什么话语权？

2016-02-23 22:47:01
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谭名俐

明天能涨吗

2016-02-24 00:09:45
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谢咸吃

没机构的，早跑了，都是傻散

2016-02-24 08:44:10
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邰弄

真敢大涨，就是我等跑路机会

2016-02-24 08:45:39
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