未来会真的高增长吗？

能秩

(发表于: 宝莱特股吧更新时间: )

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未来会真的高增长吗？

透析是个大蓝海，我很看好这个产业。宝莱特16年也是高增长，所以对他发生了兴趣做了个研究，有些失望了。原因有1..15年业绩大幅减少，很不正常，由此导致16年大幅增长水分很大。有15年给16年攒业绩嫌疑（这不奇怪，16年底职工持股到期，需要个好的减持价）。2..从公司财务报表看，应收货款大幅增加，这好理解，公司扩展业务赊销。但蹊跷的在于应收票据没有随赊销增加而增加。从这点看，说轻点，公司面临较大无法收回货款风险，说重点，公司可能假销售，虚增营业收入从而夸大业绩3..以上两点只是猜疑，没有实证，暂且放下。这公司最大猫腻在于他成立的参股公司珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司。。公司只占珠海市宝莱10%股份出资200万。而公司董事长燕金元占珠海市宝莱65%。按说这么点出自规模和持股比例无论厚德莱福做好做坏都不会对上市公司有特别大影响。那为什么要成立这么个公司呢？而且上市公司目前开展的关乎上市公司战略性发展重组并购项目都由厚德莱福来参合呢？要知道100%控股厚德莱福也只需要2000万而已，公司掏不起吗？。。请发挥一下想象，假如并购从组项目做好了，究竟是谁收益？是上市公司。。假如项目做坏了，谁兜底？会不会上市公司替董事长燕金元买单？燕金元那时只要把做坏的项目高价卖给上市公司就可以了，反正上市公司也是他说了算。，声明，我不是黑它，我也在35块时买了10万块钱的。真心希望公司能做大做强

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桓架

10万元投资就能做如此细致的研究，牛掰。宝莱特市值大吗？多少所谓垃圾国改股市值早超过它; 血透市场饱和了吗？医疗服务到头了吗？即便15年业绩做低为16年员工留肉，可惜16年碰上创小板股灾，员工全线被套，这样17年必须努力做大，公司为员工，员工也为自己。

2017-01-19 08:14:27
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鱼径

有人说仙桃医院的投资，每年可带来1000万收益，增厚每股7分。这就是个忽悠散户的笑话，原因上面说过。厚德莱福投资仙桃医院出资额为人民币陆佰伍拾万元，占注册资本 51.02%。而宝莱特投资厚德莱福只有10%的股权。也就是说宝莱特间接投资仙桃医院只有5%的股权，折合货币资金只有60万元。一次性投资60万想每年收益1000万这连笑话都谈不上。

2017-01-19 17:50:30
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裴羞羊

假如厚德莱福投资的项目成功了，宝莱特需要高价从厚德莱福高价收购项目。。假如败了，包袱直接甩给上市公司接手，让全体股东买单。不管成败厚德莱福都稳赚不赔，厚德莱就是专为掏空上市公司而成立的。这是另一种高管减持手法，

2017-01-19 17:59:38
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步秤

假如医院运营成功，它难道会用其他厂家的耗材吗？

2017-01-21 14:58:29
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金杜佛

只是讨论

2017-01-21 15:02:53
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水孝宜

vb朋友，有些方面应该考虑。厚德莱福投资的医院和血透中心的设备材料都是上市公司以赊销的方式给这些被兼并企业，这就是为啥上市公司应收帐快急剧扩大的原因。假如被兼并企业经营不好或者回本周期过长，则上市公司将面临巨大的财务风险。另外，上市公司赊销给被兼并企业的产品是否能按市场价格执行也是个问题。一句话，占厚德莱福65%股权的公司董事长燕金元把上市公司当成他个人的融资工具了。肥了高管，废了公司。。过两年就会发现兼并越多，上市公司财务状况越差。

