陷阱还是馅儿饼？

都刁艾

(发表于: 迪安诊断股吧更新时间: )

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陷阱还是馅儿饼？

一纸减持公告将走势好好的迪安打回了原形，风险还是机遇？首先从公司基本面上看：公司在全国范围内的战略布局已经完成或仍在进行，现在运营的31家实验室分布大半个中国，渠道运营商整合过程进行中，公司作为行业龙头，具有稀缺性，公开数据也显示多数实验室尚处在盈利与亏损的边缘，渠道和业务整合处于关键阶段，如果资源整合成功，显然维持高成长不成问题。如果整合失败，会导致业绩滑坡也是必然。这时候，公司适时推出第二期员工持股计划，从机制上是否能够保证渠道整合相对顺利？再看大股东减持，公开数据没有明确减持的真正目的，但是我们不妨推测一下：如果不看好公司发展，抑或没有信心，那么公司收购那么多渠道商是否采取增发新股更上算？这样用市场的钱解决问题，对大股东岂不是更划算？可公司全部是利用自有资金解决的。包括员工持股计划，也是自掏腰包回购股份解决的，并且回购价格31元也算不低，授予价格25元也算合理。因此，本人判断，大股东减持所得一定是急需这部分资金。这一点从公司现金流数据可以看出。再看公司未来战略：公司着力于整体化解决方案商业模式的全渠道推广和全产业链运营能力的持续提升。继续发力推进连锁化进程，积极发展区域中心建设，增强规模效应竞争壁垒；加大服务与产品融合模式的全面推广，强化整体解决方案的核心竞争力，获取整体打包服务市场的先发优势；潜心打造重点技术平台，引进团队和技术并举，优化项目结构，以技术驱动持续增长；狠抓精细化的运营管理体系，以低成本、高效率、强服务为核心指标，从现代化的供应链服务平台、实验室的质量管理、信息化业务支持等，优化并提升公司整体运营效率。这些无疑需要充足的现金流支撑。综上：本人认为：大股东减持是资金紧张的表现，并非对公司缺乏信心；公司作为行业龙头具有稀缺性，理应享受一定得高估值；公司战略清晰，布局合理，成长潜质具备，只要渠道整合成功维持30%以上的复合增长理应实现；第二期员工持股计划通过应该没有问题，为确保渠道整合顺利进行提供了一定得保险系数；唯一不确定的因素还是渠道整合是否顺利？结论：逢低建仓，越跌越买，25元能够见到的话就可以满仓。中线高抛低吸，不断降低成本。

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邱终耶

这样的贴子太少了！

2017-07-04 13:58:42
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鲁苗

估计最后一次见到30以下了。

2017-07-04 14:04:42
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查冈

首先员工持股计划市公司的钱不是大股东自己出钱，而且才一亿多。还有，公司现金流差跟大股东减持有一毛钱关系？大股东不等同于公司，这次减持差不多有七八亿吧，回购那点钱真是九牛一毛了。

2017-07-04 14:11:09
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宫局戊

1、公司的钱是谁的？第一大股东占比最大！对吧？如果分红用呢？然后增发新股再融资用谁的钱？机构，市场！对吧？2、控股股东这次减持所获2.6亿元，而非七八个亿，用途没有明说，但是不能排除用于公司发展急需，控股股东曾承诺，为员工持股资金兜底！

2017-07-04 14:22:15
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宗吸

宁可死在坑里，也不死在追涨的路上。

2017-07-04 14:40:45
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谢圻

你要分清公司跟大股东的关系，先去学习会计学。还有，这次减持并未结束，如果按照最大幅度减持差不多七八亿。去看看乐视网，假药停减持的钱还不是进自己腰包了。大股东的股份是个人的，所以减持的钱是自己的。

