公告日期：2016-11-12

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2016-083号云南城投置业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施等有关问题进行了落实。现就相关事项公告如下：一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响本次募集资金投资计划已经过公司管理层的详细论证，符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，并经公司董事会审议通过。募集资金投资项目昆明融城昆明湖二期、大理海东方悦榕庄酒店和西咸新区春城十八里项目均为公司优质项目，开发风险较低，预计能够实现良好的投资回报，有助于公司有效降低资产负债率，提高公司的整体盈利能力。本次募集资金投资计划的实施，将有利于提升公司的主业规模及资本实力，符合广大股东的共同利益。然而，由于本次募集资金投向的房地产开发项目需要一定的建设周期，项目的收入及利润需待所开发物业实现销售交付后方可确认，因此在本次非公开发行完成后，该部分募集资金投资项目短期内实现的收益可能将滞后于公司股本和净资产规模的增长。如果2016年度公司业务收入未获得相应幅度的增长，扣除非经常性损益后基本每股收益、稀释每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并针对本次非公开发行可能摊薄即期回报的情况采取了应对措施，具体情况如下：1、假设国内外宏观经济环境、公司所处行业情况没有且可预见的未来也不会发生重大不利变化；2、2015年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为27,864.86万元。2016年归属于母公司所有者的净利润在此预测基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算；3、归属于普通股股东每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率均基于归属于母公司所有者的净利润上测算；4、假定公司本次非公开发行募集资金额为480,000万元，暂不考虑发行费用，本次发行股票数量为按照发行底价5.21元/股计算得出的921,305,182股；5、预计本次非公开发行将于2016年12月底完成；6、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金及2016年度现金分红之外的其他因素对净资产的影响；8、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响；9、上述假设和说明仅用于测算本次非公开发行对公司即期回报的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不等于对公司未来利润及利润分配做出的预测、规划、承诺或保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。具体测算情况如下表所示：项目 未考虑非公开发行 考虑非公开发行总股本（股） 1,070,457,939 1,991,763,121本期现金分红（万元） 0本次发行募集资金总额（万元） 480,000现金分红实施月份 --预计本次发行完成月份 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。