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被遗忘的涨价、雄安概念,上海新阳芯片原材料批量扩产迎新生!
被遗忘的涨价、雄安概念,上海新阳芯片原材料批量扩产迎新生! 本人声明:资料仅供参考,关于上海新阳的资料来自互联网、上海新阳、上海新昇半导体科技有限公司网站以及个人主观分析判断,准确性请多方查证,提到的个股是从本人自己的角度要求关注的股票,不构成投资建议,仅供研究讨论;股市有风险,骗子防不胜防,据此操作盈亏自负。欢迎大家讨论,欢迎高水平金融研究人员讨论,欢迎客观分析、批评指正。上海新昇300mm(12英寸)大硅片2017年正式量产,具有明显战略意义。上海新昇(公司持股27.4%)已经于2016年底生产出300mm硅片样品,2017年量产,7月份大硅片月产量约为3万片,测试片已经有部分销售;已与中芯国际、武汉新芯、华力微电子三家公司签署了采购意向性协议,销售前景明确。目前国内300mm(12英寸)大硅片完全依靠进口。按上海新昇规划2017年年底月产能7-8万片,2018年年6月底产能15万片,到2021-2022年达到月产能60万片的目标,我们推测新昇半导体2018年月产能15万片,2019年月产能30万片,2020年月产能45万片,2021年达到月产能60万片的目标。 苹果产业链概念智能手机、人工智能、人脸识别产品、物联网、无人驾驶汽车电子、机器人、5G通信设备、智能家居、卫星导航航天航空和军工现代化、 OLED触摸屏、高端装备高铁、创新型互联网金融、大数据、云端运算和网络安全等应用大规模增加,各行各业的产业升级,芯片需求爆发,300mm大硅片需求激增、缺货潮疯狂蔓延,推动价格持续上涨。现按124美金价格计算,推测新昇半导体批量扩产对上海新阳的影响:2018年业绩分析:每股业绩超过1.00元/股。1.上海新昇半导体批量扩产利好。按规划产能,2018年月产15万片的产能规模,产值超过15亿元,这种国内空白高科技产品,利润最起码超过20%,15亿*20%=3亿,上海新阳持股约27%,3*27%=0.81亿,每股有望贡献超过0.42元;如果利润率按30%,每股有望贡献超过0.63元;如果利润率按40%,每股有望贡献超过0.83元。2.另一利好:拓展了电子化学品新的市场商机。新昇半导体扩产,大硅片生产所需的抛光液、研磨液、清洗液等功能性电子化学品,上海新阳供给的这个量成倍增长,我琢磨着这里量在2018年每股有望贡献超过0.15元。3. 电子化学品、设备业务和氟碳涂料原有业务保持20%以上增长,国家设立雄安新区以及国家对环境保护力度的提高,高端商用建筑会很多,高端绿色环保节能型氟碳涂料的用量会大幅增加,市场有望保持良好的增长态势。我们采取谨慎态度,估计2017年原有业务每股收益0.35元(谨慎预测新昇业务每股贡献5分钱,每股总收益0.40元)、2018年每股收益0.43元。2018年业绩统计,大硅片利润率按20%计算,每股收益0.42+0.15+0.43=1.00元/股;大硅片利润率按30%计算,每股收益0.63+0.15+0.43=1.21元/股;大硅片利润率按40%计算,每股收益0.83+0.15+0.43=1.41元/股。我们采取谨慎态度,认为2018年每股收益达到1.00元/股。2019年业绩分析(新昇扩产融资新阳总股本增加5千万达到2.44亿股):每股业绩超过1.30元/股。1.上海新昇半导体批量扩产利好。按规划产能,2019年月产30万片,产值超过30亿元,利润率按20%,30亿*20%=6亿,6*27%=1.62亿,每股有望贡献超过1.62/2.44=0.66元;如果利润率按30%,每股有望贡献超过30*30%*27%/2.44=1.00元;如果利润率按40%,每股有望贡献超过30*40%*27%/2.44=1.32元。2.另一利好:拓展了电子化学品新的市场商机。新昇半导体扩产,成倍增加大硅片生产所需的抛光液、研磨液、清洗液等功能性电子化学品供应量,这方面业务每股有望贡献超过0.30/2.44*1.94=0.24元。3. 电子化学品、设备业务和氟碳涂料原有业务保持20%以上增长,2019年每股收益0.50/2.44*1.94=0.40元。2019年业绩统计,电大硅片利润率按20%计算,0.66+0.24+0.40=1.30元/股;大硅片利润率按30%计算,1.00+0.24+0.40=1.64元/股;大硅片利润率按40%计算,1.32+0.24+0.40=1.96元/股。 我们采取谨慎态度, 认为2019年每股收益达到1.30元/股。2020年业绩分析(新阳总股本2.44亿股):每股业绩超过1.84元/股。1.上海新昇半导体批量扩产利好。按规划产能,2020年月产45万片,产值超过45亿元,利润率按20%,45亿*20%*27%=2.43亿,每股有望贡献超过2.43/2.44=1.00元;如果利润率按30%,每股有望贡献超过1.49元;如果利润率按40%,每股有望贡献超过1.99元。2.另一利好:拓展了电子化学品新的市场商机。新昇半导体扩产,成倍增加大硅片生产所需的抛光液、研磨液、清洗液等功能性电子化学品供应量,这方面业务每股有望贡献超过0.45/2.44*1.94=0.36元。3. 电子化学品、设备业务和氟碳涂料原有业务保持20%以上增长,2020年每股收益0.60/2.44*1.94=0.48元。