收购方案点评：业绩承诺超预期，提升目标股价

田孩

(发表于: 明家联合股吧更新时间: )

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收购方案点评：业绩承诺超预期，提升目标股价

最新分析明家联合收购成功后的目标股价根据明家联合收购方案，收购标的金额10.087亿元，发行股份每股31.74元，发行股份0.3263亿股，加上原股本3.1874亿股，收购后总股本3.5137亿股。2016年承诺的净利润为0.85亿元、2017年为1.11亿元、2018年为1.45亿元。这个业绩承诺超出市场预期。明家联合2016年机构预测净利润为2.2亿元至2.6亿元之间，取中间值为2.4亿元，加上收购净利润0.85亿元，共计3.25亿元，除以收购后总股本3.5137亿股，每股收益为0.93元。考虑到收购完成大约在10月，合并报表的净利润按0.3亿元计算，净利润合计2.7亿元，每股收益为0.77元。2017年才是收购后完整会计年。明家联合2017年的净利润根据现有三家全资子公司的承诺，预估可以达到2.8亿元，加上收购的承诺1.11亿元，共计3.91亿元，每股收益达到1.11元。明家联合的估值：考虑到市场的互联网行业和创业板的市盈率，给予明家联合70倍市盈率。按此计算2016年的目标股价为53.9元。2017年的目标股价为77.7元。但市场有炒预期，2016年的股价也可能一步到位。如果明家联合年底高送转，炒作的力度会很强烈，股价在此不做预测。不做复牌几个涨停板的预测。特别注意此方案还有一个增持承诺，一年内，被收购方要拿出1个亿的真金白银在二级市场买明家联合股票。此承诺开创先列，不失为一大看点。

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扈酒胤

关键看业绩，2017年每股收益1.11元，封杀了下跌空间，拓展了上升空间。

2016-07-30 21:25:47
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陆租儿

万科去年承诺增持100亿，结果就增持了一个亿，我不是唱空明家，我只是想说对于资本市场承诺的很多东西不要太在意，国内的承诺没几个会实现的！

2016-07-30 21:43:42
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邰乘梁

关键看业绩，2017年每股收益1.11元，封杀了下跌空间，拓展了上升空间。

2016-07-30 23:03:03
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霍柄

2016-07-31 07:43:18
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苏段血

谢谢分享，股吧有你，才现阳光。谢谢你，辛苦啦。

2016-07-31 07:50:02
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终皈

就是这个理

2016-07-31 09:02:02
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水孝宜

我认为，没什么下跌。拿稳就是。

2016-07-31 09:04:20
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桂吟阡

那是大盘股。另外，他的承若也是有条件的，你看清楚再讲话，好不？

2016-07-31 09:05:36
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璩中故

点评中肯客观！

2016-07-31 09:18:15
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谈老笙

2016-07-31 10:12:25
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乌升唱

此方案还有一个增持承诺，一年内，被收购方要拿出1个亿的真金白银在二级市场买明家联合股票。

2016-07-31 10:38:56
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孙件付

此方案还有一个增持承诺，一年内，被收购方要拿出1个亿的真金白银在二级市场买明家联合股票。

2016-07-31 11:09:39
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金囵及

此方案还有一个增持承诺，一年内，被收购方要拿出1个亿的真金白银在二级市场买明家联合股票。

2016-07-31 11:46:08
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窦泳唯

2016-07-31 12:20:52
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富交戌

2016-07-31 13:32:46
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庞互浪

2016-07-31 13:56:20
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姚孝劬

2016-07-31 14:33:03
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融第械

2016-07-31 14:37:56
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弘商

2016-07-31 14:58:00
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奚趾

我们一起支持你，打败空狗。

2016-07-31 15:07:56
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