2017-01-21 15:30:51
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弓坊

爱尔眼科也是通过下设子公司进行扩张的，但我记得人家用于专项扩张的子公司是上市公司的全资子公司。（具体情况忘了，只记住个大概）。

2017-01-21 15:51:44
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东彼敖

大股东和小股东利益并不总是一致的。甚至大股东和上市公司的利益都常是侵吞和被侵吞的关系。这在中国股市屡见不鲜

2017-01-21 16:08:32
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罗况

一、收购事项概述公司参股子公司厚德莱福通过其控股子公司清远宝莱特医疗服务投资管理有限公司（以下简称“清远宝莱特”，厚德莱福持有清远宝莱特80%的股份）于2016年12月5日收购清远康华医院全部产权。其中清远康华医院原有团队以现金方式入股清远宝莱特，占清远宝莱特20%的股份。该收购事项为自愿性披露。····以上这项收购其实和上市公司基本上没啥血缘关系了。按辈分，收购的这家医院是上市公司的曾孙辈了。为啥跟上市公司没大关系的收购本可以不出公告的，为啥还要出呢？不就想给你个感觉：好像这家医院是上市公司收购的一样？挂羊头卖狗肉

2017-01-21 18:01:13
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沙恬烟

谢谢提醒。

2017-01-22 22:46:19
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罗泌

说的不错。

2017-01-22 22:46:28
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姚巨

看到你详细的评论我就放心了，肯定托。不到45我是不会撒手的

2017-01-22 23:54:25
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邵言

应收货款增加应收票据就一定要随着增加吗？什么逻辑！

2017-01-23 05:52:19
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谷符刺

bh6,你应该没看过这家公司的报表。在报表注释里人家说了，他们的产品回款周期较长，从货款安全考虑，一般回款周期较长的企业多会选择银行承兑方式结算。而且，宝莱特在以前也是选择这种稳妥的结算方式的。但，16年变了，这就是为啥这个企业采取赊销应收货款大幅增加而应收票据不增加不合乎逻辑的原因

2017-01-23 08:12:41
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祖白自

ysxiiii，我在谈这个股票的投资价值，没有说他要涨要跌。认得几个汉字的人都知道投资价值和投机价值不是同步的，不是一回事。其实学点文化是好事

2017-01-23 08:19:05
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莘梧

有请吧主把这个帖子删掉吧，辛苦的劳动反遭非议，何必呢？删了吧。如不能删，也不再回帖了。谢谢

2017-01-23 08:29:13
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富丹巧

你这种说法也只是猜测，毕竟员工持股都被套了，亏损严重，如果真的大股东自己想方设法掏空公司资金，让员工严重被套，白白为大股东打工，我想员工也不是那么好惹的，员工告状，大股东也是吃不消的。所以，没有根据的猜测会严重影响到别人的投资思路，如果将来股价大幅上涨，别人受你这个贴的影响没有及时抄底或且被洗出局的人肯定会诅咒你的，毕竟两市现在真正持得买入的小盘好股并不多！发现一只潜力好股也是很不容易的！

2017-01-23 12:40:50
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石含衣

业绩稳步增长，公司具备良好扩张业务的总股本才1.5亿不到秀珍小股本经过几年发展起来的中小创公司太难找了，没有实实在在的数据，胡乱猜测公司，在股价经过大幅杀跌后正是抄底良机时，楼主发这样的没有证据的贴严重干扰了别人的抄底决策，这是严重不道德的行为！

2017-01-23 12:48:32
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汤叮股

呵呵

2017-01-23 14:22:29
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闵徒春

分析的很好。公司用参股仅10%的珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司作为收购民营医院的主体，体现了董事长的私心。但同时，董事长作为该公司的控股股东，也体现了他本人对收购战略的看好。如同楼主分析的，这样做，燕金元本人处于进可攻退可守的有利位置。如果医院盈利了，他占大头；如果亏损了，可以通过比如欠上市公司应收账款甚至坏账的方式来弥补亏损，他本人必然毫发无损。但是，如果医院盈利，燕本人最终的目的应该是将所收购医院注入上市公司的，这样资本市场的放大效应可以让其获益丰厚，比医院本身每年赚的那点钱要多得多。换句话说，如果公司是你的，你愿意辛苦操劳毫无保留的为中小股东赚钱吗？因为目前上市公司7近0%的股份都不是他的。

2017-01-29 21:56:26
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