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半年报解读和全年业绩预测
2016年净利将达2.95亿(EPS 0.41),比2015年增长99%, 2017年将超4亿(EPS 0.58亿),增长39%。按股价22,对应2016年和2017年市盈率为52和38,按行业平均市盈率【配电自动化、工业自动化和汽车电子智能化,行业平均市盈近100,但可以参考一些典型公司(按全年业绩预测和现在股价对应市盈率):智云股份(60)、华昌达(64)、三丰智能】和公司业绩高增长,处于低估阶段。2015年收入8.6亿,增长40%,净利1.37亿(扣非净利为1.22亿,4季度5010),增长78%;其中工业生产智能化销售增长高达108%。3家主要公司上海永乾机电有限公司(净利为7556万,扣非为6781,承诺为6264,2016年承诺为7517)、科大智能电气技术有限公司(净利5361万)和烟台正信电气有限公司(净利2415万,扣非为2683万,承诺为2550万,2016年承诺为3,315 万元)合计净利为1.47亿(扣非为1.40亿,实际1.53亿,比2015年增长43%,烟台正信2015年月并表,贡献净利低于实际净利)。最近2年通过参股等方式扩展新业务机器人等,这些子公司业务刚起步,2015年合计亏损1700万。2016年上半年净利为7450万(扣非后为6740万),增长21%,其中3家公司贡献7500万(2015年同期为4900万),增长53%;新收购2家公司(上海冠致工业自动化有限公司和华晓精密工业(苏州)有限公司)2个月并表200万(它们业绩主要来自下半年,特别是4季度),其它分公司合计仍会有所亏损。3家公司(科大智能电气、永乾和烟台正信)2015年上半年净利占全年32%,净利主要来自下半年 预计2016年3家公司全年净利将超2.2亿,同比增长44%, 2017年将超2.75亿,增长25%。其它分公司2016年仍然会少量亏损,2017年将进入业绩收获期;加上非经常性收益,2016年和2017年业绩分别将超过2.1亿和2.85亿(不包括新收购的致冠和华晓)。新收购的2公司情况如下:上海冠致主要从事汽车焊接自动化,2015年收入2.33亿,增长59%,承诺业绩为2016年5,200万元、2017年为6,500万元、2018年为8,300万元,公司手里订单充足;华晓精密工业(苏州)有限公司主要从事智能物流系统,2015年收入11343万,增长80%,承诺业绩2016年为3,500万元、2017年为4,500万元、2018年为5,500万元。从公司业务增长和订单看,完成承诺业绩问题不大,2016年5月开始并表,2016年增加净利8500万,2017年为1.17亿。业绩驱动力:工业4.0 和中国制造2025,智能化将高速发展。
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宗倜副据国家统计局统计,8月份,工业机器人产量同比增长65.5%,增速较7月份加快25.4个百分点,较1-8月加快32.4个百分点,首次超过新能源汽车增长63.2%。专家表示,工业4.0/中国制造2025导致机器人需求高速增长,机器人产量开始放量高速增长,预计未来增长会进一步提速。2016-09-22 17:40:20
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