框架协议说点啥？

祖岩乘

(发表于: 北京君正股吧更新时间: )

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框架协议说点啥？

君正发行股份及现金支付对价，收购乙方北京豪威100%股份。显然北京豪威先股东要部分现金，不要全部股份对价。里面有2层意思，一是急于退出，二是价格不合适。于是不得已，君正向5个投资人发行股份募集配套资金，用于支付现金对价给豪威股东。还是回到原点：北京君正和北京豪威的估价。北京君正的股权激励价是24.9元，市值41亿（可能是发行价格参照标准），现值73亿。北京豪威的主体部分豪威科技的成本价是19亿美元。我个人估价发行价25元，其实这就是君正的估价，北京豪威200亿。

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秋彩沐

继续意淫。

2016-08-12 20:48:47
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康屋豆

有理有据，何来意淫？有料的话，也可说说，我洗耳恭听

2016-08-12 21:44:49
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宰料

豪威估计在100多亿是肯定的，在A股上市后就会高估3倍，这个是所有回归中概股的基本估值，然后创业板又是高科技概念，5倍不是没有可能的！

2016-08-12 22:07:11
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师奂

哪路水军？沙雕

2016-08-13 13:06:29
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颜庸岭

还五倍？出来能翻倍就万幸了。

2016-08-14 20:49:09
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万沃从

豪威科技估值1000亿以上

2016-08-15 03:29:16
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乐玖乎

黄贵： 2015年中行叙做的重点并购融资项目包括：美国豪威科技私有化、中信环保收购新加坡联合环境、洲际油气并购哈萨克克山油田、江苏长电科技收购新加坡上市公司星科金朋等。其中我个人认为比较经典的是豪威科技私有化项目。豪威科技原本是一家美国上市公司，也是世界上最大的先进单芯片CMOS（互补金属氧化物半导体）解决方案供应商。2015年，中行成功为中信资本、金石投资和清芯华创组成的财团提供融资实施豪威科技私有化收购，筹组了8亿美元银团贷款，其中过桥贷款3亿美元，长期贷款5亿美元。豪威科技在高像素产品领域具有独特的竞争优势，包揽了中国大陆几乎所有手机工厂和设计公司的芯片供应。目前，中国在集成电路领域的一大短板是缺乏世界级的芯片设计公司，高端芯片严重依赖进口，受制于人。中行积极支持此项目，主要看中了其符合国家产业政策，属于国内稀缺的先进技术，具有良好的经济效益和社会效益，能够带动国内产业结构调整，符合国家稳增长、调结构的发展要求

2016-08-15 03:30:11
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奚趾

豪威科技在高像素产品领域具有独特的竞争优势，包揽了中国大陆几乎所有手机工厂和设计公司的芯片供应。目前，中国在集成电路领域的一大短板是缺乏世界级的芯片设计公司，高端芯片严重依赖进口，受制于人。中行积极支持此项目，主要看中了其符合国家产业政策，属于国内稀缺的先进技术，具有良好的经济效益和社会效益，能够带动国内产业结构调整，符合国家稳增长、调结构的发展要求

2016-08-15 03:31:22
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戚侃含

豪威科技注册地在美国，无VIE和红筹结构。中信资本率领的投资团通过在开曼注册控股公司和借款人汇聚投资团的股本出资，中国银行利用丰富的海外网络，选择专业性强、经验丰富、资金运作便利的澳门分行牵头组建银团，为借款人提供贷款，将交易资金注入到借款人在美国设立的收购方，再由澳门分行协助收购方向所有存量股东支付股权交易对价，完成对豪威科技的私有化收购。该笔贷款的创新之处在于：通过分层的贷款结

2016-08-15 03:34:57
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陈岑被

豪言壮语没用，1000亿是指装进君正的估价还是市场估值？前者的话，原股东要倒霉了。依据是啥？

2016-08-15 09:29:30
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顾却肖

啥时候复盘

2016-08-15 10:32:36
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阎平娘

发行价格你说25就25？有点常识再发帖吧。

2016-08-15 17:25:54
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慎讼

最新公告说，公司将于12月2日前复牌。

2016-08-16 07:34:52
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廉引畔

我是猜测此次发行价是25元（对应42亿市值），依据是股权激励价格。两公司合并，就是两口子结婚，门当户对最合适。在股市里，门当户对就是各自的身价。君正半年报显示主业净亏损1200万，现在是市值73亿，我觉得估价42亿是在国家支持芯片大发展的基础之上。

2016-08-16 07:42:24
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倪星第

什么烂七八糟，狗屁不通？5倍？是发行价5倍还是市场炒作5倍？你倒说说君正和豪威各自的估价是多少？现在君正73亿，豪威19亿美元成本（不是北京豪威）。

2016-08-16 07:48:01
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毕侗神

欲估豪威发行价在25-30之间，复牌以后打开涨停在8个板左右，公司及时发布高送转，最终股价可能在不除权的情况下达到-150-200左右.

2016-08-16 12:15:21
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冯守木

祝你心想事成

2016-08-16 15:36:01
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秦服宦

我也觉得值200 毕竟芯片龙头

2016-08-16 18:41:28
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邬商酒

垃圾一个，框架协议如果成功了，君正就是一支新股，而且风口上新股！你乱挤吧说毛

2016-08-17 11:02:44
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巩卯侯

他可能没有君正，要么就是之前想买一直没下手眼睁睁看着涨上去了停牌，现在找心理平衡了

2016-08-17 16:24:26
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