2020年业绩统计,电大硅片利润率按20%计算,1.00+0.36+0.48=1.84元/股;大硅片利润率按30%计算,1.49+0.36+0.48=2.33元/股;大硅片利润率按40%计算,1.99+0.36+0.48=2.83元/股。 我们采取谨慎态度,认为2020年每股收益达到1.84元/股。2021年业绩分析(新昇扩产融资新阳总股本增加3千万共2.74亿股):每股业绩超过2.11元/股。1.上海新昇半导体批量扩产利好。按规划产能,月产60万片,产值超过60亿元,利润率按20%,60亿*20%*27%=3.24亿,每股有望贡献超过3.24/2.74=1.18元;如果利润率按30%,每股有望贡献超过1.77元;如果利润率按40%,每股有望贡献超过2.36元。2.另一利好:拓展了电子化学品新的市场商机。新昇半导体扩产,成倍增加大硅片生产所需的抛光液、研磨液、清洗液等功能性电子化学品供应量,这方面业务每股有望贡献超过0.60/2.74*1.94=0.42元。3. 电子化学品、设备业务和氟碳涂料原有业务保持20%以上增长,2020年每股收益0.72/2.74*1.94=0.51元。2021年业绩统计,电大硅片利润率按20%计算,1.18+0.42+0.51=2.11元/股;大硅片利润率按30%计算,1.77+0.42+0.51=2.70元/股;大硅片利润率按40%计算,2.36+0.42+0.51=3.29元/股。 我们采取谨慎态度,认为2021年每股收益超过2.11元/股。300mm大硅片涨价因数影响有多大?目前价格由2016年底75美金涨到120美金左右,部分报价甚至达到了150 美金,预期硅片涨价幅度继续上修。假设2017年年底、2018年涨到150美金,假设新昇半导体2018年月产能15万片,计算涨价对上海新阳业绩影响:(150美金-124美元)*15万片/月*12月*6.7元/美元*27.4%/1.94亿股=0.44元/股,即涨价25%,涨价26美元,增厚上海新阳每股业绩0.44元,即2018年上海新阳每股业绩超过1.44元,大硅片利润率按40%计算则每股业绩超过1.85元。2019年-2021年随着产能成倍增加,涨价因数对上海新阳业绩影响越发显著。产业升级,芯片需求爆发,国务院高度重视的新材料产业,被资本市场抛弃的涨价、雄安概念股上海新阳,由于全球唯一新增产能生产商上海新昇芯片原材料300mm大硅片批量扩产迎来了新生!风险提示:1)产品研发及产能释放不及预期,产品良率提高不及预期,核心技术泄密;2)进口替代进度不及预期;3)芯片需求增长不及预期,客户开拓不及预期,产品价格下降;4)国家政策变化,政策扶持下降,集成电路大基金支持力度下降。
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雍奂俯板块有跌幅大的-前期涨幅较大,也有涨的:通富微电、北方华创、国民技术、木林森、上海贝岭等不提建议,太热了,前段都成头条新闻了,不再到各股吧发宣传公告。2017-09-26 13:19:27
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宦丁於玩科技股看市盈率,是脑子进水了,科技股的魅力是:高成长+核心技术,最好是国内空白技术、国家战略需要。科技股市盈率魅力是:今年700倍市盈率、明年变成70、后年变成7倍市盈率。国科微没有市盈率,北京君正700倍。看重市盈率去买银行股如江苏银行/无锡银行/工商银行,可惜我国银行利息高过国外,外国都是接近0利息,我国是高利息。2017-09-26 17:14:20
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焦伽佳300236上海新阳芯片原材料批量扩产迎新生! 被遗忘的涨价概念股,被遗忘的雄安环保股,被遗忘的芯片概念股!“国内空白”高科技+硅晶圆缺货涨价+雄安环保+稀土+大股东自愿锁定股份一年+员工持股深套锁仓+中央汇金持股+国家战略+小盘。2017-09-27 15:13:48
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- 1 上海新阳底部爆量第33天1.6倍量赶人,进入34天,下半年高端电镀液、清洗液发力(上海新阳300236)
- 2 芯片半导体本周分化明显有量者实体中阳,上海新阳上捅下挖十字星迎接下周四年报(上海新阳300236)
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- 5 一月底年报预报密集披露,A股和芯片半导体年报预报雷声一片,特别是设计原厂,材料、(上海新阳300236)
- 6 明牌庄股新阳提前两三周进入融资盘爆仓模式,新加坡股东还券270万股后根本扛不住!(上海新阳300236)
- 7 早盘芯片半导体分时放量日线1.6倍量多方炮低开高走,底部大概一个多月来最大量(上海新阳300236)
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- 9 早盘年年新高未破十月低点的电子化学品唯一放量,短期资金方向谁有量谁最强(上海新阳300236)
- 10 早盘A股继续十字星,庄股新阳量化狗大单内盘对倒轰油门刷新低还券完全没人玩!
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