2017-07-04 15:09:18
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明终芽

减持公告不需要说明减持的原因吗？

2017-07-04 15:13:28
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祖白自

还龙头？华大上马发新股了，充其量就老二了

2017-07-04 15:23:40
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宓原

贾跃亭减持所得无偿借给公司营运，这个有公开信息披露，原因就是资金紧张。当然，大股东减持所得是可以装入自己腰包的！但是，是不是一定装入自己腰包，要观察后续动作。本人主要依据迪安之前的资本运作过程以及公司资金面状况做出的推断。作为好端端的公司，没有理由放弃！所以愿意赌一把。赌对还是错，我想至少有六成把握！投资就是一种对未来机会的预测，公司成立至今发展状况还是令人满意的，也没有发现董事长有明显的急功近利行为，去年一年步子迈得较大，对公司管理和资源整合提出了较高的要求，这是不争的事实，也由此带来了一定得不确定性，也就是风险。但是，投资市场往往是风险与机遇并存的啊！这就是本人的逻辑，是对是错需要市场验证，仅此而已。所以，目前点位适当逢低建仓观察，等待局势明朗化后，或许机构就会占得先机。因为我们与机构的信息是不对称的。

2017-07-04 15:31:40
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朱特仲

哦！华大？这个要关注一下。本人对市场信息关注不够。

2017-07-04 15:34:13
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傅南圉

华大基因凭借先进的测序和检测技术、高效的信息分析能力、丰富的生物资源，搭建了世界先进的多技术平台，可实现从中心法则到结构与功能的贯穿研究，构建生物技术与信息技术相融合的网络体系。本着大平台、大资源的方向，华大基因拥有测序平台、质谱平台、信息中心三大技术平台、资源库。在2013年，华大基因还收购了人类全基因组精准测序的创新领导者Complete Genomics，丰富现有多种平台基础上的基因组学研究技术，以强大的平台实力为科研工作者及大众提供服务。

2017-07-04 15:45:13
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岑片坤

换个思维，眼前的坏事会是未来的好事。

2017-07-04 15:53:27
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叶佻柏

迪安公司是以提供医学诊断服务外包为核心业务的独立医学诊断服务机构,凭借具有迪安特色的“服务+产品”一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者。相比华大基因，迪安更多是服务，华大更多提供产品，华大提供产品给迪安，迪安利用华大产品提供外包服务。迪安的渠道优势加上华大的产品优势才是完美的组合。二者不完全是竞争关系，还是合作伙伴关系。本人初步认为

2017-07-04 15:58:44
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刁玻匠

关键大宗交易的对手方是谁，难道要等到中报出来才知道？高度怀疑是社保，832万跟860差不离多少

2017-07-04 15:58:47
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侯舟姚

华大届时市盈率绝对100以上才会破板，相比之下迪安是低估的，基因测序这块是最前沿领域，溢价是正常现象

2017-07-04 16:01:54
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荀委倒

公司是以提供医学诊断服务外包为核心业务的独立医学诊断服务机构,凭借具有迪安特色的“服务+产品”一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者。华大提供产品为主，凭借其强大的研发实力，提供测序等方面的优质产品；而迪安则重在提供服务，一站式诊断服务，依托于其强大的渠道优势。迪安与华大是合作为主的，而不是以竞争为主，迪安一定会用到华大的产品。

2017-07-04 16:14:01
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符祝艾

首先我们看下陈海斌的小舅子胡涌减持目的，这个问答上也说了，副董事长他不是管理层，减持是创业用的，公司是白头翁实业，.目前不知道陈海斌的减持真正目的，陈海斌为什么不说呢？这里有3个可能，1个可能是，这里大宗交易800多万股卖给了谁，肯定有大机构参与，大宗交易要半年后才能卖出，是不是达成了某种目的，现在不能说，趁中报未公告，打压继续吸筹。第2个可能是，陈海斌需要钱，好给员工借钱来让第2个员工计划顺利实行。第3个就可能是中报不行，整合不好，业绩下滑，陈海斌知道业绩不好，抛股，就是为了减持改善生活。我们假设现在是第3个可能，陈海斌是知道业绩不好提前抛股，不要忘了这里10大流通股东里还有家复星平耀持股900万股，这可是原始股呀，这是陈海斌发迹前的公司，和陈海斌有千丝万缕的关系。复星不走就可以排除陈海斌的第3个可能，就是不存在业绩不好，是多想

2017-07-04 16:23:50
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崔顶

分析得很好！减持资金是为实施员工持股计划做准备。

2017-07-04 17:18:22
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章沐式

中报即将公布，正常情况下公司业绩不会下滑，如果出现下滑，意味着渠道整合难度加大，有必要提高警惕。

2017-07-04 17:29:42
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廉引畔

我所担心的是公司的现金流吃紧。员工持股计划所需股份回购工作已经完成。

2017-07-04 17:58:39
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