收购方案点评：业绩承诺超预期，提升目标股价

田孩

(发表于: 明家联合股吧更新时间: )

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收购方案点评：业绩承诺超预期，提升目标股价

最新分析明家联合收购成功后的目标股价根据明家联合收购方案，收购标的金额10.087亿元，发行股份每股31.74元，发行股份0.3263亿股，加上原股本3.1874亿股，收购后总股本3.5137亿股。2016年承诺的净利润为0.85亿元、2017年为1.11亿元、2018年为1.45亿元。这个业绩承诺超出市场预期。明家联合2016年机构预测净利润为2.2亿元至2.6亿元之间，取中间值为2.4亿元，加上收购净利润0.85亿元，共计3.25亿元，除以收购后总股本3.5137亿股，每股收益为0.93元。考虑到收购完成大约在10月，合并报表的净利润按0.3亿元计算，净利润合计2.7亿元，每股收益为0.77元。2017年才是收购后完整会计年。明家联合2017年的净利润根据现有三家全资子公司的承诺，预估可以达到2.8亿元，加上收购的承诺1.11亿元，共计3.91亿元，每股收益达到1.11元。明家联合的估值：考虑到市场的互联网行业和创业板的市盈率，给予明家联合70倍市盈率。按此计算2016年的目标股价为53.9元。2017年的目标股价为77.7元。但市场有炒预期，2016年的股价也可能一步到位。如果明家联合年底高送转，炒作的力度会很强烈，股价在此不做预测。不做复牌几个涨停板的预测。特别注意此方案还有一个增持承诺，一年内，被收购方要拿出1个亿的真金白银在二级市场买明家联合股票。此承诺开创先列，不失为一大看点。

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井回佯

在管理层规范重组的大背景下，明家联合推出的收购方案比较规范，注意保护投资者的利益，通过是大概率事情。

2016-07-30 08:02:59
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池珙甩

楼主是专业人士吗？

2016-07-30 08:11:35
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邬参泉

只是炒股多年

2016-07-30 08:22:10
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苗恢孩

中证指数公司7月29日公布的互联网和相关服务最新市盈率是85.03倍

2016-07-30 08:38:54
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贺忘

被收购方拿部分收购款买股早有先例！

2016-07-30 08:45:01
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伊辰

谢谢指正。请举例。

2016-07-30 08:53:53
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相型

请看三泰控股

2016-07-30 09:05:47
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沃婚切

楼主是真正对预案进行认真研究过的，不像有些人预案都看不懂就乱吠

2016-07-30 09:55:26
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黎丑相

刚泰控股

2016-07-30 09:56:12
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蒋性站

楼主还漏了一点，公司控制人周先生追加承诺，12个月内不减持现持有的股份，这是高管对

2016-07-30 10:00:47
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巫姻

有一些没货的唱空也骗不到筹码，50以上追吧

2016-07-30 10:03:56
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颜屏

在对重组严格监管之下，明家能够顺利进行重组，足以说明其行为规范，实力不凡

2016-07-30 10:29:42
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国宙

是的

2016-07-30 10:43:46
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米炊

周建林的股票是质押八个月

2016-07-30 10:48:06
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蒙昨泉

有一点有些迷惑，最近重组成功的开盘之后都大跌，如奥拓电子，汇冠股份，天翔环境，当然这里有高位停牌，补跌的。但另外两个不是这样啊。请帮忙看看到底问题出在哪里。

2016-07-30 10:53:12
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慎法朴

关键还是看业绩

2016-07-30 11:02:56
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胡卯所

2016-07-30 11:27:36
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麴支执

在管理层规范重组的大背景下，明家联合推出的收购方案比较规范，注意保护投资者的利益，通过是大概率事情。

2016-07-30 11:45:09
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蔡字

2016-07-30 12:59:20
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房佘宸

2016-07-30 13:43:33
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