未来会真的高增长吗？

能秩

(发表于: 宝莱特股吧更新时间: )

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未来会真的高增长吗？

透析是个大蓝海，我很看好这个产业。宝莱特16年也是高增长，所以对他发生了兴趣做了个研究，有些失望了。原因有1..15年业绩大幅减少，很不正常，由此导致16年大幅增长水分很大。有15年给16年攒业绩嫌疑（这不奇怪，16年底职工持股到期，需要个好的减持价）。2..从公司财务报表看，应收货款大幅增加，这好理解，公司扩展业务赊销。但蹊跷的在于应收票据没有随赊销增加而增加。从这点看，说轻点，公司面临较大无法收回货款风险，说重点，公司可能假销售，虚增营业收入从而夸大业绩3..以上两点只是猜疑，没有实证，暂且放下。这公司最大猫腻在于他成立的参股公司珠海市宝莱特厚德莱福医疗投资有限公司。。公司只占珠海市宝莱10%股份出资200万。而公司董事长燕金元占珠海市宝莱65%。按说这么点出自规模和持股比例无论厚德莱福做好做坏都不会对上市公司有特别大影响。那为什么要成立这么个公司呢？而且上市公司目前开展的关乎上市公司战略性发展重组并购项目都由厚德莱福来参合呢？要知道100%控股厚德莱福也只需要2000万而已，公司掏不起吗？。。请发挥一下想象，假如并购从组项目做好了，究竟是谁收益？是上市公司。。假如项目做坏了，谁兜底？会不会上市公司替董事长燕金元买单？燕金元那时只要把做坏的项目高价卖给上市公司就可以了，反正上市公司也是他说了算。，声明，我不是黑它，我也在35块时买了10万块钱的。真心希望公司能做大做强

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孟校固

同时，如果直接由上市公司子公司作为收购主体，很多东西就不好操作啦，因为需要审计的。说句不好听的话，我们期望的是燕能将收购过来盈利（哪怕是做账做出来的）的医院注入上市公司，这样股价上涨，大家能赚钱，就足够了。至于收购后由于监管严格造成业绩变脸的话，那是后话了，你总不会持有个10年8年吧。

2017-01-29 22:01:01
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钱基绍

楼主研究的很细致，这样的公司股票不能买。

2017-02-02 15:34:27
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昝烈巢

假如17-18年真高增长，能走成这熊样？

2017-02-03 20:28:35
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宦佛

楼主忽略一个事实，收购医院对宝莱特上市公司有两个收益，一个收益是医院的效益，上市公司占比少，另外一个是设备耗材的独家销售，这个是绝对的大头，年赚1000万，增厚7分是可以实现的。楼主只看见了在子公司投资占比小，而忽略了投资医院的目的是为了打造血透的产业链，增加设备和耗材的销售，把重心搞反了。关于子公司之间的货款结算，我觉得应该用正面来看，谁投资都是用的是钱，不是纸，不可能是为了拖欠货款才来投资的子公司，如果真是那样，何不直接减持？拖欠货款才几个钱？一年销售额几个亿，能拖欠多少钱？投资的钱是有效益的，业绩增长率不谈，一年赚几千万是真金白银，所以，不能把初衷理解错了。

2017-02-04 19:44:12
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暴吴

我觉得燕总还没沦落到投资千把万是为了亏损套现的地步，作为大股东，随便减持点股份，远不止千把万。我们应该看到企业的真正用心。后续就算被上市公司收购，都是增发股份，也只有减持股份才能套现，增发锁定期3年，现在项目刚开始，最快都要2021年后才可能出现，难道现在到2021年之间，燕总就是为了做垮公司为己任？如果这样，到时候他的股份卖给谁？？投资也好，投资也罢，一定要擦亮眼睛，谨慎下单。

2017-02-04 19:48:32
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终兆另

现在最大的问题是创业板整个板块的大调整，宝莱特作为其中一员，也未能幸免，走出这个调整，需要一定的时间，现在监管严格，机构也不愿意走出独立行情，所以投资得拉长时间期限了，等不及的就要做出自己的策略。

2017-02-04 19:52:59
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支肯易

我承认我是胡说的，就让这帖子沉了吧

2017-02-04 21:06:03
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苗室

同意你的观点。燕到目前没有大规模减持，这个价位，这个市值，老实说如果不是太烂，都还要要做大的愿望。如果要了解大股东真实的想法，建议各位看看公司的公众号。老实说，公司希望股价上涨的意愿比各位强烈多了。谁希望自己公司的骨干员工持股亏损的干活？

2017-02-04 22:37:11
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印绅问

燕金元是公司最大的股东，自己坑自己？

2017-02-25 21:29:02
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盛抗秘

燕金元是公司最大的股东，自己坑自己？

2017-02-25 21:30:56
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秦卉

16年高增长没错，但是事实上16下半年就已经没有买入价值了，毕竟有人是早知道早埋伏的，甚至15年就埋伏了，你们17年还在说高增长，买进，合适吗？。如果现在买入，持有的话，应该是为2017，甚至2018埋伏，但是，公司有什么动作让大家能看出未来。这公司基本是止步不前了，15年 16年就勉强扩张两家医院，17年还没任何说法。如果做的好，非上市私人公司也能比这步子迈的快！！上市公司就这扩张速度，股价能圆各位股市梦想？？实际走势也印证了。

2017-03-02 16:20:51
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毛畔

半年过去了，回顾一下

2017-07-11 00:21:01
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羊招洽

时间会验证，跟踪求证

2017-08-16 16:28:54
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胥壮屯

好好想想，是两年前上市公司真的掏不起1000万成立这个公司吗？现在突然发财了？能溢价2倍收购？

2017-08-20 13:04:52
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